ロンドンにある高級テーラー”キングスマン”は、表は老舗のテーラー、裏の顔は、’どこの国家にも属さない秘密組織’です。備わった人間だけで構成されていました。仲間の息子から、助けを請う連絡がハリーの元にきます。イギリスのとある小さな町で、幼い少女がレイプされる事件が連続しています。警察が乗り出し、ある日、容疑者の男が捕まります。ベテラン刑事のジョンソンは、1人先走って容疑者の尋問を始めます。尋問の途中で激怒したジョンソンは、容疑者の男を殴り殺してしまいます......。白いバンに乗った美しい女は、道を歩いている男を誘惑します。身寄りがないことがわかると、自宅へ男たちを連れていきますが、その家から男が戻ることはありません。ある日、突然母を失ってしまった姉妹のアイリスとローズ。母を失くした悲しみで、自暴自棄になったアイリスは、仕事も恋人も失ってしまいます。16世紀末のイングランド、貴公子のオルランドは、エリザベスI世の寵愛を受けて、永遠の若さと命を授けられます。恋や詩作に打ち込むオルランドは、トルコに大使として赴きます。そこで生涯の友となった王が亡くなってしまいます。イングランドに戻ったオルランドは、長い眠りに就きます。15歳のミアは、ロンドンの下町の母子家庭で育ち、トラブルばかり起こし荒れた生活をしています。ある日、母親の連れてきた男コニーと出会います。自分の唯一好きなダンスの夢を応援してくれ、自分を人間として扱ってくれるコニーと関係を持ってしまいます。舞台は、イギリス・ヨークシャー。家族経営の牧場を1人で切り盛りするジョニーは、過酷な労働と孤独を晴らすために飲んでは吐き、ゆきづりの男と肌を重ねます。羊の出産シーズンになり、短期労働者として雇われたルーマニア人のゲオルゲをジョニーはいつも馬鹿にし、2人は険悪な雰囲気です。ロンドンで客引きとして働くハリーは、インチキ商売ばかりで、恋人からは金を巻き上げるどうしようもない男です。ある日、一攫千金を狙ってプロレス団体を立ち上げることを思いついたハリーはなんとか軍資金を用意します。街のプロレス興行を仕切っているクリストに食いつくのですが、予想外の展開が起こってしまいます。裕福な同級生の豪邸で夏休みを過ごすことになった少年レオ。そこで、同級生の年の離れた姉マリアンに恋心を抱きます。なったマリアンの’郵便屋’として手紙を届けるレオですが、ある日、封のされていない手紙を預かり、思わず中を見てしまいます。少年の純粋で無垢な恋心が揺れ動きます。1994年2月にエイズで死去したデレク・ジャーマンの映画作家としての遺作です。青い画面で、青についての随想と詩、闘病生活の様子、エイズで他界した友人、病床で衰弱していく友人について語られます。