CRMアカウントマネジメントは、主に大手向けの法人営業で、注力する顧客企業に対して組織立った管理を行うものです。辞書で「account(アカウント)」を調べると以下のような意味があります。データSalesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。月に2回手づくりしているスプレッドシートを自動化したいなと思ったのですが、難航しています。CRM既存のダッシュボードを触っていると、他のダッシュボードも見てみたくなりました。以下の記事を読みました。CRM仕事でSalesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。いってもまだ既存のダッシュボードをコピーしてフィルタ条件を変える程度ですが。データデータ移行の本を書いてからもうすぐ2年になります。これはおよそ10年前の経験をもとに書いたもの。CRM営業会議で使用するフォーキャストレポート(売上見込)を作成しています。営業会議は月に2回あり、その10日ほど前からレポートを作成し、営業担当にて状況確認をしながら、受注金額や確度、計上月などの情報を最新化しています。CRM強い営業組織を作るための5つのマネジメントでは、以下の5つを紹介しました。Excel最近はExcelを使うことも少なくなってきました。Googleスプレッドシートで事足りるからです。ピボットテーブルを使った分析などでExcelでしかできない操作がある時は、Excelを使います。Google私の勤めている会社では、リスク管理の観点から、貸与PCのローカルドライブには業務用データを保管しない運用になっています。ExcelExcelデータの集計時にとても面倒な差分チェック。データ受領が一回だけで済むなら差分チェックはさほど必要ありませんが、何度も更新データを受け取る場合は集計ミスを招きかねません。データシステム開発や運用の現場でも、営業企画やスタッフ部門の現場でも新旧のデータを比較したり、集めたデータを集計しチェックすることは少なくありません。新元号に向けたシステム対応も本格的なテストが可能になります。年度や半期のかわりめの会社組織の変更はシステム対応をともないます。組織変更のシステム対応かんたんまとめに対応内容は書きましたが、これらを滞りなく実行するには入念な準備が重要です。会計年度が4月始まりの会社が多いので今週末は組織変更対応に追われるシステム担当の方も多いかと思います。本記事では、組織変更にあわせて業務アプリの運用保守担当が対応する内容について紹介します。大きく2つ、マスタ変更とト...営業戦略の考え方。CRMコンサルティングファームで営業企画をしていると、次年度計画を立てるにあたり新しい方針が出てきたり、様々な目標や積み上げた数値が出てきます。CRM法人営業の戦略や計画を立てるにあたり、どのお客様を相手にしていくかは重要です。限られた経営資源をどこに振り向けていくかは営業戦略そのものです。本記事では、Salesforceの代表的な他の機能、活動、Chatter、レポート、ダッシュボードについて解説します。CRM「ライザップのCRMシステムがSFDC使って2017年10月に稼働予定」という記事を2017年8月に書きました。コンサルコラム年度の変わり目雑感という記事を書きました。会社組織は会計年度で動いています。多くの企業は4月始まり3月終わりのため10月1日は下期の始まりということになります。期末ほどではなくとも組織変更や人事異動もあります。CRM受発注の管理や在庫管理にSAPを導入している企業が多いように、CRM(顧客情報管理)にSalesforceを導入している企業は多くあります。CRM営業管理の仕事は定常的に続き、終わりはありません。いざ課題をまとめようとしてもどこから始めればいいのかわからなくなるかもしれません。CRM仕事で顧客マスタのメンテナンスをしました。このメンテナンスを行うことで顧客のグループ企業の情報を適切に取得することができるようになります。逆を言えば元のままだと情報の取り漏れが発生する状態だったということです。CRM本記事では、CRMアプリを導入する際にユーザに伝えるとよい内容を4つ紹介します。Appsを社内で使ってみた感想まとめという記事を以前書きました。インターフェースバッチインターフェースのプログラムは外部システムとの送受信も特徴ですが、根幹となるのは大量件数のデータをバッチ処理する点です。インターフェース私がインターフェース領域を担当したのは働き始めてから5年が経った頃でした。メインはデータ移行担当だったものの、新システムのデータモデルが固まるまでは先に進められないことからインターフェースチームを手伝うことになりました。...【まとめ】インターフェースの仕事がわかる。インターフェース本シリーズ記事をご覧いただきありがとうございます。本シリーズ記事は、「外部インターフェース開発」というシステム導入のいちタスクを扱います。外部インターフェースは、システム間のデータ連携を行うプログラムのことを指します。インターフェースインターフェースプログラムは、あるシステムから他のシステムへデータを連携する仕組みです。インターフェースよく使う機能を汎用化して共通利用するのはプログラミングの基本です。開発や保守の工数も減りますし、類似機能を複数持つことによるバグも防げます。新卒から外資系コンサルティングファームに所属。15年に渡り販売物流、特にCRM領域のコンサルティングに従事。100名を超えるプロジェクトのPMOなど全体を推進していく役回りや、ユーザ企業への出向を通じた実務経験を持つ。本当に困った時にそっと手を差し伸べてくれる友人のような、あなたを傍で応援しいつも隣を走ってくれる相棒のような、そんなブログを目指しています。