CRM、タスク、メモとのスマートな連携を促進します。CRMに連絡先/見込み客を即座に追加:CRMの連絡先または見込み客をメールボックスから直接追加できます。CRMでデータを作成したら、タスク、予定、メモをCRMの連絡先または見込み客に直接関連付けることができます。CRMの連絡先を追加したら、このセクションからCRMの連絡先と見込み客を関連付けできます。CRMアカウントをすでに持っているユーザーのみが利用できます。追加された連絡先/見込み客は、CRMの対応するセクションで直接確認できます。CRMに連絡先/見込み客を追加する手順:[開始]または[終了]欄で連絡先をクリックして、[連絡先]ポップアップを表示してください。使用できるオプションから[CRMの情報を表示]オプションを選択してください。CRMデータベースにない場合、[CRMの情報]ページに[CRMの連絡先/見込み客に追加]オプションが表示されます。[連絡先情報]に詳細を入力し、[保存]をクリックしてください。レコードは、選択に基づいてCRMの連絡先/見込み客に追加されます。CRM内で連絡先の詳細を開くことができます。メール作成ツールでのCRMの連絡先/見込み客メールを送信するときに、自動入力ドロップダウンから直接連絡先/見込み客を選択できます。作成ウィンドウで、数文字の入力を開始すると、入力した文字に一致する連絡先のリストが表示され、そこからオプションを選択できます。このリストには、CRMの連絡先が含まれます。メールの作成中にアドレス帳からCRMの連絡先にアクセスすることもできます。詳細はこちらCRMのタスク/メモ/予定の追加CRMに連絡先が追加されたら、連絡先の下にCRMのタスクを追加できます。[開始]または[終了]欄で連絡先をクリックして、[連絡先]ポップアップを表示してください。使用できるオプションから[CRMの情報を表示]オプションを選択してください。連絡先がすでにCRMで使用できる場合は、このセクションにすべての関連情報が表示されます。[タスクの追加]をクリックして、連絡先に関連付けられたCRMのタスクを追加することもできます。同様に、CRMのメモやCRMの予定をこのページから直接追加することもできます。CRMで直接更新されます。CRM連携はeWidgetでも使用でき、連絡先や見込み客からのメールを読みながらCRMの情報に同時にアクセスできます。support@zohomail.com。