ImagesChatter(チャター)とは?Chatter(チャター)とは、FacebookやTwitterのビジネス版のような存在。FacebookやTwitterのようにメンション(「@」)やトピック(「#」)を利用し、社員やパートナーとコミュニケーションができます。ChatterはSalesforceの中の1つの機能です。Chatterは、FacebookやTwitterと似ている点も多いですが、異なる点もあります。今回は、FacebookやTwitterとの違いを確認しながら、Chatterの基礎知識を学びたいと思います。1対1のビジネスチャットとして活用できるかそれではまいりましょう。Chatterは人以外もフォローできる知り合いや有名人の投稿を見逃したくないときに「フォロー」を利用しますよね?Chatterでは、従業員やパートナーの投稿を「フォロー」して確認できます。従業員やパートナーと書きましたがChatterの特徴は、同じSalesforce組織内の従業員やパートナーのみフォローできること。Chatterなら、自社のSalesforceに登録している人だけをフォローできるので、知っている人のフォローがしやすいと感じるかもしれません。そんなChatterですが「フォロー」できるのは人だけにとどまりません。グループのフォロー(参加)グループをフォローできるSNSといえば、Facebookがありますね。その投稿について、グループ内で会話するといったことができます。Chatterにも同様の機能があります。Chatterもグループをフォロー(参加)*することで、グループに関連がある事柄について投稿したり、情報を得られます。社内のグループは、Salesforceの「アプリケーションランチャー」から「グループ」を検索して開くと表示されます。この記事を読み終わったら、見てみましょう。この記事ではフォローと記載していますが、Salesforceではグループをフォローすることを「参加」といいます。ファイルのフォローファイルのフォローというのは、Salesforceにアップロードされているファイルをフォローすること。Salesforceには、エクセルファイルやPDFファイルをアップロードして他のユーザーと共有できる機能があります。何が便利なのでしょう?たとえば、自分が営業担当者だと考えてみてください。営業資料として、他のユーザーが作成した製品提案書を利用しているとします。その提案書ですが、製品の価格が変更になったので、社内で価格表の部分が更新されました。製品の価格が変更になったのを見落としてしまい、古い価格のままお客様へ提案すると問題ですよね。そんな時、製品提案書をフォローしておけば、製品提案書が更新されたタイミングでChatterに通知されます。これなら、定期的にファイルを確認しなくても、更新されたことに気がつけますね。オブジェクトがあります。情報の集めて1つのデータ単位として扱うのですが、それをレコードといいます。レコードのフォローとは、それらの情報をフォローすることです。レコードのフォローにより、次の情報を自分のChatterフィードに表示できます。取引先の会社名が更新された際、内容を表示する。取引先の責任者が変更された時、内容を表示する。商談の金額に変更があった時、内容を表示する。商談の契約確度に変更があった時、内容を表示する。レコードのフォローができるかどうかは、利用しているSalesforce組織の設定により異なります。ここでは詳しくは述べませんが、Salesforceの設定で「フィード追跡」を有効化している必要があります。自分が利用したいオブジェクトで利用できるか、社内の管理者に確認してみると良いかもしれません。Chatterの投稿は組織内でオープン続いて、投稿の公開範囲について学びたいと思います。Facebookでは「公開」で投稿する以外に、以下のような設定がありますよね。「カスタム」ChatterはFacebookのように細かく、投稿の公開範囲を設定することはできません。自分の投稿は、同じ組織内のフォロー関係にないユーザーでも見えます。Chatterは公開範囲を細かく制御できないのでしょう?それは、Chatterの目的が社内の情報を拡散して、コミュニケーションの活性化を促すことだからです。セールスフォース社の社員の方も以下のように書いています。社内では情報を拡散して、一見「情報を見る必要の無いと思ってた人々」にも情報が行き渡ることによって活性化を促すのがChatterですので、本質的に閲覧の制御とは相性が悪いです。Communityもちろん、Chatterの公開範囲はSalesforce組織内なので、社外に漏れることはありません。特定の関係者のみに投稿を公開したい場合は「非公開グループ」の利用をオススメします。グループへの投稿の公開範囲Facebookに公開グループと非公開グループがあるように、Chatterにも、公開グループと非公開グループがあります。Chatterグループへの投稿の閲覧範囲は次のとおり。グループ外のユーザーは投稿が見えないこのように、非公開グループであれば、会話をグループ内だけに閉じることが可能です。一点注意していただきたい点があります。Chatterの場合、「システム管理者」であれば非公開グループの投稿も見ることができます。完全にプライベートではないという点には注意が必要です。レコードへの投稿の公開範囲レコードのフォローができることはすでにお伝えしましたが、Chatterでは、レコードのフォローだけではなく、レコードへの投稿もできます。レコードへ投稿するケースとは、たとえば次のようなケースです。あるオブジェクトの「承認プロセス」で、申請理由について質問をしたいレコードに対して投稿した際の公開範囲は、レコードの公開範囲と同じです。そのレコードを見ることのできないユーザーは、その投稿を見ることはできません。1対1のビジネスチャットとして活用できるかFacebookやTwitterにはメッセンジャーやダイレクトメッセージという機能があるように、Chatterにも「Chatterメッセージ」と呼ばれる機能があります。Chatterメッセージでは、1対1のやりとりができますが、利用できる環境が限定されているんです。Experienceと呼ばれる新しい操作環境がありますが、その環境では利用できません。以前のSalesforce環境である、Classicでのみ利用ができます。Experienceを利用していたり、Classicを利用していることがあるかもしれませんね。全社員がClassicを利用しているのであれば「Chatterメッセージ」は利用できます。ユーザーによって利用環境が異なる場合、Chatterメッセージの利用しても見てもらえない可能性があります。よって、Chatterで1対1のチャット機能を使うのはむずかしいと思います。Chatterで1対1のチャットを利用したい場合は?Chatterで1対1のチャットを利用したい場合、mitocoのようなAppExchangeアプリを入れる必要があります。専用のモバイルアプリといった、今風のビジネスチャットソフトに求められる機能が揃っています。Experience、Classic関係なく1対1のメッセージが利用でき、外出先で便利なiPhone、Android向けのアプリも用意されています。最後に今回、Chatterの基礎知識をお伝えしました。Chatterを活用することで、社内の情報共有が効率的できることを理解できたかと思います。「Chatterについてさらに詳しい情報を知りたい!」という方はSalesforceのよくある質問の参照がオススメです。皆様がChatterを活用することを願っています。ExperienceChattermitocoSalesforceTerraSkyBaseについてTerraSkyBaseはクラウドサービスを手掛ける株式会社テラスカイのコンテンツプラットフォームです。