個人的に神回だと思う。ここら辺から何となくアニメ全体の雰囲気が暗めになっていった気がする。さくらと小狼と砂の海(サンド)。白雪姫の練習で早朝さくらと小狼が校庭で2人で会話。さくらの顔が小狼に躊躇いなく近づく。サンドのカードをゲットした後、カードがさくらと小狼の二人の手の間に挟まり、さくらがニッコリ笑って小狼にカードを譲る。さくらと最後の審判(小学5年生の初夏)クロウカード編の〆{/netabare}これで第II期終わり。さくらとふしぎな転校生(5年生の8月31日~9月1日)小狼は未だに「李君」なのに、転校生は初日からさくらから「エリオル君」と名前で呼んでもらっている。小狼はさくらに恋しているのだが、まだそれを自覚できていない。知世から「ライバル登場ですわね」と言われて「そんなんじゃない」と顔を真っ赤にして否定するが、ついついさくらの笑顔に見惚れてしまう。さくらと小狼とみえない糸(ソード)。熊のぬいぐるみを送ると相手と両思いになれる、という知世の話に、木の上で聞き耳を立てる小狼。無意識のうちにさくらに視線を送り、それに気づいて慌てて視線を外す。さくらも小狼もぬいぐるみを完成。小狼はなぜ手作りぬいぐるみキットを買ったのか自分でも訳が分からなくなっていて、さくらの顔が頭に浮かぶと必死に否定する。さくらは雪兎にぬいぐるみを手渡し幸福な思いに浸る。さくらと不思議の国のさくら(アリスの本の中に入る話)。さくらと親しくしているエリオルに嫉妬してしまう小狼。本から戻ったさくらに肩をつかまれて真っ赤になってしまう。さくらのウエイトレス姿を眼で追う小狼。(フロートで浮く話)。部屋で鍛錬していて熊のぬいぐるみを見てさくらを思い出し必死に打ち消す小狼。雪兎に「君はさくらちゃんのことがとっても好きなんだね」と指摘されて真っ赤になって走り去る小狼。さくらのメッセージをベッドで2度目の再生をする。エレベーターで2人きりになり、闇に飲み込まれ落ちていくさくらに「さくら!」と叫ぶ。部屋にいる小狼にさくらから「私、さくらと呼ばれてとても嬉しかったよ。体育の時間にエリオルとバスケットボールで勝負する小狼。「落ち着いて、ゴールにだけ集中して」(エリオルのアドバイス)知世の家で「さくらちゃんのことが好きなんですね」「まださくらちゃんに伝えていないのですね。言葉にしないと伝わらない思いもありますわ」と知世に告白をアドバイスされる小狼。現れたさくらに告白しようとする所でクロウの気配で中断。ラストで再びさくらに「あのう」「何?」「俺はお前が。