ボートで到着のマイク。酒場を回って聞き込みをしてます。一応仕事はしてるわけです。ここのバーテンに聞き込みをするマイク。チャック、スパイクと名前を挙げるマイク。知らないと要領得ない。酒場を回って聞き込みのマイク。今度はマット・ミッチェルの名前を出しているマイク。ヴィーが船員と来ています。マイクのことを聞くが知らないと答えるバーテン。マイクの方はマット・ミッチェルを探し回る。カウンター席の隣りに女性がいます。マイク・トレントは新聞で見たことがあるらしい。なると酔っ払いのカモなのでコンタクトしてるようです。そんなところにビィーと船員が来ます。仕事してとマイクを責めるヴィー。成り行きでマイクを船員を殴打する。呆れてビィーはここからいなくなる。今度はじいさんから呼ばれるマイク。このじいさんがマット・ミッチェルでした。いい仕事を見つけたと自慢するマット・ミッチェル。古い持ち船を貸すだけで1日100ドルとのこと。これで聞き込みに成功したとマイクは帰る。そんなところを近くのテーブル席の男2人が伺ってます。マット・ミッチェルに絡むテーブル席の男。マット・ミッチェルが男に連れてこられる。この一味がロシアのスパイ団のようです。ボートを借りてるわけです。マット・ミッチェルはそのまた別室に入れられてリボルバーが殴打され昏倒する。マイクはフラフラ歩いてボートに乗って帰ります。ヴィーはバーに行くがもうマイクは帰ったと言われる。ロシアのスパイ団がいる。ロートン博士の助手ターナーが来ます。円盤は飛びますか?となってます。ロートン博士には内緒でやってると言ってるターナー助手。勝手に円盤の秘密をロシアに売ろうとしてるらしい。100万ドルを要求するターナー助手。ロシア側もアッサリとOKしてる。円盤の保管場所も教えているターナー助手。ロシアに亡命すると聞かれてるターナー助手。その頃マット・ミッチェルは気がついて窓から脱出する。スパイ団が物音に気が付くがすでにいなくなってました。アレックスが追おうとするがボスが止めてる。移動中のマイクのボートにて。流氷地帯にかかってます。よそ見していたマイクは流氷にボートをぶつけてしまい水中に落ちる。低温なのでこれは危険です。何とか他の流氷にはい上がり気を失うマイク。そんなところにマットのボートが接近します。オールで手で漕いでるのでなかなか接近しない。マットのボート小屋にて。ここに運び込まれているマイク。そんなところに船が着きます。ロシアスパイ団の船です。マイクは殴り合いをやるが多勢に無勢で袋だたきになる。マイクをノックアウトしたらロシア側は引き上げます。殺すと面倒になるのか?ようやく気がついたマイクは瀕死のマットと話しをする。狙われた?→円盤の場所を知ったからだ。円盤は氷河の向こう側のトゥイン湖に隠されている。誰も表がの向こう側に行ったことがない。円盤に気をつけろと言って死に至るマット。ヴィーはマイクを探して聞き込みをやってます。病院に行ってもマイクはいない。ウエスタンユニオン社です。ソーンに電報を打つヴィー。『マイクは行方不明・・・』ワシントン、ソーンのオフィスにて。電報を受けとるソーン。そんなところにバーンサイド氏から電話です。フレッド・バーンサイドは円盤のことでカール・ロートン博士とコンタクトした。本気にせずにカール・ロートン博士をアラスカに追い返したバーンサイド。1000万ドルで円盤を売ると言ってたロートン博士。そんなわけでロートン博士はアラスカに帰ったとのことソーンは何で私に言わないと文句が出る。ロートン博士はジュノーに帰ると言ったと伝えるバーンサイド。