現在加入されている生命保険に関する書類を一緒に整理させていただき、現在加入中の保障内容についてアドバイスさせていただきました。これまでは住宅購入に関する相談をお受けしていましたので、次の段階です。たくさんの書類をしっかりと保管されていましたので、まずは要るものと要らないものを仕分けました。「こんなことで!」と思われるかもしれませんが、知識と経験があるからこそお手伝いできる書類整理だと思います。こんなにも多くの書類であふれかえってしまわないシンプルな金融商品数の活用であることが望ましいことかもしれません。できるだけシンプルになるように交通整理することが私の役割ですし、私の主張はその通りなのですが、意向・希望というのはたいせつにしたいことですし、折衷案を探るのも私のもっとたいせつな役割だと思っています。Hさん、ありがとうございました!!引き続きよろしくお願いします!!-----事務所に戻る電車で偶然、土曜日のセミナーの主催者さんとお会いしました。座った席の真ん前におられて、まさに偶然。十数分でしたが、有意義な情報交換の時間となりました。----------30(水)終日事務所の予定です。京都生まれ京都育ちの42歳。最近は講師も増えてきましたが、活動の主は相談業。詳細なプロフィールはこちら↓をぜひ。年金重視「FP相談」のプロ確定拠出年金【DC】個人型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<2>将来資金形成の第一候補は個人型!」もご参照ください。確定拠出年金【DC】企業型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<1>企業型の商品選びについて」もご参照ください。ツイートTwitter(ツイッター)にはこちらから。twilogにはこちらから。(01/15)”医師が教える最善の健康法”読みました。(01/13)令和2年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました。本件につきまして、blog記事を書いています。人生に、大切なことを、わかりやすく。(12/02)しゅんすけ:「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.18」開催報告です。(09/20)FC2カウンターgeotargetingJavaScriptをONにしてください。