当サイトをご利用になるためには、JavaScript対応のブラウザが必要です。設定でJavaScriptを有効にする必要があります。拡大傾向の投資手法、リターンにつながる『ESG投資』とは?「SBIグローバルESGバランス・ファンド」2019/5/9近年、新聞やニュースなどのメディアで「ESG投資」というキーワードを目にされる機会が増えているのではないでしょうか。ESGとは、「環境(Environment)」、「社会(Social)」、「ガバナンス(Governance)」を意味し、企業を評価する際にこのESGへの取組みを評価する投資手法への関心が世界的に高まっています。)が取り入れるなど、注目が集まりつつあります。長期でのリターンを追求する上で、企業を選定する際の重要なポイントとなりつつある「ESG」。当ファンドは、ESG投資をコンセプトとしたファンドとして日本では数少ない、1本で株式と債券に投資できるバランス型ファンドです。ESG投資のメリットとファンドの特長をご紹介いたします。(愛称:グリーンインパクト)カテゴリ:バランス企業活動の中で無視できない「ESG」とは?現代社会では、企業活動を行う上で環境問題や社会問題から目を背けることはできません。なかには、これらと企業の利益が結びつかない方、むしろ相反するイメージを抱く方もいらっしゃるかもしれません。引き起こし、結果として企業経営に致命的な打撃を受けた例は枚挙に暇がありません。「ESG」は単なる企業倫理的な問題に留まらず、企業の成長にとって無視することのできない重要課題であり、これらに対する取組みを評価する投資手法「ESG投資」に注目が集まるのもごく自然なことと言えます。Investment)を提唱したことがきっかけです。2008年のリーマン・ショック後に資本市場で短期的な利益追求に対する批判が高まったこともPRIの署名機関増加につながりました。日本のGPIFも2015年に署名しています。PRI公表のデータを基に、SBIアセットマネジメントが作成(2018年4月現在)各国年金基金のESG取組み事例フランスの公的積立年金基金FRR(フランス年金準備基金)は、同基金が運用するポートフォリオから、たばこ関連企業の株式及び債券を除外する方針を発表。喫煙による健康被害が多くの人の死因となっていることを背景とする。オランダ公務員年金基金ABPは、たばこと核兵器関連企業の投資除外を表明。対象企業を除外しても十分なリターンを享受できると判断し、将来の投資も禁止する考え。米ニューヨーク市年金基金は低炭素分野での運用額を2018年時点の20億米ドルから、2021年までに40億米ドルまで倍増させる目標を発表。投資引揚げ方針も発表。Investment)」を思い浮かべる方もいらっしゃるかと思います。日本でもSRI投資が話題になった時期がありました。定義の違いにはさまざまな考え方がありますが、SRIは環境対策や寄付などの倫理的な価値観が重視されることが多いのに対し、ESGは「環境・社会・ガバナンスを考慮することが長期的な企業価値の最大化に寄与する」といった長期的なリターンを追求するための手法とされています。企業が環境問題に配慮することで評価を上げたり、社員やその家族を大切にし働きやすい環境を整えることで社員のやる気向上や社外からの評価が上がり業績アップにつながったり、情報管理やコンプライアンスの遵守により健全な経営を行ったりすることで、企業価値の持続的な向上に期待できます。企業価値の向上につながる「ESG」への取組みを見極め、投資することで長期的なリターンの獲得につながるという考え方が「ESG投資」なのです。ESG投資に早くから取り組んできた欧州では運用資産全体に対するESG投資の割合が48.8%と半数近くを占めるほか、米国で25.7%、普及が遅れていた日本でも18.3%を占め、拡大傾向が続いています。(※)これだけ「ESG投資」が拡大しているのは、単なる倫理的な観点ではなく投資リターンの追求に資する手法であると認められているからこそと言えるのではないでしょうか。ReviewEGS投資としては数少ないバランス型ファンド当ファンドは株式50%、債券50%を基本投資割合としたバランス型ファンドです。日本では、株式に投資するESG関連の投資信託が多く存在しますが、債券も加えたバランス型でのご提供はまだ少ないのが現状です。運用を担うのは、1976年にスイスのジュネーブで創業したプライベート・バンク、ロンバー・オディエです。200年を超える歴史を有する欧州最大のプライベートバンクで、ESG発祥の地ともされる欧州で、投資家と自らの住む世界両方にとって利益となるような投資アプローチに積極的に取り組んできました。独自の銘柄選定手法による株式への投資ロンバー・オディエ独自の株式銘柄選定手法であるCARを従来のESGに組み合わせ、複数の側面から銘柄の分析を行います。CARとは?ロンバー・オディエ独自の株式銘柄選定手法です。E(環境)S(社会)G(ガバナンス)それぞれの問題に対して、企業がどのような問題意識(Consciousness)を持っているのか、その問題を解決するためにどのような行動(Action)を行い、どのような結果(Results)をだしているのかを分析する考え方です。Bonds®*を用いて、各発行体の活動によるESGへの効果検証(インパクト検証)を行います。2008年世界銀行にてグリーンボンド発行時のプロジェクト適正基準の最初の枠組みを構築しました。(2009年に世界銀行は世界初のグリーンボンドを発行。内容をご確認いただきますようお願いいたします。投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。Paymentサイト内検索はビジネスサーチテクノロジ。