シド・チャリシー扮するヒロインのギャビー=ガブリエル・ジェラルドが登場。見ている、トニー・ハンター、マートン夫妻の3人。ギャビーの背の高さを気にしているトニー・ハンター。私は正直バレエのことはよくわからん。回っているだけなのではとなります。ジェフリー・コルドバの自宅です。トニー・ハンター、マートン夫妻の3人がやって来ます。ギャビーとポール・バードも来ます。ジェフリー・コルドバはスポンサーを相手に資金を集めようと奮闘中。描写はなくてドアを開けるたびに見えるだけです。階段でご対面のトニー・ハンターとギャビー。背の高さを比べているトニー・ハンターです。ここで失言のギャビー。トニー・ハンターの映画を「博物館で見ました」とやってしまいます。これで口論となっています。そんなとこですが、成り行きでジェフリー・コルドバに紹介されてしまいます。断るわけにはいかなくなります。スポンサーに紹介されても何となくぎこちないトニー・ハンターとギャビーがいい感じ。リハーサルとなります。モンタージュが入ります。ジェフリー・コルドバに気合いを入れられるトニー・ハンター。セリフ回しが強くなります。これはギャグのようです。ダンスのリハーサルです。リフトが出来ないとされるトニー・ハンター。こんな扱いが3週間ということでブチ切れるトニー・ハンターです。1953年ではなく1776年とかなんとか言ってこの場を去ります。マートン夫妻はどうしようと相談しますが夫婦ゲンカとなります。トニー・ハンターの滞在しているホテルにて。割れないレコードの描写。ギャビーがやって来ます。馬車で公園ヘ行くトニー・ハンターとギャビー。ダンスでフレアスカートが揺れるのがいい感じ。リハーサルが進みます。セット作りが間に合わないと大変。音楽が合わないと大変。特殊効果の爆発と煙で大変。こんな感じで色々と大変な描写が入ります。『バンド・ワゴン』の初日となります。これが大失敗となります。この大失敗は絵のモンタージュで省略で描写していますがこれは何の象徴なのでしょう?誰も来ていない公演後のパーティ。来たのはトニー・ハンターだけ。ホテルに戻るトニー・ハンター。残念パーティの部屋に入ります。マートン夫妻も入ります。トニー・ハンターが歌います。「モアビール・・・」から「ルイジアナ・・・」につながります。トニー・ハンターが私財の絵を売ってショーを続けるとなります。ポール・バードと降りるようです。汽車が走る移動のモンタージュが入ります。