Part1とPart2が置かれており、コンセプトアルバム的に仕上げられています。当時はAndy17才、Kossoff19才、SimonとRodgers20才。そんな小僧がプレイしているとは思えない、生々しくヘヴィで、且つ渋味を持ったサウンドを聴くことができます(でも、声も節回しも若い)。FREEのアルバムの中では、多分最もサウンド的にハードかつヘヴィなアルバムでしょう。評価も当然と思われます。凄まじいギタープレイが聴けます。