」ダリル、キャロル、ミショーン、マグナたちは、ゲートを潜り王国を去って行きました。2019年3月25日ヒルトップへ向かう道中、ウォーカーを駆除しているハイウェイマンたちに出会うダリルたち。ヒルトップの荷馬車が転倒しているのを見つけたハイウェイマンのオジーは、ダリルたちに報告します。キャロル、ダリル、ミショーン、ユミコは襲われた生存者の痕跡を追い、マグナたちはヒルトップに行き、ハイウェイマンたちは王国周辺を巡回することにします。ハイウェイマンは「終わったら映画を見せてくれよ。」とキャロルに念押しします。ユミコとマグナはしばしの別れで「すぐに戻ると約束する。ダリルたちは痕跡を辿って森の中を進んで行くと夜になっていました。ダリルは痕跡が3方向に別れているのに異変を感じ、元の道に戻ろうと提案して戻っていこうとすると、ウォーカーの群れに襲われてしまいます。倒していきますが、数が多く囲まれる一行。一掃したと思いきや、今度は”囁く者”たちに囲まれます。背中合わせで身構えるダリルたち。ナイフを構える”囁く者”たちの中には銃を手にした者もいました。そこにベータが現れ、「武器を下ろせ。ベータ「娘さえ渡せば誰も死なずに済んだ。王国に忍び込むアルファダリルたちが王国を後にした直後。冒頭でヒルデを殺し、頭の皮を剥いで被ったカツラを被って変装しているアルファは、王国の”フェア”に潜入していました。ユージーンは物々交換で手に入れた部品で、共同体同士が通信できるように、無線を修理していました。そこにロジータがやって来ます。ロジータ「私たちも話せる。変わったけど、私たちの関係は変わらない。ゲイブリエルのことありがとう。ユージーン「丁重な振る舞いだが謝辞は必要ない。願望というより責務だ。」タラはオーシャンサイドのリーダーのレイチェルとゲイブリエルに「ヒルトップあなたたちから戦闘技術を学ぶわ。ゲイブリエルとレイチェルはそれに賛同します。タラ「来週から始めましょう。鍛冶屋のアールの妻のタミーは”囁く者”から救った赤ん坊に”アダム”と名付けます。タミー「”最初の男”と同じ。」アール「学生時代アダムってクソ野郎がいた。」タミー「あなたは違った?」リディアとヘンリーがベンチに腰掛けて”アディはヘンリーが好き”という誤解をときます。パイプの異音が聞こえて来て、ヘンリーは「映画では隣の席に。」と言ってパイプの様子を見に行きました。アルファはエゼキエルに「何かお困りでも。」と話しかけられ、「アレクサンドリアから来たデボラよ。ミショーンが来るとはね。エゼキエル「この目で見るまでは信じられなかった。今後はお互いを知れるようになる。」アルファ「そう願うわ。王国は本当に素晴らしいわ。」エゼキエル「ありがとう。我ながら美しいと思うよ。」アルファ「王妃は公務に当たっているとか。いつかお会いしたいわ。服のブースはどこかしら?セーターが必要になる。厳しい冬になる予感がする。」エゼキエル「お連れしましょう。」エゼキエルはアルファを案内して行きました。映画館ではアニメの映画の上映が始まります。空席だったリディアの隣にアルファが座り、「しーっ」と口の前に指を立てます。囁く者たちに囲まれたダリルたちの前に現れるアルファ。ダリルたちは後ろ手に縛られていました。ダリル「娘は渡さない。」アルファ「娘の話だと思った?道でトラブルがおきた。新しいキャンプはどう?私たちは移動し続ける。」ミショーン「リディアは亡命下の連れ戻そうとすれば報いを受ける。」アルファ「あんたの名前は?」ミショーン「ミショーン。」アルファ「お前の部下?」ダリル「俺たちは平等だ。」アルファ「もう娘はいらない。期待に応えられなかった。」ダリル「過去形?どういう意味だ。」アルファ「はっきり言う。お前たちに私を脅すことはできない。