菩薩(寺内)は双眼鏡で下界を覗いていた。釈迦(池谷)は双眼鏡を羨ましがる。取経の旅に出る人間を選んだ釈迦に対し、玄奘は相応しくないと怒る菩薩。取り巻きの妖怪も、苦難の旅にさせるため出来ない者を選んでしまった。乱暴者で500年も山に閉じ込められていた孫悟空。名誉を求め河童にされた沙悟浄。女好きが行き過ぎて豚にされた猪八戒。玄奘三蔵(根建)は妖怪たち(岡田/甲斐/しゃろん/ひので)に捕まっていた。助けに来る孫悟空(林)、沙悟浄(押見)、猪八戒(小林)。取経の旅に出た人間を食べると不老長寿になれるという噂が、妖怪と人間の間でまかり通っていた。本当かどうかわからないが、そういう噂がある以上、三蔵は狙われてしまう。銀閣を愛すると決めた人間の青年は、妖怪になり金閣と名乗っていた。銅閣とともに人間を狩っていると、命乞いをする人間(小幡)から不老長寿になれるという三蔵の噂を耳にする。金閣兄さんは人間を恨んでるの?別に恨んでるわけじゃない。なんで妖怪になったの?愛すると決めたからだ。兄さん、人間の友達いた?いたよ。何をやっても上手く行かない三蔵。八戒は女の子たちを弄んできた過去を後悔している。自分は愛される資格が無い。相手の器がデカいから受け入れてくれてたんじゃないのかな。いうの止めましょうよ。菩薩は下界を覗いていた。釈迦に双眼鏡を貸そうとすると、菩薩の持っている双眼鏡より良いものを用意していた。苦々しい表情になる菩薩。妖怪と人間の争いは激化している。悪意は誰しもが持つもの。菩薩もさっき悪意の幕を張っただろう?無意識だから仕方ない。正義は強くなければいけない。菩薩と剣の手合わせをする釈迦。言い争いが続く悟空と悟浄。そこへ人間(池田)が妖怪に襲われたと助けを求めてやってくる。