火星では私が守ってあげるよ。別チームの仁は、ゴキブリの死骸が無いことに不思議がる。その時、近くに大きな人型の生物を見つけ、こっそり隠れる。小吉と奈々緒の前にも一匹の同じ生物が現れた。二人はどうしていいかわからず、「ハロー」と挨拶。その時、その生物はすばやい動きで奈々緒の首をへし折る。「なにしてんだてめぇ!!!」というとその生物はすごい速さでいなくなった。映画テラフォーマーズパンフレットより虫を持って虫を制す「あの化け物は何だ!」元警官の森木明日香(菊地凛子)も殺されたようだ。「俺達はゴキブリ退治に来たんじゃないのか?」どうやら500年前に送られたゴキブリは想像以上に生命力があった。無制限に降り注ぐ宇宙放射線と超低気温にさらされ続けていたため進化が爆発的に促進された。あの生物はゴキブリだった。テラフォーマーと呼ばれる。みんな本多に騙されたと怒るが、本多は「君達一人ひとりに昆虫のDNAを組み込んでいる。君達は金で自分を売ったのだ。昆虫細胞活性剤を注射すると昆虫に肉体変異する。薬が切れると元に戻れる。使いすぎると命が危険。それぞれの脳にそれぞれの昆虫のデータが送られた。艦長はこのことを知っていたが、命令で黙っていた。本多に弱みを握られているようだ。みんなが絶望する中、「俺がやる。」とゴッド・リー(ケイン・コスギ)が立ち上がる。リーは中東の紛争地区で戦っていた不死身の男。彼の本名は誰も知らない。楽勝だ!みんなの期待が高まる。肉体変異してテラフォーマー(ゴキブリ)と戦う。彼の手術ベースはミイデラゴミムシ。過酸化水素水とハイドロキノンを体内で合成し超高温のベンゾキノンを手から放出してテラフォーマーを倒した・・・と思ったがあっけなく殺される。地球に帰ろうと、出発しようとするが船が反応しない。一匹のテラフォーマーが攻め込んできた、乗組員2人の首が一瞬で飛ばされる。艦長と蛭間がおとりになって残り、探査車でバグズ1号に向かうことになった。バグズ1号には電力が残っているはずだ。小吉は奈々緒の亡骸にお別れを言った。奈々緒の体から一本の糸。探査車に乗り込むみんな(8人)。手塚俊治(滝藤賢一)が俺の出番だと出てくる。彼の手術ベースはメダカハネカクシ。ガスを口から噴射してジェット噴射のように高速移動ができる。手塚の力ですごい速さで進むことができた。艦内では艦長が次々にテラフォーマーをやっつけていく。艦長の手術ベースはパラポネラ。怪力を持ち顎とハリで攻撃する。蛭間は艦の扉を閉め、艦内の酸素を排出しテラフォーマーを死滅させる。探査車では小吉と仁の会話。奈々緒の罪を被ったんだろと言われる。―――奈々緒を虐待する義父(的場浩二)すごい暴力。身体を売って来いと強要する。小吉が奈々緒をかばうがもみ合いになる。そこで奈々緒が義父をナイフで刺し殺してしまう。小吉はやったのは俺だとその罪を被る。「お前はどうして火星に来た?」と小吉。「好きだった幼馴染が死んでなにもない。生きる希望も目的もなにもない。