楽天証券JavaScriptが無効の為、一部のコンテンツをご利用いただけません。JavaScriptの設定を有効にしてからご利用いただきますようお願いいたします。ETFポートフォリオ運用戦略コストの安さや取引のしやすさに加え、近年のラインナップ充実により着実に注目が高まっているのがETFです。中長期での資産形成を図る投資家にとっては、ETFを組み合わせることで、個人投資家にも世界一流の機関投資家が導入する洗練された投資戦略に近い運用を目指すことも可能です。楽天証券はETFを使った投資術を活かすことで投資家としてのステップアップを図り、賢い資産形成を提唱します。主要年金基金の顔ぶれ各国の有力年金基金の顔ぶれを見てみましょう。日本と海外といった違いに加え、近年は様々な種類の投資対象が開発されてきたことなどから、代替投資(オルタナティブ投資)と呼ばれる従来の枠に収まりきらない金融商品が含まれるようになりました。各年金が目標とする収益をあげるために考え抜かれたポートフォリオの構成比は、参考とする価値が十分あるといえるでしょう。概要:米国最大規模の公的年金ファンド。約160万人が加入する。積極的に収益獲得を目指し先進的な運用手法や、投資商品の組み入れを率先して行っており、世界の投資家から注目を集める。概要:ハーバード大学の教育水準向上および研究活動への助成を目的とし1974年に設立された基金。純粋な年金基金とは異なるが、基金内外の運用技術を活用した投資戦略で知られる。過去20年間の運用成績は年率平均で+11.9%を達成。1993年から2010年までの運用成績は年率平均で+7.1%を達成している。厚生年金の運用を行う。2001~2010年までの通算運用成績は1.2%。国内債中心の運用を行ってきたが、近年は海外資産への投資拡大を検討中。年金基金といってもその基本ポートフォリオにはかなり違いがありますね。これは基金ごとに求める収益と許容できるリスクが異なることや、基金のリスクテイク志向が背景となっています。基本ポートフォリオを見るだけで、基金の置かれた状況も伺い知れ、興味深いところです。以上4つの基金を積極的に収益を取りにいっているかどうかを基準に分類すると以下の図のようになります。外国株式のリスクと費用について外国株式等の取引にかかるリスク外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。前営業日までの分配金実績と基準価額をもとに、翌営業日に更新します。直近3ヵ月の分配金合計を、直近3ヶ月の基準価額平均で除して年率換算し算出したもので、将来の利回りを保証するものではありません。基準価額の値下がりによる損失は考慮しておりません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われなくなる場合があります。掲載銘柄は、決算回数が毎月の銘柄のうち、直近3ヵ月の分配金実績がある銘柄を対象としています。当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。投資した有価証券等から得られる利子、配当収入を上回る分配を行った場合、他の条件が変わらなければ上回る分は基準価額の下落要因となります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われなくなる場合があります。一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。「お申込手数料」:ファンドによって異なります。「信託報酬」:ファンドによって異なります。:ファンドによって異なります。弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。お読みになり、内容について十分にご理解ください。グループでご登録いただいているお名前、楽天スーパーポイント、会員ランクが表示されます。(ご注意)ご家族でパソコンを共有する等、同一パソコンで複数の楽天会員IDを利用されている場合は、最後に利用された楽天会員IDの上記会員情報が表示されます。「楽天会員ログイン」で次のページが表示されない場合は、お客さまが利用されているPC、ブラウザ環境をご確認ください。こちら今すぐご利用いただけます。「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。設定はこちらから上記より楽天会員にログインしてください。AIチャットに問合せ。