用人の勝谷(岸部一徳)に誘われ、箱根への温泉旅行へと出かけた半兵衛(水谷豊)。旅籠へやってくると寺社奉行の田代孫三郎(本田博太郎)が突然立ち寄り、部屋をあけろと大騒ぎになっていた。女将のお豊(岸本加世子)らが大慌てでなんとか部屋を確保したものの、今度は陪臣風情とは同宿できぬと、病気であるにもかかわらず出石藩家中の岡井鉄三郎と息子の弥八郎(稲葉友)を追い出そうする。これは放っておけないと立ち上がった半兵衛だが、岡井父子は仕方なく部屋を出るという。半兵衛らは、動くことができない鉄三郎を戸板に乗せて弥八郎と塔ノ沢へと送り届ける。やれやれと帰宅した半兵衛と勝谷だったが、なんと今度は奈津(檀れい)に縁談が持ち上がっていた。心中穏やかではない半兵衛、勝谷が持参した紹介状に関心がない風を装うものの、なんだかんだで見てしまい...。田代を斬ったという弥八郎が自らも斬られて半兵衛の家に逃げ込んで来た。父・鉄三郎は箱根での無理がたたり死亡。弥八郎としては父の仇を討ったつもりらしい。重罪と知りながらも弥八郎を庇い、許嫁の娘と引き合わせようとさえする半兵衛。勝谷に勧められるままに、奈津に許嫁を連れてくるよう頼むことにするのだが...。Vaudeville。