妻、中2長男・小6次男・小2長女の5人でおもしろおかしく生活しています。今月上旬の相談対応のまとめ(抜粋)です。-----左京区のTさんご夫妻が事務所へお越しくださいました。)を活用されることを決定され、申出書類の記入サポートと投資信託選定の考え方のおさらいを。ご自身が記入される部分だけでなく、職場で書いていただく内容の事前情報と職場の担当さんにどのように伝えれば良いのかを知っていただけるのは、ほんのちょっとしたことかもしれませんが、少しでもみんながストレスを感じないために、そして少しでも早く手続きが進むために大事なことだと思っています。運用方針は超長期であることからいわゆる超積極型を選ばれました。何が正解かは将来になってみないとわかりませんが、こうして検討した過程が大事です。確定拠出年金(企業型・個人型)相談-----大阪某所にお住まいのYさんのご相談をお受けしました。とあるご紹介のご縁で、自動車保険についてアドバイスを求めてくださいました。保険会社や担当(代理店)の選び方にはさまざまな基準があると思います。ネットでの噂もさまざまに日々ありますけれど、余程はっきり補償内容が異なる以外は結局は担当さん次第でしょうし、会社名のブランドで選ぶのか保険料で選ぶのか、細かで手厚い補償内容(特約)で選ぶのか、このあたりでしょうか。必要最低限の補償がカバーされていればというスタンスで特段のこだわりがないのであれば保険料の違いでの判断で問題ないと考える私です。私にも多少の好き嫌いはありますからそれもまたポジショントークと言われても仕方ありませんけれど、その前提は「必要最低限の補償がカバーされている」ことですから大きな問題ではないように思っています。自動車保険単体の相談とはいえ、火災保険など他の損害保険との特約の重複などの確認も必要ですので結局は多岐にわたってそれなりに時間がかかってしまうのが有料相談の特徴です。-----13(月・祝)個別相談1件お受けし、午後はインプットです。FP関連ではなく、医療・福祉関連です。14(火)午後は滋賀リビング新聞カルチャー倶楽部(草津会場)にて2020年5月検定向けFP3級資格取得講座(全14回)の講師対応、第1回目です。@<<”医師が教える最善の健康法”読みました。令和2年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました。京都生まれ京都育ちの42歳。最近は講師も増えてきましたが、活動の主は相談業。詳細なプロフィールはこちら↓をぜひ。年金重視「FP相談」のプロ確定拠出年金【DC】個人型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<2>将来資金形成の第一候補は個人型!」もご参照ください。確定拠出年金【DC】企業型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<1>企業型の商品選びについて」もご参照ください。ツイートTwitter(ツイッター)にはこちらから。twilogにはこちらから。(01/15)”医師が教える最善の健康法”読みました。(01/13)令和2年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました。本件につきまして、blog記事を書いています。人生に、大切なことを、わかりやすく。(12/02)しゅんすけ:「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.18」開催報告です。(09/20)FC2カウンターgeotargetingJavaScriptをONにしてください。