「ひふみプラス」を利益確定!成績好調で純資産増加の中、その売却理由とは・・・?2017-11-14「ひふみプラス」を利益確定!成績好調で純資産増加の中、その売却理由とは・・・?インデックス投資スポンサーリンク浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。「ひふみプラス」絶好調ですね。好調な日本市場を背景だけではなく、代表の藤野英人氏をはじめレオス・キャピタルワークス運用部が目利きなのでしょう。過去最高の基準価格を更新し続け、昨年から購入を始めた私でも、かなりの含み益となっています。絶好調とも言える「ひふみプラス」ですが、2017年11月に保有していた7割売却しました。売却に至った経緯と理由をまとめておきます。・私の保有する国内株式クラス内で、ひふみプラスの比率が高くなったため・海外の企業への投資を開始したため・NISA口座で保有していたため、利益確定したかったためひふみプラスの比率が高くなった私のインデックス投資では、国内株式クラスの配分は25%を目標としていますが、その中の内訳はあまり見ていませんでした。大まかにTOPIXを中心として、2016年の成績が好調だった「ひふみプラス」で味付けできればという構成で積み立てていました。味付けで国内株式クラス中の30%も保有していることを改めて疑問に思い、今回10%程度まで削減することにしました。NISA口座分売却完了後の2017年11月10日の基準価格で、「ひふみプラス」の割合は7.7%です。売りすぎているかもしれませんが、来年には多すぎるって騒いでるよね。海外の企業への投資を開始したため国内株式で構成されていた「ひふみプラス」ですが、2017年6月頃より海外株式も保有するようになりました。6月以降、「ひふみプラス」の3%程度が海外株式です。海外株式への投資は、今後増えていくことでしょう。なると、アセットアロケーションで国内株式と先進国株式とに分けて考えた方が良さそうですが、これは面倒そうです。現状、海外株式の構成比率が少ないので無視しても良いのですが、直近の「ひふみプラス」純資産の増え方を見ていくと、そう遠くない将来の話かなと。2258億円NISA口座なので利益確定したかった2016年にNISA口座を活用して「ひふみプラス」のスポット購入もしていました。非課税口座で保有していたので、もっと長く保有し続けていれば利益が増えても税金がかからず言うことなしなのですが、大きく利益がのっていると利益確定したくなるのが人のサガですよね。「利益がのっていれば非課税」となると、その気持ちはますます強く。そんな誘惑に負けてしまいました。2300*0.78/3300※10月末の計算値です。年間を通していくらになるかは運用報告書を参照ください。例年だと11月下旬に発表されています。純資産の推移2017年2月中旬にテレビ東京系列他で放送されている「カンブリア宮殿」で取り扱われたあたりから、急激に純資産が増加しています。それまでは、数年かけて純資産1,000億円だったところ、放送後は数ヶ月で3.3倍になっています。運用成績11月7日に公開された最新の運用レポートによると、直近はTOPIXと比較して大きな差を出せていませんが、過去3年間では2倍以上の成績を残しています。他の方のブログを拝見していると、ひふみ投信でがっつり資産を増やしている方もいらっしゃいます。うらやましいですし、後に続け!という気持ちもあります。私の場合は投資信託の他に、国内株・海外ETFで配当金狙いの投資もしています。資金量が豊富という分けでもありません。お楽しみは国内株・海外ETFの方に預けて、インデックス投資はいつの間にか積み上がってたという形に落ち着かせて行きたいと思います。日)40代の浪費家による投資日記です。インデックス投資の積立、米国ETF、国内株式、配当について綴ります。投資方針2020-01-25子は繁栄。year2019に投票しました。Blog崖っぷちシーアのサバイバルチャレンジ本を片手に、別の世界へ。俺の株ほったらかし投資の達人はてなブログをはじめよう!mixnatsさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。