ロビン・ウィリアムズ扮するホームレスのパリーが登場。ニーチェの人間は2種類の言葉が引用されています。男の子にピノキオの人形を貰うジャック。川べりで自殺の支度をするジャック。足に重りを付けています。そんなとこをヤンキー2人に襲われます。ホームレス襲撃が日課らしい。ヤンキー(アメリカ人)のヤンキー(ツッパリ)というもの何となくおかしな言い方でが、このような言い方しかいないような。ガソリンをかけられて危ないとこのジャックを助けるパリーとその一行のホームレス達。危ういとこでジャックは助かります。成り行きでホームレス達と一緒のジャックです。アクシデントで慌てているだけですが結果的に腕が燃える芸?をして、これが受けてるジャックです。ホームレス達は「N.Y.の6月が大好き」、と歌っています。パリーの住み処で目を覚ますジャック。ピノキオの人形を持っているジャック。パリーにプレゼントします。1年前の話しをするパリー。聖杯を捜し出してくれ。ジャックのことを知っているようなパリーです。外に出ようとするジャック。ここの管理人に見つかります。パリーのことを話す黒人の管理人。