ここはエッフェル塔とか言ってるけど地下なので何も見えないと文句のアリス。スペイン大使のお屋敷にいたずらっ子がいる話しをしているフランソワ。スペイン大使のいたずらっ子の話しになります。尼僧のミス・クラベルに12人の女の子がいつも2列で暮らしていました。1番小さい女の子がマドレーヌです。隣のお屋敷にスペイン大使一家が引っ越してきます。大使の息子ペピートはいたずらっ子です。いたずらをしているペピートの図。闘牛士のコスプレには興味がないと言われて閉じこもってしまうペピート。それでもすぐに立ち直っていたりします。ミス・クラベルはペピートに大工道具をプレゼントします。ペピートは首を切断するミニチュアのギロチンを作ります。これでニワトリの首を斬っています。ニワトリ料理を大量に食うことになってるペピート。袋をかついで野良犬にとこへとペピート。袋の中味はネコでした。ネコを袋から出したら自分の頭にしがみついたのて野良犬がペピートに殺到してしまいます。大けがをしたペピート。お見舞いするミス・クラベルに12人の女の子。マドレーヌがお見舞いします。改心しているらしいペピート。生き物を可愛がるようになります。これが極端になって動物園の猛獣まで出そうとしています。パリのアリスとフランソワ。マドレーヌに会いたいとアリス。その前にチーズを選ばないといけないらしい。チーズネタがわからないので何だかわからん。アリスのチーズのセレクトにはショックのフランソワ。フランソワが自分が王子様だったらという話しになっています。不機嫌な顔の王子様の話しするアリス。王子に本を読んで聞かせてる王様。この王子様がいつも不機嫌な顔をしています。この顔は治らんと開き直っています。