【海外ETF】バンガード・米国トータル債券市場ETF「BND」の特徴。ETF】バンガード・米国トータル債券市場ETF「BND」の特徴。米国株投資AGGBNDIEF海外ETFLINE@運用方針はユーザーサポートに掲載。【海外ETF】バンガード・米国トータル債券市場ETF「BND」の特徴。2019.08.23スポンサーリンクバンガード・米国トータル債券市場ETF「BND」は米国債を含む、米国の債券市場を幅広くカバーするETFです。(モーゲージ証券)や社債などから構成されています。BNDはローリスクな資産の一つとして個人投資家が関心を持つことの多いETFです。「あの」バンガードの商品と言うこともあって、賢明な投資家に好かれやすいのだと思います。インデックス」に連動する成績を目指します。表す指数と同等水準の投資成果を目指しています。MBS(エージェンシー固定金利およびハイブリッドARMパススルー)、ABS、およびCMBS(エージェンシーおよび非エージェンシー)が含まれる。ブルームバーグ名前が示すように、BNDの投資先はアメリカのみです。(モーゲージ証券)など、様々な債券をポートフォリオに組み入れています。424億ドル(約4.5兆円)分配金利回り分配金利回りは記事執筆時点で2.58%です。ETF(ティッカー:IEF)の利回り(2.04%)よりも高くなっています。投資対象:投資に適した安全性の高いアメリカの債券BNDは米国の投資適格債に幅広く投資しており、記事執筆時点で8,000を超える銘柄を保有しています。以下は格付け会社「ムーディーズ」の格付けに準じるもので、ポートフォリオの約69%の債券が最高ランクのAaaに分類されています(2019年8月現在の米国債の格付けはAaaです)。出典:https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/investment-products/funds/detailview/etf/0928/bond/portfolio/usAaa:信用力が最も高いと判断され、信用リスクが最低水準にある債務に対する格付Aa:信用力が高いと判断され、信用リスクが極めて低い債務に対する格付A:中級の上位と判断され、信用リスクが低い債務に対する格付Baa:中級と判断され、信用リスクが中程度であるがゆえ、一定の投機的な要素を含みうる債務に対する格付。ムーディーズレイティングは必ずしも債券の安全性を保証するものではありませんが、それでもレイティングは一種の安心感をもたらすものだと思います。資産構成2019年8月23日時点でのBNDを構成する債券の種類は以下の通りです。出典:https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/investment-products/funds/detailview/etf/0928/bond/portfolio/usポートフォリオの4割は米国債です。(モーゲージ証券)」の他、企業の社債(資本財やファイナンスなど)から構成されています。不動産担保融資の債権を裏付けとして発行された証券のこと。(中略)モーゲージ証券の代表的な例として、パススルー証券があげられる。投資家が積極的にモーゲージ債に投資した理由はいくつかある。利回りが高く米国債を上回るパフォーマンスを上げていること、大部分が政府系機関から元利金の保証がなされており信用力は非常に高いものとみなされていること、米国国債市場並みの流動性があること、及び、複雑なキャッシュ・フローを測定可能な優れたツールが開発済みであること、などによる。三菱UFJ信託銀行(pdf)また、債券のデュレーション分布は以下のようになっています。出典:https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/investment-products/funds/detailview/etf/0928/bond/portfolio/us2019年8月時点で平均デュレーションは6年と中間的です。債券ETFの値動きの大きさはポートフォリオの「デュレーション(残存期間)」と相関しており、デュレーションが長いほど値動きが大きくなります。そのため、BNDは債券ETFの中ではミドルリスクミドルリターンな位置づけの商品と言えます。finance記事執筆時点では、BNDの価格は上昇する傾向にあります。これは米国市場の金利が下がってきているためです。出典:https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl20&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&_ActionID=DefaultAID&burl=iris_indexDetail&cat1=market&cat2=index&dir=tl1-idxdtl%7Ctl2-US10YT%3DXX%7Ctl5-jpn&file=index.html&getFlg=on債券価格は金利と反比例の関係にあり、金利が下落すると債券価格は上がります(金利が上昇すると債券価格は下がる)。そのため、BNDに限らず、債券ETFは金利と反比例の価格になります。Visualizerを利用して、BNDとAGG、IEFのパフォーマンスを比較してみました。ETF「AGG」の特徴。ETF「AGG」は米国債を含む、米国の債券市場を幅広くカバーするETFです。債券などから構成されていま...www.instock-ex.net2019.09.24出典:https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults出典:https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResultsこの比較によると、BNDとAGGはほぼ同じ値動きをしています。