花花カード:カードを持っているユーザーには花唄サービス(後払い決済サービス)が一年間返金必要するなしで使い放題(上限額:48,888元、約80万円)。計2,019枚を発行。沾沾カード:カードを使うと指定する友達から任意の一枚の福カードをコピーして入手します。簡単にユーザーに「五福」を集められては5億元を投入する意味がありません。実際問題、ほとんどのユーザーには自力で「五福」を集めることが困難です(特に敬業福)。そこで、互いに「福カード」を交換する必要性から話のたねができ、ユーザー間のコミュニケーションが促されることになります。アプリのSNS性質を高めることでユーザーの粘着度を増し、最終的にはユーザーの使用(消費)頻度を上げることこそ、アリペイの狙うところになるのでしょう。その狙いはどれだけ達成可能でしょうか。データを見れば、結局山分けの資格を手に入れた人が3.2億人も存在し、金額こそランダムですが、一人あたり1.5元という結果はいくらなんでも粘着度不足と言えます。お金をばらまくのではユーザーが定着しないことが痛いほど明らかになっている中、いかにすればアリペイはユーザーをWeChatから引っ張ってこられるのか、これはおそらくアリペイの今後の課題になるのでしょう。銀聯:新規ユーザー獲得および既存ユーザー定着のために、とにかくユーザー一人当たりのもらえる紅包の金額を他のどこよりも多くしますある程度の知名度はあるものの、市場シェアがまだ小さい銀聯。新規ユーザーの開拓にも、既存ユーザーの定着にも努めなければならない立場としてはどのようなキャンペーン内容に決めたのでしょうか。その答えは、とにかくユーザー一人当たりのもらえる紅包の金額を他のどこよりも多くすることでした。銀聯が販促キャンペーンに費やした金額が開示されていませんが、アリペイの「五福を集める」イベントで一人当たりが1.5元しかもらえないのに対して、「銀聯やQuickPassのマークをスキャンしよう」イベントでは初回参加で平均は5元以上もらえます。その上、イベントはキャンペーン実施期間の31日間(2019年1月5日から2月4日まで)にわたります。毎日3回まで参加可能なため、2回目からもらえる金額こそ減りますが、こまめに参加していれば、アリペイのそれより何十倍になる金額を手にすることも可能です。「銀聯やQuickPassのマークをスキャンしよう」イベントの紅包を開く画面。画面では、ユーザーが最高額の賞金2019元(約33000円)を勝ち取ったことが示されています。https://zhuanlan.zhihu.com/p/54111617さらに、銀聯は他に7つものミニキャンペーンを用意しました。これから逐次見ていきましょう(図3)。図3:7つのイベントでできたコンビネーションブロー(筆者によるスクリーンショット)「新規ユーザー」紅包:キャンペーン実施期間中に新規登録かつ銀聯で1回以上決済を行ったユーザーに対して、ランダムな金額の紅包を発行。:招待を受けた友達が新規登録かつ銀聯で1回以上決済を行えば、招待したユーザーが銀聯からの紅包をもらえます。2,019元で1日1回のみ参加可能。2019元で1つのカードに対して計1回、一人あたり毎月5回まで受取可能。面白いことに、紅包獲得の画面がクレーンゲームとして表現されます。(図4)図4:クレーンゲームとして表現される紅包獲得の画面(筆者によるスクリーンショット)毎日サインインで紅包をもらおう:毎日サインインをすることでユーザーが紅包を受取可能(金額低め、筆者の経験だと0.2元、約0.3円)。一週間連続でログインしたらさらに金額やや多めの紅包を受取可能。買い物で紅包をもらおう:ユーザーがユニオンペイで金額3元(約50円)以上のQRコード決済を行うごとにランダムな金額の紅包を受取可能。1回で最大99元(約1600円)受取可能。iCloudで課金すれば、ランダムな金額の紅包を受取可能。1回で最大588元(約9,600円)受取可能で1日1回のみ参加可能。今まで見てきたように、銀聯のキャンペーン内容はアリババなどに比してドライなものがありますが(キャンペーン内容が巧みに工夫されていないという意で)、その気前の良さはおそらく右に出るものがいないのでしょう。さあ、果たして市場はこの上ない包み隠さぬ「誠意」に感動されるのでしょうか。結果はどうであれ、ユニオンペイのこのキャンペーンは間違いなく歴史に残るケーススタディになるのでしょう(結果がよければ業界がまた規模のより大きい「お金ばらまき戦略」を検討、悪ければ業界がさらに非金銭的な戦略に転向)。関連動向ここまでWeChatペイ、アリペイ、ユニオンペイという3つのキープレイヤーについて見てきましたが、おまけに旧正月期間に以上の三者に負けない勢いで札束をばらまき、大いに人目を惹き付けた他のプレイヤーも取り上げましょう。決済業務を展開していないものもあるのでご留意ください。Baidu:BATの一角に数えられるBaidu。今年まで決済などの金融サービスにさほど力を入れませんでしたが、従来の「Baiduウォレット」を「度小満ペイ」にリブランドして(厳密には事業分離)再出発しました。「春晩」(春節聯歓晩会)の独占インターネットプラットフォームパートナーの資格を勝ち取り、番組中に4回に分けて総額9億元(約147億円)の紅包を投下しました。1回目および4回目はフリフリ紅包で、2回目は有名人のミニビデオを見て紅包を入手する(別途Baidu系のミニビデオアプリをダウンロードする必要あり)、3回目はBaiduのアプリで「歓楽幸福年」(楽しく幸せな一年)というワードを検索することで紅包を入手するという参加方法でした。