顧客情報を呼び出して、その顧客の「営業活動」の履歴として、記入しておくのです。直近の「活動報告」のフォロー欄や、コメント欄に、お客様から電話があって、こうだった、ああだったと書いておけば「要が」足りる訳です。工務店の仕事は家を建てて、メンテナンスすることですが、その前に「契約を頂く」という仕事も入ってきます。引合いがあったら、必ず契約が頂ける訳ではありません。気にいってもらわないといけないし、その結果、契約してもらわないと、なりません。建物に関しても気に入ってもらわないといけない。「信頼」されないといけない。今現在、お客様との関係性は、どこまで構築出来ているのか?打合せは、どこまで進んでいるのか?現在の問題なり、課題は何か?そんなことを詳細に把握しておく必要がある訳です。顧客管理ソフトを活用して、お客様との打合せ内容とか、依頼事項とかを瞬時に、詳細に記録しておくことに価値がある訳です。そのためにも、顧客管理ソフトは、クラウド型のものがいいと思う訳です。思い切ってクラウドにされることをお勧めしたいと思います。意識する必要もありません。深夜とか、業務時間外に、勝手に処理が終わっています。万が一の事故が発生しても、直近のデータを復旧させることが出来て、安心です。工務店に相応しい顧客管理システムは?見込み客育成型CRM「住宅営業お便り当番」は、ハーレーが開発した顧客管理システムをベースに、アトピッコハウスが工務店用に開発したものです。相当に充実しています。「売り」「強み」は、DMやニュースレターといった顧客フォローツールの「おまかせ配送機能」です。印刷、配送までを全部代行するサービスなのです。住宅営業お便り当番の詳細に関しては、こちらをご確認ください。