Sunインデックス投資って、戦略の結果生まれたタマゴみたいなもの?こんにちは。さわかみ投信の創業者、澤上篤人さんは日本の社会に『長期投資』という言葉を広めました。長い時間スパンで投資に取り組む姿勢そのもののことです。逆の視点から見ると、(澤上さんが登場するまでは)『長期』と『投資』という言葉を結び付けて率直に語る人が、(少なくとも金融業界側では)皆無だったということです。コイン、金・貴金属、FX(通貨)でも長期投資は可能です。絵画・骨董、ブリキのおもちゃに至るまで長いスパンで投資は出来ます。あっ、もちろん、インデックスファンドでも、よいわけです。『つみたて投資』を主人公にすればどうでしょう。脇役として、さまざまな『道具』が思い浮かびます。(一部証券会社では)個別株もOKです。金・貴金属でも『つみたて』は可能です。あっ、もちろん、インデックスファンドでも、OKですよ。主人公にすればどうでしょう。「個別株」も不可能ではありません。謳うアクティブファンドはたくさんあります。あっ、もちろん、インデックスファンドでも、OKなのですよ。別に、インデックスファンドの『専売特許』ではないのです。(実はこの記事は、NightWalkerさんの以下記事に触発されて書いています。人によって異なるでしょう。自分の投資をどんなふうに行っていくのかという『戦略』部分の話になるでしょう。(もちろん、投資の『戦略』は、たったひとつだけで成立しているわけではありません。【つみたて投資】を重視する田中さんは自ずと【長期投資】になるでしょうし。「カンさん、わたしインデックス投資をしたいんです!」というお声をよくいただきます。あっ、はい、了解です。「別物」なのでしょうか?インデックス投資とは、(狭い意味では)特定の資産市場の「平均値」との連動を目指す投資スタイルのことを指します。特定の資産価格との連動を目指す投資スタイルのことでもあります。(キーワードは『連動を目指す』・・)しかし、これでは↑残念ながら、インデックス投資の実体の【一部】しか表現していないと思います。?わたしはNOだと思います。【インデックス投資とはどのような投資方法か】に触発されて書いていますよ。「広く分散」という言葉を使われています。(先進国22カ国の株式)くらいになれば,「広く分散」と言えるのはないでしょうか。(新興国株式)を含めてもいいですし,株式だけではなく,債券やREITなど他アセットのインデックスファンドへ分散投資してもよいでしょう。【広い分散を伴いながら】、かつ「広範な市場の平均値」との連動を目指すものであるべきでしょう。両方を指すと考えます・・。一定の『資産配分』を維持させることも。『インデックス投資』になるだけなのです。国際分散投資も、長期投資も、つみたて投資も、インデックスファンドの『専売特許』ではない、と言いました。【インデックス投資】は『戦略』の熟慮の結果、タマゴのように生まれてくる『戦術』であると考えます・・。【アクティブ投資】を『戦術』として採用しているかもしれません。行うことは可能だからです。「えっ、カンさんがそんなこと言うなんて意外―――!」とあなたは思われるかもしれません。わたしが『インデックス投資』にこだわる理由は、この『戦術』がシンプルであり、かつ低コストであるためです。日本で唯一のインデックス投資アドバイザーです。インデックスファンドで夜ぐっすり眠れる資産運用を♪19年の【有料】相談実績!!1000名を超えるお客様との細ーく長ーいお付き合い。LDL(長期・分散・低コスト)メソッドに則って、投資の「無理・ムダ・むら」をなくし、シンプルな資産管理に辿り着くためのカウンセリングサービスを行っています。販売・斡旋には一切関与していません。営む「独立系ファイナンシャルプランナー」とは一線を画します。手数料収入を得ることは一切ございません。忠道)1968年8月28日生まれ。