エングルがいなくなったらしい。陰気な男を見なかったか?と探して店屋に入る。エロ本屋兼ゲーム屋か?、ピンボールゲーム機があります。ギボンズは他を捜しに行ってます。オブライエンとニーナ。店の主人のオッサンから買わないなら出ていってくれと言われてます。そんなとこにギボンズが来てエングルを探そう、見つけたら43丁目劇場に落ち合おうとなります。この当時は携帯電話がないのでそうなる。ここに入るオブライエンとニーナ。エングルは見つかってない。仕事探しでナイトクラブに来てたニーナ。劇場のオッサンが登場。ギボンズからの電話の伝言を言う。舞台で待っていてくれ。ギリシャの何とか山の書き割りがあります。オブライエンは男と2人きりなのに手を出さないのが不満なのか?とか嫌味を言う。嫌味ばかりなのと泣いてるニーナ。機嫌を直してそれでもこの作品は上手くいくわと言ってるニーナ。現実のポーカーは芝居とは違うと言ってるオブライエン。舞台係のオッサンも出番が多い。ネズミがいると大声出して追っ払ってます。オッサンのことを正気ではないと言ってるオブライエン。これはいい劇場だわとご機嫌なニーナ。ニーナは照明が点いた舞台でダンスして山のセットを登る。オブライエンも登ってキスになりかけるがしない。なると不機嫌になってるニーナ。