夜道を歩く女に目を付けた夜這い野郎たち。住人を装って彼女と一緒にマンションのエレベーターに乗り部屋を確認、窓から着替えを覗いた後深夜開いてるドアから部屋に侵入。脱いだパンティの匂いを嗅ぎ、寝相悪く布団をはねのけ熟睡してる女の乳首とマンコを触り放題。目が覚めた女の口を塞ぎ首まで絞めて脅しつつ3P。抵抗する暇もなく犯された女だがしている内に段々気持ち良くなってしまい、男の体にしがみつく様にして求め合い思わず「気持ちいい」て言ったりしてノリノリだった。素人カテゴリーフェチ夜道で会った女を追跡してアパート部屋を突き止め、ベランダから侵入する夜這い男。爆睡する女を横目で見ながら私物チェックし、パンティずらしてタンポンの紐を引っこ抜くとさすがに女は起きて外へ逃げて行った。後半は男と和室で寝ている女を夜這い。男がいるのにも構わず女の布団まくり上げパンティ脱がせマンコ弄って弄び寝ぼけた女にフェラみさせる。最後の標的は洋室に寝ている娘のパジャマを脱がせマンコチェック。気づかれるが強引に挿入すると娘も段々気持ち良くなって夜這い男の思うツボ。素人カテゴリーその他ホテルの廊下ですれ違ったいい女に欲情してしまったホテルマンの男は、深夜合鍵を持ち出して宿泊部屋に侵入。女はうつ伏せで熟睡しており、男は布団を剥いでパンティチェック。寝間着の前ボタンをはずして乳首弄り、パンティ引っ張ってヘアを盗み見、枕元に置かれたマイバイブを発見し女に目隠しと手首拘束してバイブで責める。女は目覚めるが時既に遅し、激しい刺激に悶え狂う。抵抗を放棄した女は目隠し取られてフェラ、肉棒もガッチリ挿入されてしまい、啜り泣きながら顔にかけてと言わされ顔射。寝室で女がオナニーしているを盗み見る男。終わってそそくさと眠りについたところで男が侵入しネグリジェをはだけていき乳首マンコを触り放題、わざわざ女を起こしてから挿入。オナニーみられたかも...という弱味もあるんだろうが女はさして抵抗せず、前から後ろから貫かれて体に火が点いてしまうのだった...。素人カテゴリーその他ホテルの通路を歩く男。目的の部屋に合鍵を使って侵入、暗い室内を見回して脱いだ服や下着をチェックした後ベッドへと。うつ伏せになって寝ている女の布団を剥いでパンティに包まれたお尻をガン見、パンティずらしてアナルを確認、乳首を触る。思い切ってパンティを下し直にマンコに触れると夢うつつながら感じている風、チンポ掴ませると条件反射風におしゃぶり。本番までしてしまったが依然完全に正気には戻っておらず、男が発射してから漸く目覚め男は慌てて退散する。宿泊した旅館の女将さんの娘に夜這いをかける不埒な泊り客。寝室の戸を開けて侵入すると布団にくるまって寝ていた。布団を剥ぐとパジャマ姿、ピンクの可愛いパンティもチェック。サクランボの様な乳首も。パジャマを脱がして体触り放題、脚をあられもなく広げさせて指マンすると中は濡れている。起きないので調子に乗って男根挿入するとさすがに女は目覚める。すすり泣く娘の口にもう一人がチンポを突っ込み3P状態、バックからもピストンして欲望の餌食にされた娘は口内発射されてグッタリ。豪華なホテルの通路を歩く夜這い男。狙いを定めたルームには錠が下りておらず、侵入した男は寝相が悪いく布団跳ね飛ばして熟睡してるショートヘア女の陰毛&アナルチェック。パンティを引き下ろし口に指を入れると女は目を覚ましたが、男が押さえつけてフェラを要求。半泣き顔でチンポしゃぶり口内発射。後半は別部屋で横向きに寝ているキュート女に接近、布団を剥いでパンティ姿を露出、それをずらしてヘアやマンコの形状を確認した後完全に脱がしチンポ掴ませると女は目を覚ます。彼女もフェラさせ顔射浴びせる。