Lateタオが逮捕され、母ダリアも意識不明のまま、たった一人になったアンジェラは、さらに孤独を募らせていく。キャロルの誕生日でマーズ・グラミー本番であるクリスマスが近づく中、キャロルとチューズデイはアルバム完成に向けて最後の曲に頭を悩ませる。ガスは本番に向けて特別ゲストとの共演を用意するために奔走する。キャロルは、地球への強制送還が決まったアメルに想いを伝えるために会いに行く。Late」(キャロル・キング)弾き語り感覚とジャズ風の演奏がマッチした、アメリカの女性シンガー・ソングライター、キャロル・キングの代表曲の一つ。71年発売の大ヒット作『つづれおり(Tapestry)』からシングル・カットされ、全米1位を獲得した。