インデックス投資スポンサーリンク浪費家ナッツです。S&P500インデックスが設定されました。私が口座を持っているSBI証券でも9月6日より販売を開始しており、購入しようか考えている状態です。S&P500というと、NYダウとともに米国の株式指数として良く耳にします。今までは米国の株価の指数でしょ?くらいで実際にどういう指数なのかはあまり考えてきませんでした。今回は、積立している「MSCIコクサイ」と比較しつつ、「S&P500インデックス」について少し情報を整理しておきたいと思います。Indexと言います。名称は500なのに、構成銘柄は505もあるんですね。いうと日本のTOPIXと同じですね。Cはともに米Google株のことです。Cは議決権なしという違いがあります。S&P500インデックス・・・信託報酬率0.243%(税込み)iシェアーズ米国株式インデックスは、2018年2月にi-mizuho米国株式インデックスが改称されたものです。MSCIコクサイインデックスとは?MSCI社が提供するグローバル株式指数で、日本以外の先進国の銘柄により構成されています。MSCIワールドインデックスから日本を除いた物と同じです。0.70%※ニッセイ外国株式インデックスファンドより(2018年10月末現在)日本を除く先進国のインデックスですが、上位はほぼ米国です。上位10銘柄で見ると1~9位は米国、10位のネスレがスイスとなっています。Hathawayが含まれておらず、スイスのネスレが含まれている点が異なっています。情報元サイトのルールで円換算されたものですS&P500とMSCIコクサイ比較(直近5年)2014年1月から2018年10月末までS&P500とMSCIコクサイの値動きを比較してみます。元データS&P500:iシェアーズ米国株式インデックスMSCIコクサイ:ニッセイ外国株式インデックスファンド信託報酬率が異なる、ニッセイ外国株式は度々信託報酬率を行っていますが基準価格の推移を単純に比較しています。両投資信託とも2013年後半に設定なので直近5年分の比較となっています。MSCIコクサイ比較(2014年1月~)S&P500とMSCIコクサイの値動きは非常に似ています。MSCIコクサイの約70%が米国株式ということを考えれば当然なのかもしれません。2014年以降はS&P500の方が良い結果となっていますね。先の表でS&P500が優勢に見える2016年11月付近を抜き出してみました。S&P500、MSCIコクサイ共に2016年10月初めの基準価格が10,000となるように補正してあります。比較しやすいようスケールも変更してあります。MSCIコクサイ(2016年10月~1年間)2016年11月付近は確かにS&P500が優勢ですが、半年もするとほとんど同じ基準価格です。先の表でS&P500が劣勢に見える2018年1月付近を抜き出してみました。S&P500、MSCIコクサイ共に2017年10月初めの基準価格が10,000となるように補正してあります。比較しやすいようスケールも変更してあります。MSCIコクサイ(2017年10月~1年間)2018年1月付近はS&P500が劣勢です。結局は一時的なものでS&P500とMSCIコクサイが並んだという程度でした。2018年6月以降に差が広がりつつある部分が気になりますが、このまま広がっていくのか、結局また同じ水準に落ち着くのか、現時点では評価できないので今後の楽しみにしておきましょう。まとめパフォーマンス比較を見ると、既にMSCIコクサイ・インデックスに連動する投資信託を持っていれば、あえてS&P500に連動する投資信託へ乗り換えたり・追加したりする効果は薄いというのが私の印象です。数値だけの違いで見るとS&P500の方が、わずかですがリスクが小さくリターンは高め、米国株式への集中投資という感じでしょうか?逆の見方をすればMSCIコクサイ・インデックスとS&P500の相性は悪くなさそうです。いえ、100円から購入可能な証券会社も多い投資信託で、選択肢の少なかったS&P500インデックスが追加されたことは我々個人投資家にとっては大変喜ばしいことだと思います。日)40代の浪費家による投資日記です。インデックス投資の積立、米国ETF、国内株式、配当について綴ります。投資方針2020-01-25子は繁栄。year2019に投票しました。Blog崖っぷちシーアのサバイバルチャレンジ本を片手に、別の世界へ。俺の株ほったらかし投資の達人はてなブログをはじめよう!mixnatsさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。