2018/05/27スポンサードリンクこんばんは、ザリガニです。氏は米国の連続増配高配当の10銘柄に毎月50万円を積み立て投資するという手法を採っています。ブログでの収入に加え、印税が貯まってきたとのことで、つい最近、入金を月50万円から100万円に増額したとのこと。毎月50万入金でも相当な額なのに、それを倍増させるとはすごいですね。バフェット太郎の秘密のポートフォリオ(米国株配...さておき、私が考える本書の位置づけです。「なぜ米国株が良いのか?長期投資が必要なのか?」という観点については、ジェレミー・シーゲル著の「株式投資の未来」に豊富なデータが示されています。この本では実際どのように運用すればよいのか?といった具体的なアクションには欠ける部分があります。バフェット太郎氏が取り入れている運用ルールが一つのヒントになると私は考えています。学びのメモ本書からの学びを以下に記録しておきます。ジェレミー・シーゲルの研究(著書:『株式投資』)によって、過去200年、米国株式は債権のリターンを上回っていたことが明らかになった。債権はインフレに弱い。インフレ率が上昇すると予想される場合、株式と債券の実質トータルリターンの差は拡大すると考えられる。株式のリスクは必然と考え、リスク許容度を踏まえたうえで保守的な株式銘柄を選ぶ。日本株ではなく米国株投資を選択する多くの理由がある。ETFを組み入れたパッシブ運用が最適解。(今だと超大型ハイテク株)を比較的多めに取り込んでしまう。保有銘柄数の考え方(8~16銘柄が最適)個別銘柄への投資は、割高な銘柄を避けて割安な銘柄に投資することでリターンを最大化させるセクター分散を行う(景気循環ごとに銘柄数を分散させる)組み入れ比率最低銘柄に一定金額を投入することで、割安株の買い増し、ポートフォリオのリバランスを行う定めたルールに従って、機械的に購入する。ブレない投資方針を持つこと。氏はブログ記事でも、本書でもなかなか過激な表現が出てきます。意味はそれぞれ想像できるかと思いますが、それぞれどんな文脈で使われていたのかは、本書で確認下さい。自分の投資にどう反映させる?閑話休題。本書の学びからどう自分の投資に落とし込むかを考えます。私はインカムゲインとキャピタルゲイン両方の利益を享受しながら資産の拡大を図りたいと考えています。インカムゲインは米国高配当株を中心とし、一方でキャピタルゲインについてはVTI等のETFを用いて投資していきたいと考えています。今は全体の資産のうち、日本株の割合が多いですが、少しずつ、米国株・海外ETFにシフトしていきたいと思っています。決めたいことは、ETF及び個別銘柄の投資割合を決めるETFの銘柄を決める個別株の銘柄を決める(セクターを決める)投資ルールを決める。ETFに40%、個別株に60%、個別株はセクター分散をした上の均等投資みたいな形です。イメージ図を作ってみました。これに入金のルールを決めて、定期積立管理(ほったらかし管理)に近いポートフォリオが組めたらな、と考えています。疑問・今後調べてみたいこと:分散投資において、リスクの低減効果が20を超えると次第に消え始めるわけドットコムバブルと金融危機を超えて増配を続けてきた銘柄を調べる(過去およそ20年間)。合わせてキャッシュフローに関する数値も調べる。それより短い期間の増配銘柄ならその背景と、競争優位性を調べる。終わりに多くの過激な言葉に煽り言葉と常に話題をさらっていくバフェット太郎氏ですが、本書では多くの学びがあると感じました。良いところ・学べるところはどんどん取り入れ、実行・検証していきたいです。MEザリガニ本サイトの管理人・運営者のザリガニです。東京で外資系化学系メーカーのサラリーマンをしています。関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。山登りと筋トレ、ランニングなど。売却した話|約65万の損失を確定。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。付いている欄は必須項目です次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。売却した話|約65万の損失を確定。link86年生の男性DINKSサラリーマンザリガニこんにちは!ザリガニです。東京で外資系化学系メーカーのサラリーマンをしています。関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。山登りと筋トレ、ランニングなど。やりたいこと100のリストも公開中。/メディアに掲載されました:日経新聞電子版の取材を受けました。(3)免責事項:当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。管理人ザリガニへのメッセージは以下のお問い合わせのリンク中のフォームをご利用ください。(※リンクはフリーです。ザリガニの米国株と資産運用の。