新興国株式クラスの銘柄変更検討中!インデックス投資スポンサーリンク浪費家ナッツです。ETFの3つの方法で運用しています。今回はこのうち一番資産を振り分ける予定としている、インデックス投資についての運用状況記録です。資産が一番多いからです。インデックス投資は今回で19回目の積立が完了しています。するアセットアロケーション私のインデックス投資部分で目標としているアセットアロケーションは、以下の通りです。40%これは過去20年の実績からすると平均リターン4.7%、リスク10.5%、シャープレシオ0.45になります。前月比でリターンが0.5%もアップしています。それだけ今年が絶好調ということなのかもしれませんね。キャンペーン参加や実験をしたりするため、流動的に積立額を変えています。このためドルコスト平均法は生かせていないかもしれません。年初に見直し、現在のアセットアロケーションになっています。・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド・ニッセイ日経225インデックスファンド・SMT日本株配当貴族インデックス・オープン・ひふみプラス国内株式クラスに「ひふみプラス」を組み込んでいるのは、退屈しやすそうなインデックス投資のちょっとしたお遊びみたいな物です。組込過ぎていて一時は国内株式クラスの中で30%となっていたので、最近10%付近まで保有割合を減らしました。クラスは他の資産クラスの投資信託と比べ信託報酬率が高く何を選んだら良いのかわかりませんでした。投資信託が登場しています。私自身どうするのか考える必要がありそうですが、同時に来年以降の動向が気になるところです。インデックス・ファンド目標・実績インデックス投資を開始したのは、2016年5月です。損益率は、期初比+4.7ポイント。前月末比-1.2ポイント今年のパフォーマンスは、5.8%(11月末まで/修正ディーツ法)※インデックス投資を始めて間もないため、現在は毎週状況をチェックしています。ほったらかしにできるインデックス投資のメリットを使っていない状況ですが、毎月毎とか四半期毎だと忘れちゃいそうなので。このため毎月最終金曜日の評価額で月次評価を行なっています。新しい投資信託がでてきたというのもありますが、最近は先進国株式部分の比率をもう少し上げたい気持ちが高くなってきました。アセットアロケーションの変更でどれくらいリターンに影響するか分かりませんが、当初4年間は特にお試し期間として色々やろうと考えているので、色々検討したいと思います。日)40代の浪費家による投資日記です。インデックス投資の積立、米国ETF、国内株式、配当について綴ります。投資方針2020-01-25子は繁栄。year2019に投票しました。Blog崖っぷちシーアのサバイバルチャレンジ本を片手に、別の世界へ。俺の株ほったらかし投資の達人はてなブログをはじめよう!mixnatsさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。