電報で紹介されたホテルにしてるホームズ。4人でミーティングです。グレイソンにコンタクトした乗客リストを検討してます。プリングルさんはネズミの御婦人。ジェリソン婦人の本を拾ったグレイソン。ヘンリー卿と一緒にいた。グレイソンとコンタクトした議員や婦人の自宅が荒らされているとか。相手組織は文書を探していると推測出来る。そんなととこに大きなトランクが届けられる。ホームズ宛てですがホームズは知らない。勝手に送られてきたトランクの中味は?開けると映像では見せませんがグレイソンの死体でした。誘拐されて殺されたグレイソン。グレイソンは本名ペティボーンで英国の諜報員ですと説明するホームズ。全員でこの事態を推測します。文書はすでに手に入れてグレイソンには用がなくなった?それは違うと指摘するホームズ。トランクや死体を包んだ毛布は当局の研究所で調べることになります。ホームズとワトソンはラウンジ車両を調べに行きます。保管されてるラウンジ車両にて。ポーターと鉄道会社のムーアが案内します。ラウンジ内はめちゃくちゃに荒らされています。当局の調べは終わっててその後にこうなったと推理するホームズ。現場を再現するホームズ。ワトソンに代役をやらせる。若い女性の隣にマーチモント氏。ジェリソン婦人と訂正してるポーター。タバコに火を点けた話しをするポーター。ポーター若い女性をに迎えに来たのはどんな男?と聞くホームズ。制服から海軍のパイロットの大尉。休暇が3日で婚約パーティのことを証言してます。指輪のことも憶えてます。優秀な証人のポーター。そんなこんなで現場検証は終わります。黒人のポーターにチップをやるホームズ。