セミナー情報プライベートバンカーブログお問い合わせ代表メッセージ私たちのホームページにいらして頂きありがとうございます。現在、日本の個人金融資産は1,880兆円あります。その半分以上が預貯金に眠り、株式や投資信託等の投資に回っているお金はわずか15%程度。タンス預金はもちろん、銀行等に集まった預貯金も有効活用されず、せっかくの資産が活かされているとは言い難い状況です。これから人口が減っていく日本で、私たちの子供や孫の世代が大人になった時に素敵な社会にするためには、「活きた金融資産」にする必要があると私は思います。日本人は投資をしないのでしょうか。その理由は私は3つあると思います。1点目は伝統的な価値観。「お金の話をするのははしたない」「投資で儲けるのはずるい」「株式投資は危険なギャンブル」などです。2点目は金融知識の問題。日本では金融教育がなされず、「金融に関する知識が少ない(無い)から」「信頼できる相談相手がいないから」何もしないなどが挙げられます。3点目は証券会社等の販売側の問題です。言い難い営業が行われ、お客さまの利益と会社の政策の狭間でジレンマに陥り、悶々として辞めていく社員も後を絶ちませんでした。その結果、「わからない」「信用できない」から銀行やタンスにお金を置きっ放しにするか、証券会社からのお勧め商品をその都度検討する、受け身で場当たり的な資産運用になりがちでした。日本では「投資」が理解されず「投資の文化」も育っていません。その担い手も存在していないに等しかったのです。米国では、私たちのような投資顧問会社と契約し、「人生の目標を達成するために」長期的に資産運用・管理をするのが当たり前になっています。日本でも資産運用・管理のスタンダードが変わってくるでしょう。私たちは特定の金融機関に属していません。中立の立場でもありません。100%お客さま側に立つアドバイザーです。投資の成果(利回り●%や●倍になります等)はお約束できませんが、常に勉強を怠らず専門性を磨く事、お客さまに対して誠実である事、お客さまの利益のために全力を尽くす事はお約束いたします。WealthLeadは「富に導く」会社です。真にお客さまのお役に立つ金融サービスとあるべき投資の文化を通じて、お客さまと社会を豊かにしたいと願っています。夏のバイク、冬のスキーに没頭。1988年4月、新日本証券(現みずほ証券)入社。4店舗の支店長も務める。2011年の東北大震災を機に人生観が変わり、真にお客さまのお役に立ち、社員が自分の仕事に誇りを持って活き活きと働く会社を創りたいとの想いから起業を決意。2017年12月末みずほ証券を退職、2018年3月創業。全国84名(2018年3月現在)しかいない日本証券アナリスト協会認定のシニア・プライベートバンカー。