テーブル下に地下室に入る出入り口を見つけ入ります。地下室には円盤があったりします。行き当たりばったりの結界オーライです。円盤ですが何だか小さめです。映画の予算に見合った大きさといった感じ。マイクはとっとと水上飛行機に戻ります。水上飛行機でジュノーを目指して移動となるマイク。モノローグで円盤のことをソーンに連絡すると入る。ジュノーなら電報が打てます。ロシアスパイ団のボートは別荘附近にいるようです。ここを水上飛行機が移動中。水上飛行機は別荘に寄ってます。先ほどまでロシアスパイ団といたハンスが何食わぬ顔で出迎えてます。ハンスに水上飛行機に燃料を入れてくれと頼むマイク。ボートを見たが誰なんだ?とハンスに聞くと漁師ですとごまかすハンス。ソーンからの電報を受けとるヴィー。飛行機が到着してます。ロートン博士とコンタクトするヴィー。それから水上飛行機で移動となってます。移動中の水上飛行機にて。ヴィーとロートン博士。円盤とロートン博士自身がロシアスパイ団に奪われてしまうと話すヴィー。安全な場所に案内しますと別荘に行くようです。実は全然安全ではないがそんなことは知らないビィー。マイクをヴィーを呼ぶが当然いない。ハンスが主翼フラップに細工してます。これで飛べばすぐに墜落するはず。そんなところにマイクが来て発進しようとする。ハンスがプロペラを回してエンジン始動をする。何でも出来るようです。ここでマイクは飛行前の仕業点検を忘れない。各部分を作動確認し動かない部分を発見します。なるとハンスを怪しむマイク。ハンスがマイクを回転するプロペラに頭を押し付ける。ここはマイクの顔を押してるだけで描写してます。