提供する様々なアプリケーションを理解できたと思います。アプリケーションを駆使することで、SFAだけの領域にとどまらず、人事や経理、マーケティングやプロジェクトマネージメントまで、幅広く活用できます。導入する前に、必ず意識してほしいことをお伝えします。導入することがゴールではないということです。なっているプロジェクトは、意外と多く存在しています。システム導入後、営業や間接社員にデータを入力するように依頼し、データを収集できるようになりました。管理したほうがシンプルでコストもかかりません。持つ可能性を引き出してほしい。システム導入が自社の売上アップに直結し、業務が劇的に改善され、CRMシステムの持つ力を体感してほしいと願うからこそ、システムを導入する前に、必ず明確にしてほしい5つのことについてお伝えします。明確にすることが一番最初のステップです。いいと思ったのでしょうか?顧客満足度を上げるため?営業部門のため?それとも、売上を拡大したいから?目的が明確になっていないことには、CRM導入後の成果は期待できないでしょう。導入したのちに企業をどのような状態にもっていきたいのか・あるべき姿は何かについてはっきりさせておく必要があります。重要なのでしょうか?顧客情報を整理して、適切な営業活動を行うため、個々の顧客についてより深く理解して適切なサービスを提供し続けるため、社内での情報を共有することで営業力の底上げを行うため、情報管理に必要な人件費やシステム管理費などのコストを削減したい、など様々な目的があると思います。一般的に、導入を検討する企業というのは大半がITに関して理解しきれていない部分も多いはずです。いって「導入してみれば何とかなるでしょう」と安易な考えで導入に踏み切っても、成功するはずはありません。ITを理解している担当者が、経営や営業など現場を理解しているか、と言われたら、それもまた疑問かもしれません。どのような目的があるかを、関係者と共に明確にしていきましょう。導入することは、顧客や社員にとって、会社全体にとってどのようなメリットにつながるのかを社員達が把握していないといけません。アプリケーションを選択する場面から、社員を巻き込んで決めていくことが理想的です。現場に必要なシステムとして認識していくことができるでしょう。仮に、このようなヒアリングが充分でなく、すでにシステムを導入したのであれば、実際に使用している社員達の声を真摯に聞いて、少しずつでも改善していきましょう。導入の失敗は、残念ながら少なくありません。【3】導入にあたっての社内意識をまとめていく1つ前の「社員達が理解していない」にも共通していますが、業務というのは基本的に部門同士が連携をとりながら進めていくものです。従って、部門間での必要な情報がスムーズに引き継がれることは必須です。失敗に終わってしまう企業はこのような部門間の連携意識がバラバラなことが多いのです。「営業部門が担当の案件なので後でミーティングを開催して説明する」というように、情報の引き継ぎに余分な労力がかかっているようでは、導入後もスムーズに運用していくことは難しいでしょう。IT部門ということで、システム担当者に任せっぱなしは良くありません。利用する各部門の関係者が、プロジェクト当初から深く関わっていけるように進めていきましょう。導入後、現場の社員がデータをインポートしたり、直接入力する際、現在のデータが不完全であったり、すでに使っていない項目がそのままにされていると、とても煩雑なシステムが出来上がります。データの蓄積では、常に整合性を保ち、不要な情報は整理していく必要があるので、システム導入する前に、現在インポートしようと思っている、その顧客情報を今一度きちんと整理してみてください。データを蓄積していきましょう。管理しているデータが信用できなければ、そのデータから抽出されるレポートやダッシュボードの情報は信用できないということになります。どんな工夫を行えばいいかを十分検討してください。導入すると、何が変わるのかを明確にできればいいと思います。利用するのであれば、現場の誰がレクチャーを行い、業務レベルに落としていくのか、システム導入前のパイロットユーザーは誰か、などをきちんと把握する必要があります。これは、部門間の協力が必須で、もしシステム導入に対して協力的でない部署があれば、協力するように強く依頼をしてください。ついて理解を深めていく必要があります。導入プロジェクトにおいて、自社のヘルプデスクや現場のシステム利用者の知識を深める期間を設けて、各部署でスペシャリストがいる状態になればとても理想的です。導入する前に特に重要視してほしい5つのポイントについてご紹介しました。導入する道筋を明確にしていきましょう。自社にとってとてもパワフルなツールになるでしょう。導入がうまくいかないわけでは決してありません。導入目的は明確でも、各部署から中々受け入れてもらえず、導入後もすぐに定着しないパターンも十分考えられます。ビジネスにおいて、準備が完璧に整って動く、というケースはほとんどなく、動きながら準備を整えていくことが多いのではないでしょうか。導入して使ってみながら、成熟させていけばいいと思います。システムは社内のあらゆる人が関わってくるからこそ、定着させるまでに長い時間がかかることは間違いありません。定着までの各過程を、社内各部門が一丸となって手順を踏んで取り組んでいく必要があります。ついて、具体的な例を紹介したいと思います。それでは今回はここまで。この記事を読んだ方は他にこんな記事を読んでいます。