インストールして構成する際に細かく説明をしていきます。インストールされていない場合は、この手順が必要になります。管理センターを開き、インストールしたいインスタンスの「ソリューション」をクリックします。サービス自動化」を選択して「インストール」をクリックします。インストールが完了するまで、しばらく時間が必要ですのでお待ちください。Service)がアプリ一覧に表示されているのでクリックしてみます。利用するための事前設定を行います。この作業はすべて管理者向けの作業です。ロールとスキルを作成する最初にロールとスキル、能力レベルの作成から始めます。ロールとはプロジェクトでの役割を表します。スキルはプロジェクトのメンバーのスキルで、能力レベルはそのスキルの熟達度になります。能力モデルとはスキルの熟達度を表します。3段階評価や経験年数などを設定します。メニューから「能力モデル」をクリックします。既定のモデルがあるので、それを「熟達度」に名前を変えて保存します。リソースのスキルを設定するリソースの持つスキルや資格を定義しましょう。メニューから「リソースのスキル」をクリックします。プロジェクトマネジメントスキルをそれぞれ新規作成します。リソースのロールを作成するリソースのロールを定義しましょう。メニューから「リソースのロール」をクリックします。既定では、「プロジェクト管理者」と「チームメンバー」が用意されていますので、これらを「PM」と「プログラマー」に変更します。ロール名を開いて、名前を変更します。作成したスキルと能力モデルをここで追加します。プログラマーも同じように設定します。組織単位を作成するロールを作成したら、次は組織単位を設定します。作業の単価が変わる境目で作成します。今回は、以下の2つの組織単位を作成します。株式会社(自社)アウトソースカンパニー(外部協力)メニューを開いて、「組織単位」をクリックします。既存で1つ組織単位(自社)があるので名前を編集しましょう。ここでは原価の設定は行いません。同様に新規作成で外部協力会社を1社作成します。これで組織単位はOKです。価格表を作成する際に、この組織単位やロールを設定することになります。価格表を作成する組織単位の次は価格表を設定します。触れましたが、商材の原価と営業価格を定義します。プロジェクトでは、基本的の人の単価を表すと思ってください。いうような価格)コストと営業の違い価格表では、コンテキストというフィールドで「営業」と「コスト」を選択する必要があります。これらは以下のような違いがあります。「営業」は顧客へ出す営業価格。作成した価格表によって、紐づけられるエンティティが異なることがポイントです。出荷単位を追加するなお、価格表については組織単位で作成することができるのですが、リソース=人だとすると、時給だけでなく、1人月単位での出荷が多くのプロジェクトで行われます。月単位を追加しておく必要があります。「設定」メニューの「製品カタログ」から「出荷単位一覧」を開き、「Time」をクリックします。上部メニューから「出荷単位」をクリックします。(これは各社で異なると思いますが)として設定しました。コストの価格表を作成するメニューから「価格表」をクリックします。名前を自社の価格表として、コストの価格表を作成します。「開始日」と「終了日」については有効期限になるので、例えば単価が変動するようなことがあれば、きちんと設定します。設定して保存しています。これで、1人月単位での価格設定ができるようになりました。ロール価格を追加する上記で作成した価格表に、ロール単位の価格を設定します。「ロール価格」の「+」ボタンをクリックします。プログラマーのロール価格も設定しました。これで自社の原価の価格表が作成されました。同じように外部協力会社の原価も作成しておきましょう。営業の価格表を作成する上記で作成したのはコスト(原価)の価格表なので、営業用の価格表も作成します。簡単に作成するために、価格表を開き、「コピー」をクリックします。価格表をコピーできるので、「コンテキスト」の箇所を「営業」に切り替え、名前を更新したら保存します。あとは、ロール価格を設定しましょう。ここでは、原価より高い価格を設定すると思いますので各々設定してください。外部協力会社も同じように作成しておきましょう。これで価格表の設定は完了です。作成した価格表を組織単位と取引先企業にそれぞれ関連付けておきます。コスト価格表と組織単位を関連付けるコスト価格表と組織単位を関連付けます。これで組織単位の価格(原価)を設定できるようになります。メニューから「組織単位」をクリックして、先ほど作成した組織単位を開きます。外部協力会社の組織単位も同じように設定します。営業価格表と取引先企業を関連付ける次は、営業用の価格表と取引先企業を関連付けます。企業に関連付けることで、そこから発生した商談(営業案件)にその価格表が引き継がれます。メニューの「顧客」をクリックして、既存の取引先企業を開きます。「プロジェクト価格表」があるのでそこで作成した価格表(営業)を追加します。これで関連付けは完了です。リソースを作成する最後にリソースを作成します。追加されているユーザーと、外部協力会社のメンバーをスタッフとして追加します。これらのリソースは後ほどプロジェクトにアサインされることになります。リソースの種類リソースの種類は以下の通りです。備品という設備も作成できますが、基本的な人をリソースとして、そのリソース元を定義するようになっています。ユーザーでリソースを作成します。メニューから「リソース」をクリックします。新規追加で、以下のように「リソースの種類」をユーザーとして、ユーザーを追加します。タイムゾーンも忘れずに設定したら保存します。次にリソースのロールとリソースのスキルをそれぞれ設定しましょう。これで社内のPMのリソースは作成できました。外部協力会社のスタッフも追加しましょう。上記と同様に新規作成画面を開きます。「リソースの種類」をスタッフとしてタイムゾーンを設定します。ここで重要なのが、画面下の「組織単位」を外部協力会社に設定することです。これで外部協力会社のリソースも作成できました。プロジェクトを管理する準備はOK長くなりましたが、これでプロジェクト管理を始める準備は整いました。理解するために、まずは流れに沿った形でプロジェクトを作成していこうと思います。おけるリードから営業案件の作成手順をご紹介します。それでは今回はここまで。この記事を読んだ方は他にこんな記事を読んでいます。