第106東、坂場(中川大志)の要求が多く、漫画映画の制作が進まない。坂場と折り合いが悪くなっていた仲(井浦新)はなつ(広瀬すず)にキャラクターの入ったカット袋を差し出し...。坂場(中川大志)の思い描くイメージの要求が高過ぎて、長編映画の制作がなかなか進まない。締め切りが迫る中、坂場と折り合いが悪くなっていた仲(井浦新)が、なつ(広瀬すず)にキャラクターの入ったカット袋を託す。なつから、その動画用紙を見せられた坂場は、仲に対して抱いていた思いが誤りだったことに気づき、仲に力を貸して欲しいと頼む。帰りに風車に寄ったなつと坂場は、二人の関係を亜矢美(山口智子)に気づかれ...。産休が明け、再びアニメーションの仕事に戻ってきたなつ(広瀬すず)。坂場(中川大志)はなつ(広瀬すず)が多くの人から愛情を受けて育ったことを実感する。