あの猫のミミがいたりします。明日菜のリュックの中にいたとか。次は洞窟の前の門番の怪物と遭遇してます。ここは猫のミミが怪物とコンタクトしてる隙に通過してます。洞窟の通路を抜けると普通の世界になってます。空中には空飛ぶ船があります。いう設定なのかはわからん。明日菜の持ってる鉱石ラジオの鉱石はクラヴィスだったらしい。明日菜はクラヴィスと猫のミミでこの世界で何とかやっていくのか?徒歩で移動となります。それからキャンプしたりしてます。森崎先生は書類を調べたりする。明日菜は鉱石ラジオの話しから色々と説明してます。何か音が聞こえてると思ったら森崎先生のオルゴールの音でした。それから明日菜をゲットしてきた芋を料理して食べる。シンは頭領のおばあさんに報告するが不手際を叱責される。クラヴィスを回収したが地上人の侵入を許したのがマイナスポイント。それからお前の兄の方が優秀だったと嫌味を言われてる。頭領は弟に一番言ってはいけないことを言ってます。そんなわけでまた任務を負わされるシン。ガールフレンドのセリと話すシン。鉱石ラジオのクラヴィスを取り返せというのが任務です。馬に乗って出動するシンを見送るセリ。キャラクターデザインが『風の谷のナウシカ』(1984年)だ。シンは男なのに髪の毛を切って短くしたので尚更似てきた。森崎先生と明日菜は石版遺跡の下で雨宿りしてます。明日菜は森崎先生をお父さんみたいと言ったりする。森崎先生と夫人の回想シーンになります。病気の森崎先生にリサ夫人は私がいなくなってもと不吉なことを言う。組織の一員の森崎先生は兵隊で前線任務もやっていたようです。長い任務から帰宅すると病弱のリサ夫人は亡くなっていた。夢から覚める森崎先生。シンは2人がキャンプした焚き火の跡を見て追ってます。鉱石ラジオを聞いてる明日菜。空飛ぶ船が接近するとラジオがよく聞こえるようです。明日菜はシュンと会ってる夢を見る。シュンの腕を握ると取れたりする。それはともかく寝ている明日菜に何か物の怪が迫ってます。猫が威嚇するが軽く張り倒される。明日菜は連れていかれる。