鍵が閉めてない一般家屋のサッシ戸を開けて侵入する夜這い男。懐中電灯を照らしぐっすり寝入っている女の顔を確認してから布団を剥ぎ白の生パンをチェック。布地の上から肝心な部分を指で押し、パンティずらしてアナルも確認、当然マンコも。下半身丸出しにしてマンコを舌で舐めてみると漸く起きる気配が。覆い被さって本番しよとしたら目を覚ました女だが、その頃にはガッチリ男根がアソコにめりこんでおり、夜這い男の欲望の餌食となってしまった。奥さんと呼ばれているから人妻らしい。寝室の引き戸をそっと開いて侵入する夜這い男。脱いで置いてあった下着類をチェック、女は熟睡していて男の気配に気づかない。女の指を舐め布団剥いでスウェットの上から乳首を摘まむ。それでも起きなかったので大胆になりスウェットたくし上げて直接乳首舐め、ショーパンもずらしマン毛&マンコチェック。触っている内にそこは糸引き出した。マンコ触りまくっている内に女はさすがに正気に目覚めたが既に遅し、男が体重ねてきてガッチリハメられてしまい抵抗もままならず。終わった後もマンコ触りまくる酷い奴。一軒家で階段を下りて女性一人で寝ている部屋に忍び込む夜這い野郎2人。女は気持ち良さそうに眠っており、それをいい事に男は布団を剥いでオレンジ色のパンティを穿いた股間を覗き込む。女はパジャマを着ており、前ボタンをはずして美乳なおっぱいをも露わに。パンティ脱がすと女はさすがに目覚めて抵抗するが男の力の前にはどうにもならず、押さえつけられて正常位で貫かれる。犯られている内に感じてきたらしく、女の口からはいつしか甘い声が漏れ、一人発射すると直ぐに次の男がバックから挿入し連続発射。その他ホテルの一室に乱入した男たち。洗面所で取ったブラや私物をチェックした後ベッドに接近。女は熟睡しきっている様で、それをいいことに男は布団を剥いでパンティに包まれたお尻拝見。浴衣の帯を解いて襟元を開けて乳首もガン見した後、再び下半身に目をやりむちむちな太腿まで丸出しに。きく脚を開かせて全てを露わにし、そこに肉棒をブチ込む。眠ったまま犯られてしまった女は、夢の中でいい気持ちに浸っているのかも。その他ホテル部屋のドアをそっと開く男の手。忍び足で近づくと女は半開きの口で熟睡している。はずしたブラを発見して心ときめかせた男は女に接近、布団を剥いでキャミソールをたくし上げ透け気味のパンティ、ハミ毛、胸元にも手を伸ばす。パンティ脱がしてマンコもガン見、指を入れても女は気付かない。熟睡してるままの女の口にチンポ突っ込みフェラすると夢うつつにも反応が見られ、図に乗った男は顏射を決めて部屋を退出。女性が一人寝ている部屋に侵入する夜這い野郎。脱ぎ捨てられた衣服をチェック、当の本人は暑いのか布団を跳ね飛ばして眠りこけている。男はお洒落柄のパンティを脱がして露わになったオマンコを触りまくり指挿入も。それでも目覚めない女の手をチンポに導き手コキさせた後クンニ。目が醒めた女の口を塞ぎ正常位で挿入。女も家人にバレたら恥ずかしいので自分でも声を押し殺す。それをいい事に夜這い野郎は正常位&バックでハメて、女に口を開けさせてそこにザーメン発射。女性が熟睡している部屋に忍び込んだ夜這い軍団。バッテリーライトで部屋を照らしながら女の寝ている布団に近づき起きそうもない事を確認してから寝間着を剥いで胸出し、可愛い系のパンティを引き下してアナル、そして膣口狭そうなオマンコも。指で散々弄り倒している内にオマンコは段々愛液が滲んできていつしか愛液が糸を引く様に。寝てる事をいいことに口にチンポ突っ込もうとしたりチンポ挿入しようとしたり、やりたい放題の夜這い軍団だがさすがに本番はできず、女のヘアや顏にザーメンぶっかけて憂さ晴らし。