水茶屋を営む女将・お初(秋野暢子)の妹・たの(高橋海幸)が何者かに殺された。息子・惣太郎(篠原湊大)は長持ちに隠れていて無事だったが、恐怖で口がきけなくなっていた。お初は、たのとは腹違いで随分行き来もなかったが、岡っ引きの弥太吉(伊藤克信)がお初の元へ惣太郎を連れてくる。お初は渋々ながらも、常連客の坂部(ビートきよし)の助けもあり、他に身寄りのない惣太郎を預かることに。その頃、水茶屋に銀二郎(大谷亮平)という客がやってくる。泊まり客だが、女郎のお蝶(岩井七世)には指一本出そうとしない。様子がおかしいと怪しむお初をよそに、銀二郎は長居を続けるが...。その他の権利者に帰属しています。(送信可能化を含む)等を行うことは法律で固く禁じられています。