英国特使がワシントンに向かう。そんな感じになってます。客室ではイースターと子分2人がミーティングです。本物の諜報部員を突き止めるのが目的のようです。ジョン・グレイソンが怪しいと見当をつけてます。移動中の列車のラウンジにて。カウンターでバブコック上院議員とグレイソン。ヘンリー卿は中年の御婦人と話し中。ネズミを飼ってる別の中年の御婦人もいます。グレイソンは若い御婦人のタバコに紙マッチで火を点けてます。若い御婦人にわからないような紙マッチをバッグに入れてます。照明が消されて大騒ぎになります。グレイソンは拘束されている。