第2話ヨルカのいた屋敷は、キーダ王国の中心部の王都から少し離れた場所。そこから大きな鳥に変えたオーレス、オージスに乗り、空を飛んで、止まることなく隣の国レフ王国へと向かっている。飛び立った昼近くから数時間、すでに真夜中になり、外は暗くなっている。ヨルカとコルトは平気で座り、外を眺めているが、依頼者のワズと御者は鳥の羽毛にしがみついて外を見る余裕もない。オージスの頭の上に乗っていたヨルカは、よろけることもなくスタスタと歩き、背中にしがみついているワズに近づいた。一応私の弟達が護衛をしているので大丈夫なはずです!」ワズは余裕がなく、ヨルカの質問に答えるのに必死だった。「ん、そうか」ヨルカは外を眺めた。そこには屋敷にいた曇り空ではなく、星が煌めく夜空に、遠くに見える大きく高い建物、レフ王国の城が、明るい装飾を施して、空からでも目立っている。「噂ではここの王様は気さくで平民にも親しみやすいですが、頭は優れないようで『王都の象徴の城を明るくすれば、町も明るい』ということで城を明るくしているらしいですね」コルトがヨルカに近づき、話しかけた。(わかった)」オージスは王都からさほど遠くない大きな森に向かって降り、後ろのオーレスも後に続いた,。森に着くと、ヨルカとコルトは普通に降り、ワズと御者はヨロヨロとふらつきながら降りた。「このまま城に向かったら大騒ぎになる。ヨルカは杖を飛び出し、二羽に向けた。杖の先から赤い光が飛び出し、魔法陣を通過して双子に当たった。双子は再び形を変えようとしている。巨大だった体が今度は小さくなった。それと同時に体の羽毛が全て引っ込み、代わりに短い毛が生えた。翼だった腕が細くなり、四つん這いになると短くなっていく。逆に足は太く長くなり、腕と同じくらいの大きさになり、指は全て引っ込み、代わりに硬い蹄が現れた。体も胴が少し長くなり、尻の羽は細いフサフサの尻尾になった。首が伸び、顔全体が細くなると、目が横に移動し、鼻が下に引っ張られるようにどんどん伸びていく。変化が終わった頃には、縮小が止まり、双子は今度はオレンジ色の馬になった。「ブルルルルルルルル!」ワズ達は腰を抜かすことはなくなったが、ただただ呆然としていた。「そうでもない......この変異系魔法は人がいないと何も出来ない。コルトや皆がいないと私はただの魔力が高いだけのガキだ。ああ......」ワズは最初に馬車を引いていた馬達は空を高速で移動したせいか、ぐったりを通り越して、死んだかのように動いていない。名乗りを上げたのは御者だった。御者は慣れた手つきで、馬になった双子に馬車を繋げた。「ではゆくか」ヨルカは馬に近づき、城の方向を指差した。「よし、これで御者なしでもちゃんと城に向かえる」ヨルカ、コルト、ワズは馬車に乗った。馬車は元気に鳴くと同時に走り出し、ヨルカ達は御者と別れた。馬を操作する御者がいないのに、双子の馬は勝手に曲がり、スムーズに進んでいる。馬車に揺られながら、ヨルカはワズに質問をした。「それで一番怪しいのは残り一人の候補。死んだ所を見た人間によると、護衛がいたにも関わらず突然死んだ。