この猫がランプの灯で壁に影を映ると大きくなってるわけです。毎晩悪夢を見る話しをするエマ。モートンの旦那はウィーンに仕事があると馬車で出かけます。迎えの馬車が入ります。途中でカールと会ってるモートン。エマの見舞いに行ってくれと頼んでます。きれいな客がいる話しをするモートン。カールは気が付いてない。エマは相変わらず悪夢の話しをペロドー女史にしています。カールの話しをするエマ。将軍の地所の管理をしてるカール。カルミラは将軍のことは知らないととぼけてます。ここはペロドー女史に止められてます。登場したのはきこりの娘のようですがアッサリとやられてます。下手人はカルミラらしい。母親が娘の死体を発見して悲鳴を上げる。死体ですがしっかりとおっぱいを出してます。血を吸われてるわけです。墓場を歩いてるカルミラ。