最近、見知らぬ珈琲店巡りが楽しくなってきたのだが、未だに注文するのは「オススメのコーヒー」のみだ。1人でスターバックスに入れないでいる。メニューが呪文過ぎて辛い。「ドドド、ドッピオ?」とテンパるユッコの気持ちがよく分かる。いやいつか攻略しようとは思ってるんだよ?メニューもちょっと覚えた。画一化された品揃えって面白味が無いと思うんよ。日常生活ならまだしも非日常生活である商品まで画一化する傾向にあるのはどうなんだろう。本屋さん巡りが好きでね。平台の本を眺めるとその店員さんの本に対する入れ込み度合いがビンビン伝わってくる訳です。最近は、売れ筋の本や新書ばかりが平台を占領していて面白く無いんですよ。流通管理で決められている事なのかもしれないのですが、どこの本屋を見ても新しい発見に出会えないというのも寂しいことです。その点で言うと、八重洲ブックセンターは素晴らしい。一ヶ月に一回は平台を眺めに行くことになるのですが、その時々のテーマに合わせて随時平台の書籍を入れ替えていて地道な工夫が随所に見られます。興味がなかった数学の本とか見入っちゃった。いう発見があるから本屋巡りは楽しい。そんなこんなで人間の創意工夫はビックデータに負けないと、言えるのは何時まで続くのやら。先月に続きひふみアカデミーに参加してきました。参加者は目算50人程度。先月より参加者が減ったのは先週の土曜日に運用報告会があったのでその影響があるかもとの事。Ustream30分後の状況もさっくり書いてみるテスト。今月のナビゲーター担当は蛭田さん。0.02%上手く運用できた。10月は米国のシャットダウン問題が相場を動かしていた。相場は比較的冷静だったのではないか。来年の2月にも同様の問題が発生するので引き続き注意は必要。現金比率を増やしたのは好材料出尽くしを懸念したのであって強気でも弱気でも無い。業種別で差が少ない相場どこのセクターが強いという訳ではない。フラットな相場状況とみている。した相場だがひふみは得意としている。「ひふみらしさ」への回帰アベノミクス相場(流動性相場)で大型株に切り替えたが、得意としている小型株に切り替え中。鴻池運輸は物流のニーズと低PBR。テンプHDは人手不足を考慮した。アスクルオフィス用品や日常商品(ロハコ)のネット販売。売上徐々に上がっている。コストが来期から少なくなるので利益が出てくるのではないか。ヤフーとの協業はトラフィック目的もあるのではないか。していて話題になりましたね。インフラ投資に使われたかと思いました。直近の月次は思ったより強くなくて今のPERとは剥離しているという点でヲチしている段階で止まってます。あんな増資をしたんだから力強い月次が見たい。今後は難しい相場が続くとみている単純に株価が上がる展開は難しいのではないか。証券税増税と消費税増税。相場は「半年後を織り込む」と言われており、今の相場は不透明な景況感が反映されつつあるのではないか。全般的には右肩下がりをイメージしている。2014年のキーワード業績の変化率が落ちていない銘柄に投資する事を考えている。2013年は円安で利益に下駄を履いている状況で、2014年では2013年ほど強い円安にはならないだろう。大型株は成長が鈍化するのではないか。(2013/09)」雑記を参照してください)。テーマ「ビックデータ」Twitter社の上場で注目されるだろう。米国では大きなテーマになっている。オプト子会社のホットリンクがIPOしてくるがこれもビックデータ関連。ヤフーの「買い物革命」もビックデータの活用を考えた上での経営判断だったのではないか。八尾さん10月のパフォーマンスは良かった。ネット、ビックデータに注目している。消費税増税でプロスペクト理論が意識されるのではないか。スクエニHDが今日、上方修正していたので織り込み済みにならない事を願っている。スクエニはFF14等、ソーシャルゲームのユーザーが増加しているのに注目している。ガンホー等、SNSからの資金流入に期待。渡邊さん前回述べていた日銀のインフレターゲット2%目標は、コアコアCPIではなくコアCPIであったことを修正したい。コアCPIなら2%はイケるかも知れない。デフレの象徴であった家電が徐々に値上げしている傾向にある。円安による小麦値上げも値上げに反映。人件費に跳ね返るかもしれない。短期だと5月に塩漬けした信用買いのCloseが意識され需給が悪くなるかもしれない。松井証券のアンケートによると証券優遇増税がなくなる事を知っている投資家は半分程度だったらしい。11~12月にかけてニュースで取り上げられる機会が大きくなるのでこれも需給悪化の一つになるのではないか。栗岡さん決算で注目されていない銘柄に注目。寡占化が進み、参入障壁が強い事業に注目。首都圏以外にも人口が増えている地域があるのでこの地域でビジネスをしている企業は強いのではないか。来年のマーケットについていきなり大喜利が始まってワロタ。八尾さん曇りのち晴れ。為替の効果がなくなる。相場全体で2~3割上がるのは難しいのではないか。