外には一人軍服を着た男が近づいている。中では秋山さんサックスと桜子のピアノの楽しいジャズのセッション。演奏終わると同時に外の人影はきびすを返し、闇の中に消えていく。喫茶店の中では、どうだいと秋山さんがきくと、最初桜子の腕を疑っていたバンド仲間二人も、しぶしぶ桜子のうまさを認める。名古屋での演奏に参加することが決まる。家に帰ると、山長の職人で戦争に行っていたキヨシが訪ねてきていた。昔からの仲間を子分に従えている。闇市でもうけている様子。山長のことはどうでもよくなっている。桜子にプロポーズをしてくる。桜子はもちろんそれを断る。キヨシは憎めないやつ。三姉妹が話をしている。結婚はいいものよと、二人の姉は桜子の幸せを心配する。男たちが相部屋で泊まっている様子。その中に先ほどの軍人が外を眺めている。陸軍さんと呼ばれている。