女が熟睡している部屋に忍び込む夜這い軍団。ベッドで寝ている女の布団をそっとまくり、滑々とした太腿の触感を愉しむ。布団を完全に剥がして成熟した下半身を露わにし、寝間着ずらしてそっと乳首を触る。パンティを脱がしアナル付近を触り完全に脱がし、大陰唇を開いて中の具まで露わにし、そこの濡れをも確認。たまらず体にむしゃぶりついてきた男の体の重みで女は目覚めるが時既に遅し。ハメられてしまい逆に持ち上げられて騎乗位も。いつの間にか気をやり腰を動かしている女...。その他ホテル客室のドアノブを捻る男の手。部屋に侵入した男は脱ぎ捨てられた下着類をチェックした後、ベッドで熟睡してる女に接近。ランジェリーがまくれて露わになったパンティ周辺をタッチ、一瞬電気を付けて股の付け根の鳥肌立った様な肌、ハミ毛を明瞭の見せる。電気を消し女がいまだ目覚めないのを見取ってパンティずらしてオマンコ直接愛撫。女は半分目覚めたのか男がチンポ突きつけると素直にしゃぶりだし本番へと。夢うつつな状態でSEXした女、再び電気を付け発射シーンをしっかり撮影。温泉ホテルの宿泊部屋に侵入する夜這い男。床に脱ぎ捨てられた衣服や身の回りの物などをチェックした後、やおらベッドに近づく。標的の女は寝相が悪く既に浴衣の裾を乱しておる。尻やパンティを視姦してから浴衣の前を開きパンティずらしてマンコチェック。指で弄るとそこは愛液の兆候が。女の顏にチンポ近づけていくと女は目覚め、最初は面倒臭そうだったが、やがて本気モードでおしゃぶり。夜這いとはいっても相手は恋人だったみたいですね。フェラで発射させて女はもう一眠りって所ですか。女がぐっすり寝入っている寝室に侵入する夜這い男。脱ぎ捨てられた下着をチェックし、女が目覚める様子もない事を確認して布団を剥ぐ。お尻触りまくった後パンティ脱がせてアナルチェック。寝間着をたくし上げ乳首舐めた後クンニ、指マン。そこの濡れを確かめてから愈々本番に。夢うつつながら強烈な異物感に思わず目覚める女だが男は口を塞いで声を遮断。無抵抗で犯されている内に体はどんどん気持ち良くなっていき、お尻に夜這い野郎のザーメンを浴びて女はグッタリ。懐中電灯持った男たちが庭から一般家屋の寝室に侵入、電灯で寝入っている女のコの布団を剥ぐ。パジャマを脱がすとパンティに包まれた桃尻が。情け容赦なくパンティも引きおろしまずアナルチェック、前ボタンはずし乳首触ってから愈々肝心な所もチェック。顏が分からない様に女のコの目をストッキングで目隠しし正常位で貫く。触りまくられた局部は愛液でグジュグジュ状態。気がついた女の口にパンティ突っ込んで声を防いだりして目的を果たす卑劣野郎たち。電気の消えた寝室に忍び込む夜這い野郎。布団を剥ぐと可愛いパジャマ姿の女のコの体が。前ボタンをはずしておっぱいを露わにし乳首に触れるが、それでも女のコは目覚めず。調子に乗って下パジャマをずらしていきお洒落柄のパンティの中に指を入れ中の感触愉しむ。止まらなくなった男はついにパジャマもずらして下半身露出させ、オマンコを直接触る。刺激している内にそこは愛液溢れて糸を引き出す。夢うつつな女のコの口にチンポ突っ込んでフェラもさせるが、目が醒めそうになったので慌てて退出。その他どこぞのペンションでの撮影か。夜這いチームの標的はオーナーの奥さんらしい。深夜寝室に侵入し布団を剥いで寝入った奥さんの下半身をチェック。パンティの上部がスケスケでお尻の割れ目が丸見え。仰向けにひっくり返しおっぱいもチェック、更にパンティも脱がし成熟しきった太腿の奥の秘密地帯にも目をやり指を伸ばしていき...。目を覚ました奥さんの口を塞ぎ肉棒をブチ込む夜這い男。奥さんビチョビチョじゃんと指摘されると抵抗する気力も失せたのか、大人しくされるがままに挿入を許す。