上司を殴って失職した26歳の水原がしばらくいた、Sという興信所でのことだ。酔うと必ず、「いいか、水原、男の人生で一番大切なことは、女の選択だ」と説教をたれる、およそ女には縁遠いS所長から、絶対引き受けてはいけないと言われていたのが、『金を持ってない美人客の身内がらみの依頼』だった。63歳、5年前に家を出て、2年間は送金があったが居所は不明。手がかりはわずかに、「へいさん」という友人の名前。鈴菜がこの港町に来たのは、送金の消印と、戦争で名簿は散逸したが、寛治が「へいさん」と出会った勤労動員先の工場のあった所という、不確かなもの。父探しは、故郷の母と妹には内緒で、パン作りを習うという名目で出てきたので、金に余裕がない・・・とまあ、所長に言えば、即決お断りの案件だった。所長に内緒で引き受けたものの、案の定、すぐに行き詰る。鈴菜に惹かれていた水原は、簡単にはめげなかった。そんな水原に、鈴菜も信頼を寄せる。いつしか、父探しが目的か、恋なのか、煩雑に逢う瀬を重ね、二ヶ月と経たない間に、一緒に暮らすようになっていた。父を探そうという鈴菜の決意も、もともとは、母や妹の気持ちにけじめをつけてやりたいという、娘らしい願いのひとつだったから、熱く燃える恋の方に気持ちも身体も傾いていった。離れられない、と互いに口にした。水原は、そこまで話して黙り込んだ。