対応OS:Win98SE/Me/2000/XP/Vista必要メモリ容量/推奨:384MB/512MB解像度:640*480色数:フルカラーDirectX:8.0a以上ごく普通の一学生として日々を送る主人公。同級生のクラスメイトに密かに好意を寄せるが友人止まり。上手く進展できないものかと日々模索するが一向に成果は無し。ある日、今まであまり気にも止めなかったとある神社に足を運ぶ。(主人公が後に「ににこ」と命名)を見つける。「ヒトの世界にいるためには、誰か主人をみつけないといけない」という規定があり強引に主人公を主人と決め、居座ることに。主人との契約ということで、主人公に変身能力を授ける。どんなモノにでも変身できる能力を手に入れた主人公。普通の男並だった性欲も、変身能力を使っていくに連れどんどんと増していく。よって湧き上がる性欲に溺れる一方、神社でひとりの女の子と出会う。とある出来事をキッカケに、純粋無垢なその女の子は一途に主人公に惹かれていくことに。淫靡なオーラを振りまく、人妻でもある主人公のクラスの担任女教師。