それから医者が来ない話しになります。メイドのグレッチェンに色々と聞いてるカルミラ。馬で移動中のモートンは馬車とすれ違う。馬車には将軍がいます。同乗してるのはハートグ男爵らしい。医者は?と聞くモートン。同行してたカールがここですと血を吸われて死体となった医者を見せる。ペロドー女史は苦しんでいる。これを伺ってるレントン執事。モートンは馬車に乗る。本元のカルンシュタイン城に行くようです。悪魔を滅ぼすと相変わらず意気込んでるハートグ男爵。ミルカーラが生き残りの吸血鬼。誤植ではなくミルカーラのアナグラムでカルミラとなるわけです。このへんからカットバックが激しい。カルンシュタイン城にて。姉のを復讐を誓ったとハートグ男爵。プロローグの首を刎ねるシーンが入る。この女吸血鬼は誰なんだ?わからん。ハートグ男爵は目の前の美女と言ってるので姉ではないらしい。説明してるハート男爵。ピーター・カッシング将軍はあまり活躍せずに話しを聞いてるだけです。ハートグ男爵は墓荒らしをやって棺桶に眠る吸血鬼達に木の杭で刺し貫いてと片づけたようです。くたびれて1体の吸血鬼だけが残った。なるとハートグ男爵がちゃんとやってればこんなことにならなかったとなる。この顔だとミルカーラの肖像画があります。マルシーラ、カルミラです。見覚えがある顔なのでこれはビックリの将軍とモートン。モートンが城に戻ろうとするがこっちの方を片づけた方が早いのでそうする。馬に乗った男のシーンが入る。最初からずっとこれだけです。そんなわけで残りの面々でミルカーラの本体を捜索する。墓荒らしをやってます。ミルカーラの墓を見つけるが中は空っぽです。他の墓を必死こいて探すがありません。カルンシュタイン城の美しい女だったと会話からカルミラにシーンがつながります。カルミラはニンニクや十字架を片づけてとレントン執事に色仕掛けをする。釣られてるレントン執事。抱きつかれてキスになってやる気満々になる。レントン執事は十字架を外す。メイドにニンニクを片づけろと命じる。メイドもあれをやれこれをやれと言われて色々と大変です。それから本格的に色仕掛けになっていきなりカルミラに首に噛みつかれて退場になるレントン執事。カールは馬でモートン城に向かう。カルミラがエマの寝室に入る。エマを起こして外に連れ出そうとする。ペロドー女史がカルミラに連れてってと訴える。カルミラは戻ってペロドー女史の血を吸う。これでペロドー女史は退場となります。