インデックスをベンチマークにするライバル商品で、BND同様に米国債とモーゲージ証券を主体にポートフォリオを組んでいるからです。この比較ではAGGのほうが若干良い成績になっています。ほとんど誤差みたいな差ですので、好きなほうを選べば良いと思います(BNDのほうが経費率引き下げの可能性は高いと思います)。ちなみに個人投資家がよく話題にするのはBNDだと思います。BNDの配当(分配金)を貰って実感。老後に向けての債券型海外ETFは良い海外ETFのBND(米国トータル債券ETF)より分配金が入っていました。金額としては少ないのですが、時間をかけて元本部分を積み増していけば、老後の生活にゆとりが出来そうです。hyougaki.xyzなお、BNDもAGGもIEF(米国債7-10年ETF)よりは値動きが小さくなっています。これはポートフォリオのデュレーションが約6年とIEFよりも短いためです。筆者はSBI証券で海外ETFを買っています。住信SBIネット銀行で米ドルを購入し、その米ドルをSBI証券に送金して、購入代金に充てています。【海外ETF】これから始める人向けの口座開設ガイド近年の米国株投資ブームなどもあって、海外ETFを始めたい方が増えてきたように感じます。これまでは「手数料負け」の問題ゆえ、若干ハードルが高いものでしたが、2019年7月以降は海外ETFを少額で取引できる環境が整ってきました。この記事...www.instock-ex.net2019.09.24まとめBNDは米国市場の債券を幅広くカバーするETF。財務省発行の債券(米国債)に限らず、投資適格の社債やモーゲージ債を広くカバーする配当利回りは2~3%前後。米国債7-10年ETF(IEF)の利回りよりも高めライバル商品はAGG(iシェアーズ米国総合債券市場)。過去のリターンではわずかに劣ったが、個人投資家の中で人気が高いBNDは結構扱いやすい債券ETFだと思います。利回りと値動きのバランスが良いので、ローリスク資産の投資先としてオススメです。何より、関心を持つ個人投資家が多いので、「みんなが話題にする」と言う点で安心できると思います。手数料が安く、取り扱い商品も多いため、少額資産運用に最適なネット証券です。10回目の第1位に選ばれるなど人気の高さが特徴です。安全にお金を増やしたい方に最適な、元本保証で高金利のハイブリッド預金目当てで開設される方も多くいらっしゃいます。金融商品の時価は変動しますので、投資元本を割り込む可能性も承知の上で投資するようになさってください。本コンテンツで紹介している金融商品は、将来必ず値上がり・利益が生じるとは限りません。筆者調査の上で記事を執筆しておりますが、記事には不備・間違いが含まれる可能性がございます。あなたご自身が確認するようになさってください。記事執筆時点の情報に基づくため、最新の情報とは差異が生じている可能性がございます。記述と現況が異なる場合には、現況を優先いたします。記事を参照したことで生じた損失の補填や保証などは一切行いません。ETF)」の実際を語っていきます【4年保有実績あり】インデックス投資を始めると、いろいろなサイトで「海外ETF」という言葉をみるようになります。そんな中で異彩を放つ高配当ETFという商品をご存知でしょうか。全世界に投資してみたいあなたへ投資を始めると、いろいろな個人ブログなどで「海外ETF」という聞きなれない言葉を見るようになります。ETF】SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)の分配金で副収入作り始めました言いたいことは表題で全てです。ここ数年の筆者はいわゆる「インデックス投資」を志向してきましたが、最近になって思うことは「やっぱり分配金って欲しい!!」ということでした。ETF】VT(バンガード・トータル・ワールド・ストック)を用いた究極のインデックス投資VT(バンガード・トータル・ワールド・ストック)はおそらく、日本で特に有名な海外ETFの1つです。「47カ国の約8000銘柄に投資する」という分散性の高さは、「インデックス投資の究極」と述べても良いと思います。【SBI証券】海外ETFの買い方。スマホアプリは無いのでPCサイトからログインして購入しようこの記事では、SBI証券で海外ETFを購入する手順を解説します。海外ETFをSBI証券で売買するメリット・デメリットは以下の通り。ETF「EWC」の特徴。ETF「EWC」はカナダ市場に投資するためのETFで、米国市場に上場する海外ETFの1つです。ETF】これから始める人向けの口座開設ガイド近年の米国株投資ブームなどもあって、海外ETFを始めたい方が増えてきたように感じます。これまでは「手数料負け」の問題ゆえ、若干ハードルが高いものでしたが、2019年7月以降は海外ETFを少額で取引できる環境が整ってきました。ETF(ティッカー:ACWI)は先進国23か国と新興国23か国が投資対象。1つでアメリカや日本、中国などへの世界分散投資を実現します。複利を利用した長期投資に適した銘柄の1つです。Takebeスポンサーリンク海外ETFを使った資産運用の始め方。【SBI証券】海外ETFの買い方。スマホアプリは無いのでPCサイトからログインして購入しようコメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。投資信託中心に少額投資中。投資信託中心に少額投資中。II(マーケットスピード2)」メディア向け説明会に参加しました!タイトルとURLをコピーしました。