若い御婦人の婚約者ピーターが登場。御婦人の名前はナンシー。ナンシーに指輪をプレゼントするピーター。婚約パーティーがあるようです。グレイソンはそのまま連行されています。ナンシーに挨拶はしてる。列車から男性が誘拐される。事務弁護士のグレイソン氏とみられる。英国人が米国で行方不明。ロンドンBBCのラジオニュースです。ここでも同じニュースを流してます。ホームズの自宅アパートにて。ワトソンはクリケットの記事に夢中です。重大事件だと言ってる。クリケットを見に行かないと言い出すホームズ。初歩的なことだよとワトソンが行かない理由を解説してます。そんなところに来客があります。内務省のアーレンスさんはホームズとワトソンも顔見知りのようです。グレイソンの件ですかと察しがいいホームズ。機密文書を運んでいたグレイソン。外交特使のヘンリー・マーチモントは持っていない。グレイソンの実の名前はペティボーン。アルフレッド・ペティボーン。ホームズもワトソンも知っています。機密文書はタイプされた2枚の紙だ。グレイソンは文書を隠したはずだ。そんなわけで文書を取り戻すのがホームズの仕事です。アメリカに行くことになるホームズとワトソン。ワトソンは野球の試合が見れるのかと興味津々。クリケットだと思ってるのか?その前にグレイソン=ペティボーンの自宅に行きます。ペティボーンの自宅にて。ペティボーンの自室を見せてもらうホームズとワトソン。天井から足音が聞こえてます。文書は燃やされているようです。なると・・・カメラマニアのペティボーン。他にも色々と収集しています。アメリカの紙マッチがあります。なるとナンシーのバッグに入れた紙マッチにマイクロフィルムが仕込んであるのか?映写機があります。ここにあるマイクロフィルムを映写すると紙マッチが写る。ホームズは紙マッチの厚紙を剥がしてマイクロフィルムを仕込んだと確信します。これで目的はわかったとなります。帰る時に母親と足音がしましたと話題になります。古い家ですだけで納得する。警戒したホームズが外にで出ると見せかけて出ないと屋根からブロックが落ちてきます。直撃したら死んでいる。タクシーで移動中のホームズとワトソン。狙われているとホームズ。相手組織はカネも人員もあると警戒してます。飛行機で移動中のホームズとワトソン。ニューヨーク上空です。ここは通過してワシントンに向かう。アメリカのマナー本に夢中のワトソンはホームズから言われてニューヨークの景色を見る。マンハッタンあたりが見れてます。ワシントンの飛行場にて。無事に到着してるホームズとワトソン。政府のラング、グローガン警部補が紹介されます。クルマで移動中のホームズとワトソン。運転手にラングとグローガン警部補も乗って5人です。リンカーン記念館が見えます。ホームズは電報を受け取ったと言うがラングは聞いていない。ワシントン記念塔が見えます。連邦議会議事堂が見えます。そんな感じでワシントンの名所が映像で紹介されてます。