如月がデッサンの授業中に使っている、少し古ぼけた鉛筆。いつも学校で使っている物と違う事に気づいたノダミキは、その理由を尋ねます。如月が「神様の鉛筆」と信じるこの鉛筆。そこには、ある特別な想い出が込められているのでした。ところ変わって、休み時間に奇妙な夢を見るトモカネ。「身近な生活品のデザイン」の課題を提出に、職員室へやってきた如月たち。課題の評価は今ひとつ。如月は疲れ果てた外間先生を癒すような作品を提出。後半は、芦原たち美術部員が登場。コンクールに入賞した作品を受け取りに、美術館へ行くことになった如月たち。巨大な絵画や裸婦画を見て大騒ぎしたり、作品に触ろうとして呪われかけたり......静かな美術館でもついつい大騒ぎ。そんな中、一人静かに芸術に情熱を燃やす如月の姿も......。美術品の価値や歴史を見抜けるようになりたいノダミキ。台風の接近が近いのか、今日の天気は曇りで強風。髪はボサボサ、歩くだけでも一苦労です。そんな天気でも如月たちは元気いっぱい。逆に台風で遊んだり、教室でお菓子を食べて楽しく過ごします。今回はアニメオリジナルのお話が登場。原作では見られない、トモカネのお兄さんやノダミキのお姉さんのエピソード。今日のデザインの課題は『献血のPRマスコット』を考える事。献血と聞いて思い付くのは、どれも似たり寄ったり。困った如月たちは、発想を得ようと連想ゲーム式に案を挙げていきます。話変わって、月曜日のお話。ひょんな事から、近所の幼稚園の子供たちに、紙芝居を作る事になった美術部。葦原の考えた『色』にまつわるお話を中心に、保村とトモカネのお兄さんも協力して、作品を作り上げていきます。放課後は、駅近くの文具屋でお買い物。いろいろな画材を物色する中、如月はあの手この手のやりくり術でみんなを驚かせます。実はそれにはある目的があって......。ノダミキの思いつきでオニごっこをする事になった如月達。ところが気まぐれで始めたこのゲームは、まともに続くはずもなく、コロコロとカタチやルールが変更に。GAの本領を発揮するコラージュの授業を挟んで、放課後まで勝負は続きます。美術部部長の芦原は、部活解散の危機に大奮闘。親友の水渕や部員達の協力を得て部員獲得に頑張るのですが...。美術部は解散を免れる事が出来るのでしょうか。カーマとエイミーは大親友。リベラルな気質のオースティンでは、変わり者でさえ目立たない。カーマは高校で勝ち組になるため、目立つ方法をあれこれ考えていた。ある日2人はゲイのシェーンにレズビアンだと勘違いされてしまう。自分が本当のレズじゃないか疑い始めたエイミーは、カーマとの会話をずっと避けていた。自分の気持ちを確かめるため、エイミーはシェーンに連れられてレズビアンカフェへ。いろんな子をチェックして声をかけてみるが...。カーマは抗議先の企業の女性と消えたリアムに対して怒っていたが、彼には意外な事情があることがわかり...。