なかでも3回目では、普通の音声検索にとどまらず、方言での音声検索までサポートしていました。Baiduは今後の販促キャンペーンに際しては、長年培ってきたAI技術に関するノウハウを活かし、キャンペーンをよりおもしろくすることで、より多くの人に参加してもらうことを狙っていくのでしょう。「春晩」という本番に向けて、Baiduは様々なプレヒート(あらかじめ火をつける、盛り上げるという意)紅包を用意しました。いずれも銀行カードを紐づけることが前提でした。Baidu系アプリを総動員した、合計19億元(約310.5億円)の旧正月キャンペーンのおかげでBaiduはDAU3億を突破しましたが、果たしてどれくらいのユーザーが定着するのでしょうか。これからのBaiduからは目が離せません。Baidu系アプリ一覧:https://news.baidu.com/share/detail/9217433050454916417TikTok絶大な人気が日本まで席巻してきたTikTok。決済領域には進出していませんが、アリペイの「五福を集める」イベントになぞらえ、「音符集め」イベントを実施しました。音符は「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド」の計7つで、収集方法として、友達招待、対面で同じ画面を開く、電話番号を紐づける、電話帳のデータをアップロードする(TikTokをやっている知り合いを追加するため)、同じ親会社の「多閃」アプリをダウンロードする等々があります。「音符集め」のイベントページhttps://m.ruan8.com/gonglue/15419.html音符を受け取るために対面で開く必要のある画面http://www.mnw.cn/keji/mi/2122827.htmlリワードに関しても考え方がアリペイのイベントとほとんど同じです。2月5日0時に総額5億元の賞金が7つの音符をすべて収集したユーザーに山分けされます。してもなかなか集めきれないユーザーに対しては、「春晩」の放送中に「随拍モード」(Snapchatと似たように、撮ったビデオが72時間後に消滅する)を開き、スマホをフリフリすれば、7つのどれにもなる「万能音符」を入手することができます。紅包キャンペーンのためにTikTokはウォレット機能を設けましたが、サードパーティーペイメントの営業許可を持たないため、ユーザーは期間内に受け取った紅包をアリペイのアカウントまたは銀行カードに出金する必要があります。Weibo中国で最大のマイクロブログプラットフォーム、いわば中国版のTwitterであるWeibo。Weiboは今回ネットで大人気を博した「錦鯉」というネタに便乗し、一連のキャンペーンを画策しました。具体的には、「錦鯉紅包」のマークがついているマイクロブログ(Twitterのツイートにあたる)を引用して再投稿する、「錦鯉」を手描きしてそれをマイクロブログにつけて投稿するなどの方法があります。「福気」ガチャポンというのがありますが、やり方はアリペイやTikTokとさほど変わらないため(9つのカードを集めてガチャポンする資格を入手する)、詳しく述べないことにします。右上に「錦鯉紅包」のマークがついているマイクロブログの一例https://www.weibo.com/2850809427/HcbPjsMbO?type=comment#_rnd1550556023138所感これからの中国のモバイル決済市場では、付加価値サービスをめぐってますます熾烈な競争が展開されるのでしょう。いうのも、そもそも海外では想像がしにくいかもしれませんが、中国の決済手数料は異例なほど低いのです。POSだと加盟店が払う手数料が最高1.25%。アリペイやWeChatペイなどのモバイル決済の標準的な手数料は0.6%です。これは海外の3%前後のレートと大きく乖離しており、実に「薄利多売」のビジネスであります。中国人民銀行へ預け入れることを義務付けました。この準備預金には利息が発生しないため、この規制の発表は、モバイル決済業者の一大収入源が断たれたことを意味します。いまもなお、みんなが大々的にキャンペーンを実施しているのでしょうか。私見では、それは、事業者たちはペイメントサービスで発生するユーザーデータに大きな価値を見出しているからです。手数料で儲けなくても、そのペイメントサービスで発生するユーザーデータに対してマイニングを行い、それにより得られる示唆を加盟店側に還元することにより付加価値を生み出し、収益をあげるという考え方です。みんながみんな同じように、データの活かしどころを加盟店側に据えているなら、ますます競争が激しくなり、収益性には悪影響がありそうです。そのため、いずれ視線を加盟店からエンドユーザー(消費者)に移し替える業者も現れると思われます。現状では、決済業者が支払いの内訳を把握していないため実現が難しいのですが、それを実現するための技術インフラの整備を含めて次のホットスポットになると筆者は見ています。Yinghan決済ビジネスに関するご相談や執筆・講演依頼などこちらからお問い合わせくださいインフキュリオン・グループは、決済領域における豊富な知見とテクノロジーを強みとする事業開発カンパニー。スマートで安全なキャッシュレス社会の実現を目指します。今回は、インフキュリオン社員である三鷹氏による北京旅行記です。キャッシュレス世界旅行レポート、第2回目の今回はオーストラリアとインド。Pay銀行間振込をはじめ、日本国内の為替取引に利用されている全銀システム。日本で既にトレンドとなっている「キャッシュレス」。日本のキャッシュレス比率は先進国の中では非常に低いことをよく耳にする。