CLPで資産運用をもっと身近に。資産寿命を伸ばす環境は厳しさを増すばかり。私たちCLPはお客様のライフマネーセンスを磨くサービスを提供します。資産規模や、ご収入、ご年齢、ご家族構成を問いません。中長期でしっかりと資産を形成したいと考えている人に全力で寄り添います。01未来を可視化する独自のメソッドお客様一人ひとりのライフプランを分析し、マネープランを設計します。資産運用戦略と行動計画を考えます。現状を見える化し、課題を明確にマネーパズルお客様の要望や将来の不安、夢を聞きながら、将来必要となる資金需要を9つのパズルのピースに。対策項目が偏らない組み合わせを的確に行い、資産形成・運用における無駄を省くための、CLP独自の理論です。投資商品・制度を組み合わせ、効果的にハイブリッド・プランニング投資商品はそれ自体に良い・悪いはなく、大切なのは、その人の目的に適しているかどうか。将来の対策に貢献できる複数のジャンルの商品を組み合わせる必要があります。社会保障制度や福利厚生、自治体の制度などを最大限活用することで、無駄な支出を省き、最も効率的になるCLP独自の手法です。数えきれないジャンルの投資商品がありますが、それぞれ強み・弱みが違い、商品ごとに適した目的が異なります。お客様の目的達成に向けて最適な商品の組み合わせを実現するため、あまり馴染みのない商品・ジャンルでもお客様の勉強時間を必ず取るため、資産運用初心者の方でもご安心ください。通じて達成したい目的を確認し、それらの目的に合わせて許容できるリスク率を測定。目的ごとに最適なリターン・リスクのバランスを実現していきます。定期的な打ち合わせを通じて、常に最適効率を実現するように見直しを図っていきます。02多角的な視点でワンストップ理想のサービスである独立系プライベートバンクのシステムを資産形成期のお客様へ。トータルにサポートすることで、お金の心配をする時間を減らします。税理士や弁護士によるサポートも行います。商品理解から手続きまで一括で対応します。見落としがちな、すでに持っている権利。これらを活かすことで、収入を増やすことだけではなく、支出を削減することで、効率的なマネープランを実現します。資産運用、投資といったジャンルを超えた幅広いご質問にもお応えします。2海外商品にも強い日本の法人では取り扱いできない商品も、各種法令を遵守し、情報を提供しています。悪質な業者、紹介者がいなくなってしまった等の被害を受けられた方のご相談も承ります。おける特殊な運用戦略などにしっかりとお応えするため、市中にある商品を紹介するだけでなく、自社で商品を組成し提供することもあります。※2019年2月時点の情報です。※日本国内おける各種法令を遵守し情報提供を実施しております。詳しくはスタッフへお問い合わせください。※一般的な相談内容、一般的な事業者別によるサービス体系を弊社独自にて集計。実際には上記以外を提供、または提供していないケースもございます。※2019年2月時点の情報です。※日本国内おける各種法令を遵守し情報提供を実施しております。詳しくはスタッフへお問い合わせください。※一般的な相談内容、一般的な事業者別によるサービス体系を弊社独自にて集計。実際には上記以外を提供、または提供していないケースもございます。※2019年2月時点の情報です。※日本国内おける各種法令を遵守し情報提供を実施しております。詳しくはスタッフへお問い合わせください。※一般的な相談内容、一般的な事業者別によるサービス体系を弊社独自にて集計。実際には上記以外を提供、または提供していないケースもございます。閉じる03クライアントファーストの精神お客様の効率的な資産形成と夢の達成実現に向けて貢献します。給与評価制度などによる矛盾を一切排除します。販売をゴールにするのではなく、お客様の目的達成に必要かどうかを見極めることを大切にしています。お客様からコンサルティング費用・顧問料をいただくことで、継続した手厚いサポートができる仕組みを構築しています。よって契約獲得による歩合制度や、個人事業主としての登録など、お客様への販売のみが収入に連動する制度を排除することで、お客様の目的達成に必要な商品のみをお客様に選択していただいています。3全社一丸となってサポートお客様の窓口が担当一人の場合、担当者との相性が悪い場合や、急な退社・異動によるトラブルが発生する可能性があります。CLPではトレーナーやアシスタント、バックオフィスと複数名の体制でサポートすることで、不要なトラブルを避け、窓口のトレーナーが不在の場合でも素早い対応を実現しています。資産運用は頭の理解(知識)よりも、心の準備(リスク耐性)が大切な場面があります。そのため、すべての社員が自身の資産運用に戦略を持ち、実践することで、頭の理解と心の準備をしっかりと経験します。お客様の求める情報提供や、心理的なケアも含めたサポートを行うことが可能です。生き抜く力を共に創る私たちクレア・ライフ・パートナーズは一人ひとりの人生に寄り添い、ライフマネーセンスを育てることでより豊かな未来を共に創造します。Reserved.ページの先頭へ戻る。