東芝EMI宇多田ヒカル2ndアルバム。前作以降の4シングルからA面曲全てとC/W「蹴っ飛ばせ!」を収録。MIXという表記になっており、今作には1曲目のバージョンが収録された。2曲を共作している久保琢郎=GLAYのTAKUROで本名名義でクレジットされた。programming」となっているので手を借りながら1人でアレンジに挑戦したものと思われる)。DISTANCE」がリカットされた。C/Wには「DISTANCE」の各種リミックス以外に今作収録のオリジナルバージョンもシングルカットされている(ただしフェードアウトの長さに違いがある模様)。Mix-」として配信限定でシングルカットされた。このバージョンは宇多田ヒカルのアルバムには未収録となっているが、09年のコンピ盤『i〜ずっと、ずっと、愛してる〜』にてCD化されている。2週目には浜崎が1位、今作は2位となったが(O社のみで他社では2週目も宇多田が1位)、3週目には再び今作が1位となった。最終的に前作を大きく下回るも、浜崎を上回る売上を記録、双方400万枚突破という2度と見られない空前のチャート対決となった。チャート対決の話題など内容と関係ない部分で伝説になっている一方でやはりアルバム曲の影が薄い。今回はシングル曲が多い事もあって、総じて前作より濃く、耳に残る曲が多いアルバム。基本はR&B路線を続けながらも、海外アレンジャーを起用したり、ロックっぽい作風に挑んだり、自身が編曲にも手を出し始めたりと、大きく幅が広がって確かな進化を感じられる1作にもなったと思う。