退屈な監獄生活に突然現れのは、いかにもヤバげなショケイスキー。はずなんだけど......。ウサギの食事にサカナって......。今日の仕事はヒヨコの性別鑑定。そこに混ざっていたのは......。プーチンがサッパリして、キレネンコの番だけど......。退屈な監獄生活は暇つぶしを見つけるのが大変。平べったいカンシュコフを見てキレネンコが思いついたのは......。退屈な監獄生活だからちょっとしたことがストレスに。監獄の中を飛び回るハエにブチ切れたキレネンコは......。誰が面会に来てくれたのかワクワクしていたプーチンだけど.........。狭い監獄生活だから運動が大切。カンシュコフは看守の威厳を取り戻し、キレネンコを体操させようとするけど......。はずだったのに......。今日はプーチン待望の出所日。キレネンコ待望の新作スニーカー発売日......。退屈な監獄生活と思いきや、今日のプーチンはカンシュコフとギャンブル三昧。プーチンがボロ負けした後はキレネンコの番だけど......。キレネンコがこれに納得するワケもなく......。狭い監獄生活だからトイレは共同。便意もよおしまくりで青ざめるプーチンに、キレネンコが気づかいするワケもなく......。上条の前に現れた赤いシスターはミーシャ=クロイツェフ。(Annihilatus)』に所属する彼女は、世界中でおこっている怪現象の大本となった大魔術『御使墜し(エンゼルフォール)』の発生源を探るべく、日本へとやってきたという。時同じくして、『御使墜し(エンゼルフォール)』の人格入れ替えからなんとか難を逃れたイギリス清教『必要悪の教会(ネセサリウス)』のふたりの魔術師も顔を現した。神裂と、そして、上条のクラスメイトでもある土御門。彼は学園都市にスパイとしてもぐりこんでいた魔術師だったのだ。儀式が必要なほどの大きな規模の魔術である『御使墜し(エンゼルフォール)』の術者を探し出すため、上条はミーシャと神裂、土御門の3人と行動を共にすることに。他の人には違う人間に見える神裂の姿が、とある混乱を巻き起こす――。