長さ:23:301986年。音也からイクサを奪わなければ「青空の会」が危ない。タイムスリップした名護は22年前の嶋らに説明するが、誰も彼の話など信じようとしない。頼みの名護も失踪し、さすがに気落ちする嶋は、面会にやってきた渡と健吾を「青空の会」の臨時会員に。特訓を開始する2人だったが......。長さ:23:401986年。次狼によって倒されてしまった音也。川に投げ込まれ、流れ着いたところを偶然ファンガイアの伸二と付き合う涼子によって発見される。ファンガイアの伸二が病気の妻・涼子のために指輪を盗んだ。窃盗犯として追われる伸二は名護の追跡をなんとかかわして病院へ。長さ:23:402008年。大ちゃんがルークと呼ばれるファンガイアだった。ショックを受けた渡は戦いに嫌気がさし、一人旅に出る。ゆりの依頼を受けて音也はマミというバイオリン少女の先生をすることに。張り切る音也だが、例によってとんでもないことばかり教えてしまい...。長さ:23:402008年。ライブが成功し、健吾は渡とのプロデビューを夢見るが、父を超えるバイオリンを作りたい渡にその気はない。そんな渡は三宅という男からスカウトされるが、その申し出を断り、健吾をプロにと三宅に頭を下げる。ルルに変身して人間を襲う次狼は、音也にその邪悪な野望を明らかにした。長さ:23:402008年。イクサとの戦いに敗れたキバ。渡は、ヒジを痛め健吾との練習にも力が入らない。そんな渡のヒジを、何も知らない名護が治療をするのだが......。イクサシステムを次狼に取られたゆりは納得がいかない。そんなゆりの気持ちを見抜いた音也は次狼にイクサをゆりに、と土下座するが......。長さ:23:401986年。次狼がガルルとなって人間を襲っているとも知らず、ゆりはカフェ・マル・ダムールの常連客という理由で次狼を警護。そのゆりが何者かの標的となってしまう。犬飼伯爵が経営するレストランでアルバイトをする渡だが、怪しいところは見当たらなかった。長さ:23:561986年。街でナンパしまくる音也は武器を探すゆりと再会。現れたファンガイアと戦うことに。それを見た嶋は音也をメンバーに加えたいといい、音也の身辺調査を始める。渡の元を、綾と名乗る女性弁護士が訪ねてきた。綾によると、音也はかつて多くの人に迷惑をかけてきたという。~いて座B型の君へ~カノジョの父親に結婚を許してもらえない。そのとき...言葉に惑わされるな。更新nicoanimeについてニコニコアニメチャンネルが使いにくくなったので必要な情報だけ分かるように作ったもの。2016年リニューアル。Chrome拡張インストールfeedニコニコ動画ニコ生上映会ニコニコアニメスペシャル@nicoanimechをフォローMastodon。