365を導入する目的が明確になり、各部署の協力を得て、導入後のフォロー体制まである程度イメージできるようになりました。利用し始めたイメージを伝える必要があります。365もし営業活動の中で活用したら、にフォーカスしたシナリオをご紹介します。以下のようなシナリオは、営業場面で起こり得ることでしょう。現場の活動でも当てはめてみて、CRMがどのような場面で必要になるかをイメージしてみてください。活用したシナリオについて記載します。機能を活用したらどのような営業活動になるのかをイメージしていただければと思います。今回のシナリオでは、以下のような営業活動の流れに沿っていきます。選択したいが、どうすればいいか」という状態。投資のメリットデメリットについて、営業Aと別の機会で話すことでアポをとりました。使い、リード情報に、資産家Bとの会話、名刺情報を入力しました。次回アポの日付を入力し、これによって自分のカレンダーにアポの日付と待ち合わせ場所が同期されました。アラートは30分前に設定される状態になっています。後日、資産家Bより電話がかかってきました。・どのくらいの利率で運用したいなどの要望を聞き出すことができました。これらの要望をリードのメモ機能を使って、忘れないようにすぐ電話の内容と時間、資産家Bの温度感などを記録しました。30分前に、待ち合わせの場所にてタブレットPCを開く営業A。リード情報より再確認して、自社の商材Zをどういったコンセプトで紹介するかシミュレーションしていました。資産家Bが待ち合わせ場所に到着。要望を再確認して、自社の商材Zの紹介を行いました。メリットデメリットも十分に話し、120分ほど会話をして、その日は終了しました。投資した場合のシミュレーションをしたい」とのことでした。提案した商材Zに関する営業案件が自動的に作成されます。営業Aは、資産家Bと会話した内容を営業案件に記録して、次のアポイントメントの日付を決めます。その前に、商材Zを投資した場合に、10年~30年でどれくらい資産が増えるかをシミュレーションした結果を資料として作成しました。会社情報に添付ファイルとしてアップロードしておきます。シミュレーションの結果を元に、投資することに前向きであれば見積書を渡す予定でした。営業案件より「見積書」を作成して印刷しました。Bは営業Aが用意したシミュレーションや運用情報を確認します。併せて投資すると、いくらになるだろうか?」と質問が。提案している商品に追加して、再度見積書を作成します。資産家Bは、その見積りを確認して、「ぜひ商材Zと商材Xの両方を投資したい」ということが決まりました。後日、契約に必要な書類、融資の準備を完了できる日を設定し、契約日のアポ日を設定していきます。自社に戻り、営業案件を「受注」にステータスを変更。請求書を作成して、契約に向けた準備を整えました。融資についての状況を資産家Bに伝え、無事資産家Bから契約書にサインをいただくことができました。「受注」のステータスになった営業案件を開き、請求書を作成します。その請求書を印刷して、投資家Bに郵送しました。請求書を「支払い済み」というステータスに変更。営業案件をクローズとして、1つの商談を終えました。以下の機能を活用していました。アフターケアをカスタマーサポートのメンバーに引き継ぐ流れとなるかもしれません。活用したら、どのような営業活動となるか?」をシナリオ化してみてください。この記事を読んだ方は他にこんな記事を読んでいます。