これがチーズのセールスマンのフランソワだった。パリから来たネズミのセールスマンです。ネコのダイアンがネズミにちょっかいを出しています。アリスからパリのマドレーヌの話しが出ています。「私をパリに連れてって」とフランソワにお願いのアリス。アリスはチーズバーガーが好みと聞いてショックのフランソワです。成り行きでアナトールはフランスで1番幸せなネズミという話しになります。アナトールと奥さんのドーセット。夜、自宅から仕事に出かけるアナトール。デュバル・チーズ社に入ります。チーズを頂きに入るのです。テーブルの脚の中にエレベーターが仕込んであります。これでテーブルの上に行くアナトール。色々なチーズを片っ端から少しずつサンプルをとっています。朝になってチーズが傷物になってると怒る人間の声が入ります。ネズミは最低と怒っています。帰宅して悲しんでるアナトール。チーズをとるだけではなく何かしたいとなります。タイプライターを打ってるアナトール。デュバル・チーズ社にて。サンプルをとったチーズに評価のメモを添付するアナトール。エクセレント、ベリーグッド、グッドとかの段階評価、それに一言批評もつけています。工場の人間が見てビックリとなります。アナトールとは誰だとなります。メモの通りにチーズを作れば大当たりで売れて会社は大儲けとなります。社長からの置き手紙を読むアナトール。社長と面会となります。ネズミなので社長秘書のクレアもビックリです。動揺はありますがアナトールを第一副社長にする社長です。ネズミ駆除の業者を断っている社長秘書のクレア。フランスでアナトールほど幸せなネズミはいないという話しでした。フランソワの話が終わります。フランスには行ってない。パリに行くことになるけどネズミの出入り口の穴には入れないとアリス。デュバル・チーズ社の魔法のキノコ入りミラクルチーズを食べればいいとフランソワ。このミラクルチーズを食べて小さくなるアリス。穴の中の通路をネズミの自転車に2人乗りして移動するアリス。迷路のような通路のパリ行きの通路を進みます。フランソワの歌が入ります。