妻、中2長男・小6次男・小2長女の5人でおもしろおかしく生活しています。先週後半以降、GW前半も含めた相談対応のまとめ(抜粋)です。大阪某所の介護事業所の経営者Sさんを訪問。以前よりお付き合いのある証券会社さんで保有されている内容の整理をお手伝いしています。私は個別具体的な商品の売買についてアドバイスできる資格は持っていませんので、それぞれの商品について営業担当さんから出てくる情報と一般入手可能な情報、そして目安となる平均的な指標の情報や商品選びのチェックポイントをお伝えしています。直球で書きますが、証券会社さんの都合で提案のあったものばかりですので、かなりの整理となりそうです。これまでのお付き合いの経緯がありますから、しっかりと順を追って進めていく段取りです。あわせて、事業所で加入されている火災保険についても更新時期が近づいておられることでアドバイスを求めてくださいました。シンプルかつ事業所ごとに応じた補償内容で以前にアドバイスさせていただいており、特に大きな変更のないことも確認できましたのでひと安心です。Sさん、ありがとうございました!!引き続きよろしくお願いします!!-----左京区のKさんご夫妻のお宅を訪問。所得補償保険といった流れで、たっぷり3時間超の初回相談となりました。「大変勉強になり、ひとつひとつ取り組めばよいことがわかり、安心もしました。ご相談してよかったです」と嬉しい感想もいただきました。残念ながら「一発逆転」をつかめる人は余程の幸運の持ち主以外には存在しないと思います。何事もコツコツと積み重ねることが最短の近道だと感じます。Kさん、奥さま、ありがとうございました!!引き続きよろしくお願いします!!-----奈良市のSさんが事務所へお越しくださいました。個人賠償責任保険といった流れで、3時間弱の初回相談となりました。時間にもお金にも有限という制限があります。どこでバランスを取るのか、何を優先させるのか、難しく書くと人それぞれの人生観や価値観につながります。書き方も難しいのですが、変な方向にそれてしまわないようにアドバイスするのは私の役割とはいえ道を決めるのは相談者さんそれぞれです。私はそれをお手伝いする存在です。皆さん、一緒にがんばっていきましょうね。何度も「楽しかった」とおっしゃっていたのが印象的でした。Sさん、ありがとうございました!!引き続きよろしくお願いします!!-----30(月・祝)・1(火)いずれも終日事務所の予定です。京都生まれ京都育ちの42歳。最近は講師も増えてきましたが、活動の主は相談業。詳細なプロフィールはこちら↓をぜひ。年金重視「FP相談」のプロ確定拠出年金【DC】個人型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<2>将来資金形成の第一候補は個人型!」もご参照ください。確定拠出年金【DC】企業型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<1>企業型の商品選びについて」もご参照ください。ツイートTwitter(ツイッター)にはこちらから。twilogにはこちらから。(01/15)”医師が教える最善の健康法”読みました。(01/13)令和2年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました。本件につきまして、blog記事を書いています。人生に、大切なことを、わかりやすく。(12/02)しゅんすけ:「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.18」開催報告です。(09/20)FC2カウンターgeotargetingJavaScriptをONにしてください。