2019-11-22kintone(キントーン)活用事例クラウドサービス活用ペーパーレスにコミットする情報サイト”ペパコミ”です。前回と前々回の記事の続きになりますので、読んでいない方は先に下記記事を読んで下さい。他にもセミナー名簿の管理、社内アンケート、案件進捗管理など一発で自動化できます!案件管理まで出来ることまではkintoneに自動登録された顧客データを使って案件管理してみたhttps://pepacomi.com/archives/715kintoneを使って案件管理と進捗管理をしてみたらめっちゃ便利すぎた。営業がやるべきことは進捗入力だけで、管理者側は履歴を案件別でキレイに把握出来る。前回と前々回の記事で分かったと思います。この記事では・進捗報告(活動履歴)を入れまくったらどう見えるか?をお見せします。その前になぜペパコミでkintone(キントーン)なのかについて、簡単にご説明します。興味ない方は目次で飛ばして下さい。kintone(キントーン)なのか?ペパコミの理念はクラウド活用でお客様の利益を最大化すること。そこを前提で考えた時に、業種・規模問わず効果が最大化出来るクラウドサービスはkintone(キントーン)では?思っています。クラウドサービスで効果を最大化するには?それはデータの集約と活用です。データを活用するためにはまず集めないといけません。データを集める体制作りが難しいからクラウドサービスの導入効果が感じにくいんですよね。kintone(キントーン)は1.データを集めやすい仕組み作りが比較的容易に出来る2.つまりデータが集めやすい3.集まったデータを加工出来る4.加工したデータを活用出来る更に理由をもう少し掘り下げると1.会社規模・業種に関わらず導入出来る価格体系と機能性(1部上場企業から個人事業主まで)2.プログラム経験がなくてもカスタマイズ可能で、余計なシステム保守費用等が掛からない。3.会社の成長や業務の変化に応じて柔軟に働き方を変えられる4.とにかくマジでやろうと思えば色々出来るてな感じですね。詳細は下記記事を見て下さい。中小企業がクラウドを活用するならkintoneが圧倒的にオススメhttps://pepacomi.com/archives/443ペーパーレス化は紙をなくすではなく、クラウド活用して業務効率を最大化することが目的です。そのためのクラウドサービス選びで重要なことをまとめました!とはいえですよ。我々みたいな販売代理店が言ってもほんとに~?と思われる方もいると思います(筆者がそういうタイプ)なので実際の画面を見せながら“こんなこと出来るんだよ”というのを「kintone(キントーン)活用事例」と称して情報発信していこうかなと。kintone(キントーン)って結構有名だと思っていたんですが、周りに聞くとまだまだ知らない人が多いんですよね。原則1機能1記事でシンプルにまとめる予定です。活用術・応用術だけではなく、逆に使いづらい~箇所も発信します。́艸`)そんな感じでkintone(キントーン)活用事例もどんどんアップしていく予定ですが、スタンスとして備忘録です!備忘録ついでにkintone(キントーン)について知ってもらえればうれしいな!スタンスで、仕事の合間を見て執筆しておりますので、雑なスクショや文章あると思いますwそこは大目に見て頂けると嬉しいですm(__)mと、いうことでお待たせしました!2回目訪問の進捗報告(活動履歴)を入れてみた進捗報告の入力は基本営業担当者の仕事ですね。訪問の都度入力してもらう仕組みにすればいいです。活動履歴を開くとこんな画面。入力画面が出てきます。kintone(キントーン)のいいところは入力項目が自由にいじれること。それと入力補助が色々出来ること。案件名は今回の例だと株式会社vividの「ペパコミをもっと流行らせよう案件」です。その場合はすでに登録されている情報を引っ張ってくればいいのです。一覧が出てくるので、該当の案件名を選択すると・・と、自動でデータを引っ張ってきてくれて入力補助をしてくれます。あとは詳細を入力していくだけですね。初回訪問が完了しており、今回は2回目の訪問なのでその情報を入力すると・・。自動で入力してくれますね。kintone(キントーン)のルックアップ機能というやつです。訪問履歴の詳細も簡単に見れる詳細も下記赤枠をクリックすれば簡単に見れますよ~。見積依頼をもらったとな!4回目の入力。無事受注とな!おめでとう!案件管理見てみよう!案件管理表の中で該当の案件を開くと・・。案件毎で見れるんですよ。編集履歴もバッチリ残っている誰がいつどの項目を編集したかもしっかり残っているから安心!まとめいかがでしたか?今回は3回に分けて記事にしました。1.HPやWEBフォームから問い合わせ情報を自動で顧客管理に登録2.顧客管理データを使って案件管理表を作成3.進捗報告と案件管理表を繋ぎこみ、案件の進捗管理が一元化!例えば見積書とか請求書と案件管理表を繋げれば、この案件はいつクロージングして、どの商品をいくらで買ってくれたか?が見えてきますね。そのデータを蓄積していけば経営分析にも使えちゃいますね!これがkintone(キントーン)の素晴らしいところ!最後にペパコミではkintone(キントーン)の構築・カスタマイズを行っております。kintone(キントーン)で効果を最大化するためには、正しい業務フロー構築や社内運用体制を作らないといけません。ペパコミではクライアントのためにこれら全てを巻き取り、kintone(キントーン)で圧倒的な成果を実現します。無料で相談を受け付けておりますので是非ご相談下さい。成果が上がることをお約束しますkintone(キントーン)はしっかり活用すればほとんどの業務が大幅に効率化出来ます。多くの企業がkintone(キントーン)で成果を出せていません。?・構築の仕方を間違えている・現場が使ってくれる仕組みを作っていない・業務を理解していない・課題が明確になっていない・効率化することが最優先で考えているから挙げだしたらキリがないですが、kintone(キントーン)を活用しきれない理由を潰さない限り、効果を最大化出来ません。確かな価値を提供しますので、お気軽にお問い合わせ下さい!無料相談はお気軽にこちらから!この記事を書いている人ペパコミ"ペーパーレスにコミットする"情報サイトペパコミです。必須サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。