戦に敗北し入獄した後、榎本や部下の久能が許されて官職に迎えられる一方で、山脇は世を捨て、吉兵衛と名乗り車夫として暮らしていた。一人娘の千恵(二木てるみ)は久能と婚約していたが、父とすべてをともにして愛も失い、貧しさから失明してしまう。千恵は一言も不平を言わず、淋しさに耐え抜いていた。吉兵衛は車引きの帳場のおかみさん・お蝶(淡島千景)の好意も、そして榎本や久能に身分が知られてからは官職への誘いもすべてはねつけ、自分の信念を貫き通して車引きに専念していたが、そんな彼も千恵のことだけは不憫でならなかった。あるとき、千恵のもとに久能が訪ねてくる。久能は千恵と添えなくなっても独身を守り通していた。今、千恵に目の手術を受けさせたいと、お蝶を通して申し込んでくるのだった。