親戚の家に居候、徹夜続きで泥の様に寝てる娘の寝室に忍び込んだ悪ガキ兄弟。布団を剥いで懐中電灯でパンティを照らす。見るだけの約束だったgそれで我慢できなくなり、パンツずらしてマンコに手を伸ばす。するとそこは糸を引くくらいに濡れており、それを確認した兄弟は大胆になり指マン、乳首舐めたりも。められて苦しそうなグラマー娘を陵辱、欲望晴らしたらさっそと退出する。他人の家屋に勝手に侵入する不埒な二人組の男。襖を開けて女の寝室に乱入、黒のTシャツ着た娘は熟睡している。下は派手柄のショーパン。男らはショーパンを脱がし気がついた娘の口を塞いで体を抑え込み、マンコアナルを弄りまくり。脚を開いてクンニし肉棒も挿入、正常位でピストンして欲望を果たしていく。後半はホテルの部屋を開け寝入っている娘のパンツをズリ下げ指マン、一気に挿入。正気に戻った娘だがもう手遅れ。男の動きに合わせ蠢く下半身が卑猥で、夜這い野郎は満足するとさっさと退散。部屋のドアノブをそっと捻る男の手。女の咳払いが聞こえるが目を覚ました様子はない。布団を剥いで生パンガン見、ハミ毛してまんねん。乳首、そっしてパンツずらして陰毛弄り、マンコも触りまくりだ。後半は夜庭先からとある家に侵入する夜這い野郎。家屋に上り込み廊下を歩いて女の寝室に。熟睡してる女の布団を剥ぎ服を脱がして乳首やマンコをチェック。気がついた女の口を塞ぎ強引に挿入。こんな扱いされても感じるのか、女のマンコが濡れぼそっているのが確認できる。その他ベッドで熟睡している女の布団を剥いで浴衣の裾まくると何と下はノーパン。女の体を半転させてマンコの触り放題、その内に濡れてきて頃合い見計らった男は夢うつつの女の口にチンポ突っ込みフェラ、本番へ。後半は夜の街で目をつけた女の後を尾行して住んでるマンション突き止め、時間を空けて部屋に侵入、眠りについたばかりの女の下着をずらし取りマンコとアナルを鑑賞。その場でシコって女の眠り顔にザーメンぶっかけて退散。深夜堂々と庭先から家屋に浸入、女が寝ている寝室に入り込む夜這い軍団。乱雑に脱ぎ捨てられた下着類をチェックした後ベッドに近づき。布団を剥がして生パンをガン見。彼女が目を覚まさないのをいい事にパンツ降ろしてアナル&マンコをお披露目、乳首弄り。別部屋に寝ている女の口にチンポ突っ込み夢うつつでフェラ、本番。三人目の娘はマンコに綿棒何本も挿して遊び、気がつき抵抗する女に被さって思いを遂げてしまう。親?にバレないよう必死に声を抑えている女が哀れ。その他ホテルの通路に人がいないのを確認し、鍵を使って部屋に入る夜這いチーム。暗い室内で熟睡している女性の布団に顔を突っ込みレース柄のお洒落なパンティをガン見、それを脱がしふっくらとしたオマンコを直接指で弄りまくり。後半は浮世絵のTシャツ着たギャルのホテル部屋に侵入。布団を完全に剥ぎパンティ履いた局部周辺を触りまくり、パンティ脱がすともうマンコは濡れ濡れ。そこに肉棒挿入、気がついたギャルの口を塞ぎ強引に犯してしまう。終わった後ギャルはマンコ丸出しのまま動かずぐったり。その他まず熟睡している白のTシャツ女性の布団をまくり、気がついた女の口を塞いで体を強引に愛撫。指マンされてチンポ挿入され、フェラ強要されて首絞められながら再度犯される。次の女は穿いてるセクシーなパンティ見ただけで興奮度マックス、それをずらしてマンコガン見。三番目の女はまず脱いだ下着チェック、布団を剥いでおっぱい舐められてる内に目を覚まし、淫靡な笑いを浮かべて男を迎え入れ、限りなく和姦に近い夜這いに。屋上からアパートのベランダに降り立つ夜這いチーム。