月までの距離を言って無理だと言ってます。道化師がやって来ます。レノア姫に月に関することを聞きます。月の大きさは?、これが結構小さい。月までの距離は?、庭の木まで。月と何で出来てる?、ゴールドで出来てるとのこと。その通りの物を作らせる道化師。レノア姫の思っていた通りの月をプレゼントします。これでレノア姫を満足のようです。王様はレノア姫にとって月はもうないことになっているから、何とかしないとまずいとなります。月を見せない方法とは?とまた色々な人達を呼んでます。肝心のレノア姫がどう思っているのか聞きに行く道化師。歯が抜けたらまた生えてくる。花を切ればまた生えてくる。これがレノア姫の考え方です。月が持ってくれば代わりの月があるということらしい。デュバル・チーズ社にて。チーズの感想を言うアリス。チーズバーガーがいいとのこと。チーズはもういいからマドレーヌに合わせてくれとなります。自転車で移動となります。ジプシーの移動動物園でマドレーヌを見たとフランソワ。蔦の絡まる古いお屋敷の話しとなります。マドレーヌ達がお出かけです。ペピートがジプシーカーニバルに行こうとお誘いとなります。ジプシーカーニバルにて。