ハジメ、上野耕路、FILMS等が参加。'76の「トロピカル三部作」の二作目。VIVIDからの夕焼け楽団単独名義の秘蔵のテープ音源を編集した10インチ・シングル。SCALE"等初期の曲群を全11曲収録。HELM等が演奏参加。(LP)売り切れ'78の5thアルバム。横尾忠則との名義になっているもののジャケット・デザインのみ参加で実質的な細野のソロ作品。細野と横尾が一緒にインド旅行をした経験によって作られた作品。