事実は仲がいいとは言い難い。孫権は必ずこちらにつくはず。関羽は必ず退きます」と。最期を感じたのか感傷的な曹操。「我が生涯において最大でそのうえ恐れ敬うべき敵は身近にいました。ここ数年あなたはまるで本物のようでした」と言われる。平定のために手を組もうと言うが、断られる。曹操にとって劉平は“敵”だった。曹操亡き後をどう考えているか聞く。今は曹操の命令のみに従う30万の青州の兵士の名簿を渡される。曹操亡きあとの曹軍に対抗できるかもしれない。曹操と孫権の連合軍が関羽に勝利する。