Wed投資信託の顔が見える情報開示とは?こんにちは。投資信託の【情報開示】は格段に優れています。決算期ごとの「トータルコスト」(信託報酬含む)も運用報告書を見れば、誰でも確認することができます。「ソフトの部分の情報開示」はまだまだ発展途上と言わざるを得ません・・。運用チームの人たちの「顔」はどんなでそしてその経歴はどうで、その人たちはいったい何年間、そのファンドに携わっているのか・・という類の【情報】のことです。『三人の有識者に聞く、「投信の質」の見分け方』の中で、ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子さんは「5つのP」で運用の一貫性をみよう!と言われています。Performance(パフォーマンス);運用実績フム、まさにこれこそ、ファンドの『顔』の部分ではないでしょうか・・。People(ピープル)の部分です。12月の騰落率は4.14%上昇。ベンチマークであるTOPIXを0.68%上回る】(1)今月の運用成果とその要因12月の騰落率は、ベンチマークであるTOPIXが前月末比3.47%の上昇であったのに対し、当ファンドは4.14%の上昇となり、ベンチマークを0.68%上回りました。ベンチマークを上回った要因は、業種配分がマイナスに影響したものの銘柄選択がプラスに寄与したためです。業種配分においては、卸売業をオーバーウェイト(投資比率を基準となる配分比率より多くすること)としていたことなどがマイナスに影響しました。プラスに寄与しました。当ファンドの基準価額は58.77%の上昇となっており、ベンチマークを64.75%上回っております。んー、なんだか『客観的事実の羅列』ですね・・。運用レポートのどこにも、ファンドマネージャー、運用チームの人たちの「名前」「顔」とも載っていません。買っているなら、何口くらい保有しているのか】の情報開示もありません。高円寺の「しょうゆラーメン」の店主は自分のラーメンを数え切れないくらい食べているはず。「このラーメンの隅から隅まで知っているのはオレだ!」という自負もあるはずですよね。自分が作った洗濯機を何度も何度も使っているはずです。投資信託の運用者が自身が作って運用を行うプロダクトを保有することはしごくまっとうなことであり、とても評価されることであるはずです。【自分たちの投資信託をどれくらい買っているのか】は、ファンドのハートの部分を伝えるうえでとても大切な情報開示のひとつだと思うのです。運用者は自分たちの『投資ポリシー』を常に意識せざるを得ません・・。「パッション」や「共感」が伝わってくるようなファンドの情報開示を期待したいと思います。日本で唯一のインデックス投資アドバイザーです。インデックスファンドで夜ぐっすり眠れる資産運用を♪19年の【有料】相談実績!!1000名を超えるお客様との細ーく長ーいお付き合い。LDL(長期・分散・低コスト)メソッドに則って、投資の「無理・ムダ・むら」をなくし、シンプルな資産管理に辿り着くためのカウンセリングサービスを行っています。販売・斡旋には一切関与していません。営む「独立系ファイナンシャルプランナー」とは一線を画します。手数料収入を得ることは一切ございません。忠道)1968年8月28日生まれ。