15歳のミアは、ロンドンの下町の母子家庭で育ち、トラブルばかり起こし荒れた生活をしています。ある夜、立ち寄ったロンドンのミュージカル・ホールで出会った謎の女が、その夜ナイフが突き刺されて死んでしまった。繊維工場で働く研究者シドニー・スラットンは、高性能な繊維の開発をしています。少年院に入っていたエリックは、暴力を繰り返し、成人刑務所へ移送されることになります。1973年ロンドン、通称”サーカス”に送り込まれたソ連の二重スパイ”モグラ”を探しています。