室内に侵入、熟睡している女の布団を剥ぎ取りパンティ逃がしてマンコ弄くり、挿入して女が気がついても強引に挿入、女も途中で感じちゃってる。中盤はホテル部屋で布団にくるまって寝ている女性。布団の中にカメラ突っ込んで指マン、声出すなと脅しをかけて犯す。最後もホテルに宿泊の女性で脱ぎ捨てられた下着チェックした後、マンコとおっぱい触りまくり。女は熟睡したままだったが、逆にそれが幸いしたかも。女の部屋に侵入、私物チェックの後布団剥いでトレーナーを脱がせて下半身露出させ、熟睡してるのをいい事に指でたっぷりマンコ弄くり。庭先から民家に入った別チームは畳部屋で寝ているコを夜這い。した下半身を男の指と舌で弄くり倒し、脚を開かせて肉棒挿入。正気に帰った時はもう手遅れ、しかし犯られてる内に感じてきちゃって息弾ませ、口内発射されてしまうのだ。民家の庭先に現れ鍵のかかっていない引き戸を開けて室内に侵入する夜這いチーム。犯される女の苦悶顔が凄い。次は他人の家に宿泊しての夜這い。テレビ点けたまま寝入った女のオマンコに指が...。次は予めホテル部屋に忍び込んで隠れ、宿泊女性が寝るまで待機しての夜這いSEX。グラマラスなボディがエロ~い。その後も夜這いの被害者たちが登場し夢うつつの痴態を繰り広げる。私物チェックをした後布団で寝入ってる女のパジャマを剥いでおっぱい露出、そこに舌を這わす。別室にも侵入、箪笥の中の下着もぬかりなくチェックした後赤いパジャマの娘の体をまさぐっている内に目が覚め、慌てて脅して言う事を聞かせ、フェラさせて本番までする極悪ぶり。後半は庭から民家に押し入りベッドで寝ている女性を餌食に。パンティずり下ろし男根挿入すると女は夢うつつにも感じて甘い声を漏らす。脱いであった下着をチェック、匂いを嗅いだりして。ベッドに接近し布団を剥いで派手な浴衣をはだけてパンティ引き下ろし、丸出しの下半身を弄くる内に女が目を覚ますと脅しをかけ、フェラさせたあげく正常位で陵辱。後半は普通の民家で別室に寝ている女性に夜這いを仕掛ける。パンティずらすとお手入れしていないリアルオマンコが。指と手マンで責めたて女が目を覚ましてもお構いなし、何とアナルを指で慣らしアナルファックを決めてしまうのであった。鍵を差し込んだまま抜き忘れたホテル部屋に侵入、宿泊してる女性が寝入ると寝室に現れ布団を剥ぎ取りパンツ下ろして下半身露出。途中で目を覚ましドッキリ企画だが満更でない様子のAV女優、オナニー要求に応える。その後はガチンコ夜這い映像で黒パンやブラずらしてマンコ乳首弄りされる女性、私物チェックされた後パジャマずり下げられて陰毛生い茂ったマンコをバッチリ撮影されちゃう女のコが登場。レイプ・陵辱アナルSEXをやらせてくれない恋人に切れた男が、家に泊まりに来た友達にお前がやったら俺にもやらせてくれそうだからと夜這いを薦める。恋人とSEXし終えた後、寝入った彼女に夜這い、友達が見事にアナル貫通。パート2は深夜女友達の部屋に泊まった二人組が、酒に勢いで女友達に夜這い、朦朧とした彼女と本番。パート3は妹の寝室に侵入する鬼畜兄。妹は激しく抵抗するが男の力に適わず、実の兄なのに感じてしまうという一幕。騎乗位で腰使っちゃったりして...。料金が超高そうなホテルの一室に侵入する男。脱ぎ捨てられた女の下着をチェック、別室で寛いでいる女の様子を覗き見。点け放しのままの電気を消し愈々女が寝入ったベッドルームへと向かう夜這い男。布団の中に手を入れ太股を触りまくり、とうとうチンポを挿入。別の女の部屋に侵入したら、何と女は全裸で熟睡していた。周囲にある下着をチェックした後布団をはねのけ裸触りまくり。最後はパンツ股間に食い込ませた女の寝室に忍び込む。パンツ脱がせてマンコ弄ると、夢心地にも感じたマンコは糸を引き始める。