明日菜は夫人を生き返らせるのは正しいのでしょうか?と聞く。おじいさんの自宅にて。シンは置き去りになってます。猫のミミが死んだようです。猫のミミの葬式をやってます。なると何か人型の物の怪がやってきます。ケツァルトルと称するらしい。片腕のないケツァルトルはミミを受け取って口の中に入れる。そんなとこに騎馬兵3騎が通過します。森崎先生と明日菜を討伐に向かうらしい。これを見たシンも馬に乗って追うようです。それはいいけど追いついてからどうするかは決まっていないみたい。小舟が半分沈んでます。なると目的地の近くらしい。徒歩で移動となる森崎先生と明日菜。雨が降ってる荒地を進みます。会話からあの6本足の怪物は夷族と称するようです。騎馬兵3騎が追いついてきます。森崎先生はサブマシンガンも装備していて撃ちまくる。これまた追いついたシンがサブマシンガンを叩き落としています。何でそうなる?シンは騎馬兵を説得しようとする。説得は失敗してチャンバラになってます。ここは飛び道具は使わずに剣のみでやってます。森崎先生はちょうどいいと明日菜を連れて先を急ぐ。この世の果てにたどり着いた森崎先生と明日菜。とてつなく大きな穴です。この下に生死の門がある。ここは飛び降りるわけにはいかずロープなしのクライミングで降りる。明日菜を同行しようとするがあまりにも危険なのでやめてます。その頃シンはまだチャンバラをやってますが押され気味で苦戦してます。クラヴィスとハンドガンを交換する森崎先生と明日菜。明日菜には夷族を避けて川沿いを移動しておじいさんのとこへ戻れと言う。そんなわけで森崎先生だけが降りてます。騎馬兵はあの2人をどうせ死んだだろうと引き上げる。シンにもお前の居場所はこの世界にはないと言って置き去りにする。残った明日菜ですが日が暮れてきます。なると夷族が出てくる。日が当たってるとこに逃げる明日菜。浅瀬を移動する明日菜。岸には夷族が大勢います。森崎先生は絶壁を延々と降りる。危ない感じですがもう登って戻るのは無理です。落ちる森崎先生ですが大きめの出っ張りに落ちて助かった。全身を強く打って大変だ。それに足に石の破片が刺さっています。シンは馬を引いて移動中。明日菜は浅瀬を移動中。相変わらず岸には夷族がゾロゾロいます。何だか色々と思い出してる明日菜。死ぬ直前の状態になりつつあります。シンの方は何やら感じています。森崎先生の方は傷の応急処置をしてまた降りてます。持ち物はオルゴールだけ。明日菜は夷族達に囲まれています。いつのまにか浅瀬ではなく水がないとこにいた。ネックハンギング状態にされてとっておきのハンドガンを撃つ明日菜です。照準がまったく合っていない。無駄撃ちでマガジンは空になってます。銃声を聞いたシンが助けに向かってるので全く無駄ではなかったようです。シンが救出に来て剣で夷族を片付けます。そんなとこで夜が明けて助かっています。何だかすっかり湿っぽくなって2人は泣いています。それで2人はどうする。空飛ぶ船が出て来ます。この世の果てに向かってるようです。あれは命を運び去る船だと解説するシン。2人は船を追って移動します。そんなとこにケツァルトルがやって来ます。してここに?となる2人。2人の前を通過するケツァルトル。頑張って降りている森崎先生。水が溜まってるとこまで降りてます。なるともう底なのか?この水は例の呼吸が出来る水のようです。まわりには巨大だけど朽ちたクラヴィスがたくさんある。ケツァルトルを追ってる2人はこの世の果てに来てます。なるとここから逃げたはずなのにそれほど遠くまでは逃げてなかったらしい。歌を歌ってるケツァルトル。ケツァルトルは死ぬ前に歌うんだと解説するシン。鉱石ラジオで明日菜が聞いた歌でした。森崎先生のところに行くと言い出す明日菜。ケツァルトルに連れてってとお願いする。ケツァルトルと2人を飲み込んで穴にダイブします。巨大な滝に突入して消えるケツァルトル。2人はそのまま下に到達する。空飛ぶ船は穴の中に降下してます。森崎先生は黒い球体のゲートを通り星の見える草原にいます。クラヴィスが光っています。なるとあの船が接近してるのか?船が変形して人型の怪物みたいになってます。願いを言えと感じた森崎先生はリサ夫人の復活を願う。空間が裂けて何かが出て来ます。リサ夫人の復活には肉体が必要と感じる森崎先生。シンとアリサは黒い球体のゲートを通過する。そこは星空に草原の世界です。森崎先生はここにいる。人型の怪物みたいのが見えるのでそこに向かいます。裂けた空間から出てくる復活したリサ夫人。あとは肉体が必要なんですがちょうどいいあんばいに明日菜が来ました。あっという間に明日菜は粘膜に囲まれています。シンは何をしてる?と激昂する。森崎先生の方ですが聞いてない条件で片目を失ってる。それでも明日菜のリサ夫人と再会してます。シンは光ってるクラヴィスを剣を突いてます。森崎先生はシンを後ろからナイフでぶすりとやろうとする。