外国株ポートフォリオお問い合わせホーム資産運用NISA・ジュニアNISAマネックス証券NISAのロールオーバー書類が到着、米国株NISA使いにくい!NISA・ジュニアNISANISAはマネックス証券で口座を開設しているのですが、2014年に投資したものが5年の期限を迎えます。2014年に投資したものでまだ利益確定していない銘柄があったので、マネックス証券からロールオーバー移管依頼書というものが届きました。今年中に利益確定してしまうロールオーバーする特定口座への払い出しをする特定口座への払い出しはするつもりはないので利益確定してしまうか、来年度の非課税枠を使ってロールオーバーするかを決めなければなりません。マネックス証券への書類の提出期限は2018年11月30日必着です。ロールオーバー移管依頼書にも評価損益の記載なし!2014年勘定のものはロールオーバーする予定だけど...いまのところは、ロールオーバーする方に気持ちが傾いているのだけど、ありがたいことに利益もでている状況なので一旦売却してしまってもいいのかなとも思います。今、NISA口座に残っているのは米国株なのでできれば売却したくないんですよね。NISAを恒久化してくれたら悩む必要もないのにと思うのですが、本当に金額も非課税期間も中途半端で使いにくい制度です。一般NISAと積立NISAの2種類がありますが、2019年のNISA区分で積立NISAを選んでいる場合は一般NISAのロールオーバーができません。翌年のNISA勘定区分が「一般NISA」でないとロールオーバーできないのです。ロールオーバーする場合は、取得価格はロールオーバー時点での時価になる気になっていたのはロールオーバーした場合に、取得価格はどうなるのかということ。購入時の価格が2019年の取得価格になるのか、時価評価になるのか?正解は、ロールオーバー時点での時価になります。ロールオーバー時点での時価が120万円を超えていたら、2019年のNISA口座で新規投資はできません。時価が限度額の120万円を超えていても、すべてロールオーバー可能です。一方で、2014年に100万円で購入したものがロールオーバー時点で90万円に値下がりしていたら、2019年のNISA口座では残りの30万円が投資可能となります。マネックス証券のNISA口座は使いにくいはっきりいって、マネックス証券のNISA口座は使いにくいです。SBI証券や楽天証券のNISA口座がどんな感じなのかはわからないのですが、マネックス証券は使いにくいですね。?NISA口座での米国株の利益がどれだけあるのか、円表示がされないからです。NISAの取引ツールを立ち上げて、ドル建てでどれくらいプラスになっているのかを調べるしか方法はないのです。マネックス証券のNISA口座で米国株を取引すると評価損益を調べるのは、かなり手間がかかり不便です。SBI証券や楽天証券ではどうなんでしょうか?通常の米国株投資もマネックス証券で取引しているため、配当金を再投資しやすいようにNISA口座もマネックス証券で開設したのだけど、ちょっと失敗だったかも??でも、年間120万円が限度なのでそこまで何度も取引することもないので、我慢しようと思えば我慢できますが。ロールオーバー移管依頼書にも評価損益の記載なし!先日マネックス証券から送られてきたロールオーバー移管依頼書にも、取得価格や評価損益の記載はありませんでした。(米国株の場合)記載されているのは、作成基準日時点の時価評価額(円)のみ。評価益があるんだよ...。数年にわたって買い増している場合はどうなるのかの表記もナシ。マネックス証券のNISA口座で米国株を取引きする場合は使いにくいです。今からNISA口座を開設して米国株取引をしようと考えているのであれば、SBI証券や楽天証券をおすすめします。モトリーフールモトリーフールは米国で投資情報を発信しており、欧米の主要メディアからの評価も高いです。株式の長期投資(優良企業の株を長期で忍耐強く保有)の重要性を知ることができますし、さまざまな企業の動向の紹介など、情報も豊富です。スポンサーリンクもも関連記事ジュニアNISAのメリットとデメリット2016年4月から始まっているジュニアNISAですが、まだ口座開設をしておりません。そもそもジュニアNISAは成人のNISAと同じよ...記事を読むつみたてNISAの投資期間20年は確保の見込み。一般NISA終了後に利用しようかな。)の恒久化を含めた検討が始まるかもしれないという嬉しいニュースがありました。(元...記事を読む積立NISAの対象として残った投資信託はわずか50本弱という衝撃!2017年4月7日に森金融庁長官の基調講演があったようです。...記事を読む新NISAが2024年から開始だけど積立方式併用でわかりにくい!シンプルな制度が希望2024年から新NISAが始まります。制度が延長されるのはありがたいことだけど、一般NISAが積立方式と併用になり、複雑にな...記事を読む2015年のNISAのロールオーバーの書類が到着。)の口座を開設しています。今回届いたのは、2015年に投資したもののロー...記事を読む積立NISAで安定的な資産形成を目指すか、現行NISAどちらを選ぶ?2018年1月からは積立NISAが始まります。各証券会社も積立NISAの募集を開始していますね。悩んでいるのが、積立...記事を読むMO買い増しとNISAロールオーバーせずに利益確定!マネックス証券でNISA口座を開設していまして、9月末にロールオーバーの書類が届いていました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。プロフィールAuthor:もも投資歴15年のアラフォー主婦です。長期投資を前提に負けない投資を目指し資産運用中。過去20年だとMO(アルトリア)への投資リターンはS&P500を大きく上回る2020年の日本版ダウの犬銘柄と2019年のリターンを紹介します。