この男はいかにも吸血鬼です。入ってきた男は伯爵夫人と内緒話をする。親友が急病になったので見舞いに行くと伯爵夫人。そんなわけでマルシーラを滞在させて欲しいとなる。伯爵夫人は馬車に乗って出発する。男は馬でエスコートする。舞踏会の続きになります。赤いドレスのマルシーラは外に出てる。馬に乗った男が待ってます。ローラから夕べはどこ?と聞かれてるマルシーラ。適当にとぼけてるマルシーラ。話しからローラのボーイフレンドがカールとわかる。マルシーラは外を見るとまた馬に乗った男がいる。