西郷たちの表情に明るさがともります。故郷鹿児島で、はつらつと戦いました。菊次郎や糸たちは、従道に連れられて鹿児島の家に帰ってきました。城山に追いつめられた西郷たちは沈み込んでいました。新八のアコーディオンの演奏などあり、次第に明るさを取り戻していきます。西田敏行のナレーション。鹿児島の政府軍本営では、総攻撃への軍議が行われていました。山県有朋はそれをためらっています。「ここにおるもんで、西郷さんの好意にあずからんかったものがおるか。西郷さんが賊になり下がったと、心から思うとるもんがおるか」そこに大久保から電信が届けられます。内容を見て、従道が「城山の兄に伝えます」と走っていきます。西郷は従道からの手紙を受け取り、内容を皆に伝えます。「大久保卿が総攻撃の命令をくだした。本日夕刻五時までに降伏すれば、賊西郷隆盛の命は助ける」そして西郷は微笑みます。「甘かのは、おはんじゃ一蔵どん。おいに情けをかければ、自分で自分の首をしめることになっど。こげな情けは受けられん」しかし桐野がいいます。他のものも口々に西郷に頼みます。辺見十太朗が言います。「西郷先生さえ生きておられれば、いつかまた誰かが立ち上がることもできもす」その頃、東京では、内国勧業博覧会が行われようとしていました。大久保が外国人たちを案内します。大久保は質問されます。鹿児島は戦争の最中だと聞きました。そのようなときに博覧会など催していて大丈夫なのですか。