「麗〜花萌ゆる8人の皇子たち」のナム・ジュヒョクとジス。地や海で大はしゃぎする2人のリラックスした表情に注目。黒子の得点を皮切りに、猛烈に追い上げる誠凛。第3クォーター、かつて「兄弟の絆」を結んだ火神と氷室の勝負が本格開戦する。氷室は『ミラージュシュート』をはじめ流麗なプレイで「キセキの世代」と遜色ない実力を見せつけるも、火神は本領を発揮しきれない。形勢逆転を狙う日向と木吉は、『イージスの盾』と称される陽泉の鉄壁の防御を破るため秘策に出る。巧妙な戦略で紫原をイラつかせる木吉だったが、身体を張ったプレイに全身が悲鳴を上げだしていた...。ジスは自分の秘密を知っているソ・ミジが現れたことで不安を感じる。ミジがジスの友達であるダソムと仲良くなるほどに、ジスの不安は膨らんでいく。一方で、ジスは自分が秘密を打ち明けた途端、ミジが姿を消した理由が気になる。ジスは以前自分をいじめていたアラに道端で出会い、過去の嫌な思い出がよみがえる。ジスはミジに励まされて落ち着きを取り戻すが、ユジェはジスに対するミジの態度に、どこか不自然な気配を察する。ユジェの直感どおり、ミジはジスに何かを隠しているのか...。ダソムはジスが自分の彼氏のアソンを好きだという事実を知って、怒りをあらわにする。ジスはすべてミジのせいだと怪しむが、ミジはジスとダソムが仲直りできるよう手助けしようとする。ミジに説得されてダソムに会いに行ったジスは、そこで予期せぬ出来事に遭遇する。クラスの生徒たちの間で、アソンがジスの肩に親しげにもたれかかっている写真が出回る。生徒たちの冷ややかな態度に耐えきれないジスは、試験でミスをしてしまう。ジスは悩んだ末、自分の胸の内をダソムに正直に話そうとするのだが...。ミジがひたすら隠してきた秘密がジスにバレてしまう。ジスに罪悪感を持っていないアラに対し、謝るよう促すミジだったが、アラは聞く耳を持たない。過去の自分がジスにしてきたことを思い出し、深い後悔に襲われるミジ。すべての真実が明かされ、ジスはクラスのみんなの前でミジに自分の気持ちを伝える。ジスに気を使い、ミジとの関係がぎこちなくなってしまった仲間たちに対し、ジスはある提案をする。それぞれが悩みを抱える中、冬休みがやってくる。平凡に見える女子高生のウ・ジスには秘密がある。その秘密とは、親友であるハ・ダソムの彼氏を好きなこと。ダソムとダソムの彼氏のチョ・アソンがケンカするたびに2人の仲直りを助け、想いを隠し続けるジス。ところがジスの秘密を知る唯一の人物が同じクラスに転校してくる。リホの誕生日を祝うために一緒に誕生日パーティーの準備をするジスと仲間たち。ジスはミジに対する誤解を解いたあとも、自分のことをよく知っているミジと顔を合わせるのが、依然として気まずい。そんな中、ジスはある友人に偶然出会い、立ちすくんでしまう。大好きな小説家の講演会に2人きりで出かけた週末、楽しく充実した時間を過ごすジスとユジェ。小説家にサインをもらい、最高に楽しい気分で帰り道を歩いていたジスは、道端でミジの姿を見つけて声をかける。絵崎教授の珍発明で両津と麗子の外見が入れ替わってしまう。