長良川は今日も穏やかにたゆたっている。弥三郎が岸辺を歩いていると、水の中に見慣れた人影がある。喜三郎はもがいていた。いって溺れたふうではない。何かと取っ組み合っている。黒い鳥を抑えつけようとして鳥が刃向かっているのだ。鵜を捕まえようとしているようだ。喜三郎は鵜を抑えようとする手を休めるでもなく、弥三郎を見やりもせずに答えた。見ると鮎の喉は大きく膨らんでいる。鮎を飲み込んでいるらしい。弥三郎は情けなかった。何が悲しゅうて鵜と鮎の取り合いをしなければならないのだ。「何も鵜から取り上げずともよいではないか。「そうかも知れぬが」喜三郎が答えた刹那隙ができたのであろう。鵜は喜三郎の手を放れて川面を飛び立っていった。「そんなことはわしの知ったことか。「そこよ」喜三郎はおかに上がってきた。「どうしたって、水の中ではわしより鵜の方が動きが達者だ。弥三郎は喜三郎の言うことに合点が行かぬというふうにかぶりを振った。「そうなのだ」喜三郎は濡れた服を乾かし始めた。「力ずくで取り上げようとしたが、どうもうまくゆかぬ。「鵜と力を合わせ、共に鮎を捕るのだ」それからしばらく喜三郎の姿を見なかった。弥三郎が喜三郎を見たとき、喜三郎はなにやら川の中で泳いでいた。最初その水の中に潜っているものが喜三郎とはわからなかったが、ときどき頭をもたげる様子を見ると確かに喜三郎だった。喜三郎は頭を上げてこちらを見た。弥三郎はおかしくなった。「やはり、鵜に鮎を捕らすより自分で捕まえたほうが早かろう。喜三郎が頭を振ると水滴が周りに飛び散った。「こうするとな、鵜の気持ちが分かるのじゃ。弥三郎は合点が行かぬという顔で川を立ち去った。次に弥三郎が喜三郎を見たとき、喜三郎は鵜と共に川に潜っていた。喜三郎と鵜が共に潜ったかと思うと、共に顔を出した。鵜は嘴に鮎をくわえている。喜三郎は鮎を捕ろうとする。それより早く、鵜は鮎を一飲みとした。「これ、飲んではならぬ。