約1328億円(OA:525万株込、内約726億円が海外公募分)。時価総額:約6900億円(今回のグローバルオファー分もすべて含める)。マネジメントシステム開発・運営(ブック・積極参加)(9)人気のウェブマネジメント・コンサルティング系の事業内容で人気確実。予想PER13倍程度と格安。業績堅調で2倍以上も視野に。ほとんど180日のロックアップがかかっていることも買いを集めそう。ロックアップがかかっていないのは所有株700株以下の株主34人。約13億円(OA込)。喫茶店チェーン(ブック・中立)(5)公開株は売出しのみですべてMBKパートナーズが602億円放出。USJや田崎真珠などの投資で有名なカーライル系投資ファンド。MBKで同社の転売は3度目。MBKがMBOの投資分を回収するエグジット案件。公開規模が大きく初値は期待できそうにないが成長率の高さは魅力的で長期投資向け。予想PER19倍程度と適正価格の範囲。約602億円(OA込)。インターネットによる家具販売(ブック・積極参加)(7)ただの小売事業だがEコマース銘柄と比べると割安に設定されている。売上も右肩上がりで業績堅調だが調達資金が多すぎる。大株主はほとんど90日のロックアップがかかっているが、VCは1.5倍を超えるとロックアップ解除(全体の20%程度)。約14億円(OA込)。