盗賊のカンダタと獅子丸は、盗みと強姦の日々を過ごしていた。ある日、カンダタは、とよ(志保)に出会う。彼女はカンダタ以上の淫魔であり、女盗賊だった。その正体を悟った獅子丸は、とよを斬りつけ、邪魔になっていたカンダタも殺した。『竹取物語』ある晩、竹取の爺と婆は、林の中で黄金色に輝く竹を見つける。そこには全裸の娘(木下柚花)が入っていた。子宝に恵まれない二人は、彼女を天からの授かりものとして育てることに決める。『酒呑童子』その頃、都には鬼たちが現れては、貴族や僧侶を殺害、女をさらうといった極悪非道を繰り返していた。鬼には首領の酒呑童子、そして女鬼の茨木童子(平井七菜子)がいた。