「ドラゴン堀江」の中でも”東大に一番近い男”のピン芸人TAWASHI。すると、最強講師達も舌を巻く程驚愕な得点が、次々と明らかに...。TAWASHIの出願先も決定。東京大学二次試験へ向け始動する。二次試験でのテクニックを入手する事に。東大二次試験まで、あと13日。迎えた、東大一次試験の足切り発表。4人それぞれの、足切り発表確認の瞬間に密着。出来すぎとも言える予想以上の点数を叩き出す。放送前にSNSで既に足切り突破を報告していた堀江。東大二次試験まで、あと6日。堀江貴文、そしてくすぶったタレント3人が東大合格を目指してきたガチ受験ドキュメント「ドラゴン堀江」。堀江、そしてお笑い芸人TAWASHI、運命の結果やいかに·····。隠していた秘密がバレて以来、雰囲気の悪い二人のハナ。そんな中、キム・ハナのノートがテスト当日になくなってしまう。一ノ瀬学園には文系の古橋文乃、理系の緒方理珠という2人の天才が存在する。推薦の条件として、文乃と理珠が志望校に合格するための「教育係」を命じられる。ハンダン一味を見事な腕前で撃退したチュモンは、その様子を見ていたクムワから病床の母を看病しろと諭され宮殿へ戻る。それを知った王妃たちは心穏やかではなく、さらにクムワは「兄弟3人に手柄を競わせ最も優れた者を世継ぎに選ぶ」と宣言したため、ますます緊張が高まる。その決定について相談を受けなかったヨミウルは、クムワへの敵対心を深める。チュモンの腕前に感心したクムワは、チュモンの師匠が生前のヘモスだったことを知り、運命の絆を感じる。炒鋼(チョガン)法に悪戦苦闘を続けるモパルモは、ヨンポと宮廷使者ポルゲの武器持ち出しをチュモンに相談し、チュモンはモパルモの身を案じて誰にも話すなと忠告する。ヨンポはトチを通じて武器の横流しを続けていたが、ついに密売が漢に知られてしまう。ヒョント城の太守ヤンジョンからクムワのもとに、プヨが約束を破って鉄器生産を続けていた以上、プヨへの塩の輸出を一切停止するという通告が届く。テソは父の前で点数を稼ぐため、自らヒョント城に赴いてヤンジョンに釈明すると志願し、ヒョントへ出発する。その頃、ユファの回復を見届けたチュモンは、自分をさらに鍛え直すため、クムワの許可を得て再び民に混じって町で暮らそうと決心し、ヨンタバル商団へ向かう。宮殿に出入りできると喜ぶマリたちの期待をよそに、チュモンは商団で雇ってほしいとヨンタバルに申し出る。朝、会社に出ようとしたらドラゴンがいた。茫然とする小林さんの目の前で、そのドラゴンは角あり尻尾ありのメイド服を着た美少女へと変身した。トールと名乗るそのドラゴン娘は「今日からメイドとして働かせてください!」と申し出る。いうことか分からず尋ねると、昨夜酔った勢いで小林さんが家に誘っていたようだった。「人を雇う余裕はない」と断る小林さんだったが、会社に遅刻してしまいそうな時間だと気づき――。クリスマスも近づいてきたある冬の日。トールは老人ホームで行われるクリスマスパーティーの出し物を頼まれる。忙しい小林さんに迷惑はかけないようにとトールたちだけで劇をすることになったのだが、小林さんという制御を失ったドラゴンたちが考える劇はやはりハチャメチャな方向に......。してついに始まるトールたちの劇。小林さんは心配そうな表情でステージを見つめるが――。カンナに遠足に持っていくお弁当を頼まれた小林さん。小林さんちの壁を破壊し現れたのは、トールと犬猿の仲であるエルマ。トールに加えカンナも住むようになった小林さんち。賑やかになったのはいいが、いかんせん狭いマンションに三人暮らしは窮屈。そこで引っ越しを決意する小林さん。引っ越した先で滝谷を呼んでパーティーを開くことになったのだが、そこにトールの知り合いである洞窟住まいのファフニールや、太古からこちらの世界に住まうルコアなど、新しいドラゴンたちが小林さんちを訪ねてくる......。小林さんは仕事が忙しく行けそうにないと知ると、カンナは拗ねてしまう。親でもない自分にどうしてそこまで来てほしいのかわからない小林さんだったが、カンナにとって小林さんは既に親も同然。滝谷からも「行けるかどうかより、行きたいかどうかで決めた方がいい」と言われてしまう......。していよいよ始まった運動会。