ここ1-2年、ファイナンシャル・プランニングは、ウェルス・マネジメントに関する会話にしばしば登場する話題となった。北米のウェルス・マネジメント企業各社は、フィナンシャル・プランニングに関するツールや業務プロセス、サービス形態/価格などを見直すとともに、アドバイザーと顧客双方に向けたテクノロジーを改善する必要性に迫られている。本レポートでは、ウェルス・マネジメント企業のファイナンシャル・プランニング・サービスの進化について考察し、ファイナンシャル・プランニング・テクノロジーとその導入戦略に焦点を当てる。本稿は、2018年1月から5月にかけて北米の証券会社14社に対して実施されたインタビュー、および、2017年第2四半期にファイナンシャル・アドバイザー344人に対して行ったアンケート調査から得た情報を活用している。本レポートは、27の図表と4つの計表を含みます(全41ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。(FIS)に言及している。SurveysBlog。