行動、ToDo、活動の違いを生かして、Salesforceの積極的な利用につなげよう!こんにちは!アドミニストレーターのIです。今回は、行動、ToDo、活動の違いと新規行動、新規ToDo作成について、ご説明いたします。行動、ToDoを利用してみたら、以前よりもSalesforceにログインしてるかも♪というきっかけになっていただけたら、幸いです。行動とToDoの違いについてToDoとは...実施する納期に対して、任命先として設定したユーザがしなくてはならないタスクを登録し、管理することができます。管理することができ、設定した納期を過ぎても、完了していない場合、自動的にクローズされることはありません。項目によって登録し、ToDoのような設定した日付に対して、「完了」などの状況を管理する機能はありません。そのため、設定した納期が過ぎたら、完了していない場合でも、自動的にクローズされます。上記内容を行動とToDoに登録してみます。✓2019年2月5日の15:00~17:00に、お客様(ABC株式会社)と打ち合わせ(1)任意のページで、グローバルアクションメニュー1から、「新規行動2」を選択(2)「件名3」「開始_日付/時間4」「終了_日付/時間5」「(選択したオブジェクトに関連付け)67」「任命先8」「場所9」を登録の上、保存へ(3)「カレンダー」タブから登録を確認すると下記のように表示されます。※予定にマウスをあてると詳細情報が表示されます。左下「詳細」をクリックし、「編集」画面へ遷移すると行動の「説明」の入力も可能です。✓作業1:打合せに向けて資料作成(1)任意のページで、グローバルアクションメニュー1から、「新規ToDo2」を選択(2)「件名3」「期日4」「(選択したオブジェクトに関連付け)56」「任命先7」「状況8」を登録の上、保存へ(3)関連付けしたオブジェクトのレコードから、登録を確認すると下記のように表示されます。※下記は、「取引先」オブジェクトのレコードから確認した例となります。※今回私は、新規ToDo保存後に、編集画面を起動し、「コメント」「アラーム設定」を追加しました。17:00」の追加の例です。今回デフォルトのグローバルアクションのレイアウトで新規ToDoを作成した為、保存後に「コメント」「アラーム」を追加いたしましたが、レイアウトを編集すれば作成時でも設定は可能です。ToDo作成でタスクを管理し、さらにそのタスクにアラームを設定すれば、期日には通知されるようになりますので、漏れなく作業を処理することにつながるかと思います。活動とToDoを利用することで、Salesforceへのログインが自然に習慣化されるようになれば、嬉しいです!是非、ご活用ください!!最後にパソナテキーラでは、Salesforceの機能や管理業務を理解した有資格者が直接御社に伺い、システム管理業務を行うアドミニストレーター派遣事業も行っております。お一人では設定が少し不安な方、業務多忙な方、弊社のSalesforce認定アドミニストレーターがお手伝いさせて頂きます。(1)タダのSNSじゃない。-3.Chatterグループ-タダのSNSじゃない。permission.。