刃更たちはひと時の平穏を取り戻したかに見えた。ある日、突如魔法で操られた人間たちに襲われて...。家族を守るため、強くなるため、ますます淫らに激しく主従契約を強める刃更たち。大切な家族を、守りきりたい。人が簡単に空を飛ぶことが出来るようになった世界。グラシュを使った新興スカイスポーツ『フライングサーカス』(通称FC)を知り、その­魅力に惹かれていく。それぞれの目標に向かいながら、強力なライバル達に立ち向かっていく――。――目指すは、夏の大会。10年ぶりに日本に戻ってきた東は、武装した男たちに追われて逃げるはめになってしまう。男たちは、意思を持つ武器である「ブブキ」を捕獲することを目的とする「ブブキ警察」の警察官だった。捕らえられ尋問を受ける東だったが、突然目の前の床が溶け落ちると、右手の形をした謎の物体が姿を現す。こがね)と共に東を助け出すのだった。自分も「心臓」のブブキ使いだと知った東は、柊たちと共に新宿の地下に眠る巨人、ブランキ“王舞”を復活させるために動き出す。東たちの持つ5つのブブキが40メートルの巨人、ブランキ“王舞”として再生し地上に姿を現すと、真紅の巨人、ブランキ“炎帝”が彼らの前に立ちはだかるのだった。東北地方のとある山奥、中学生のまちは熊を奉る神社に巫女として仕えていました。ある日、まちは後見人(人?)であるクマのナツに「都会の学校に行きたい」と訴えます。やる気はあっても根気はない、世間知らずのまちに、心配性のナツは都会で生きていくために必要なあらゆる試練を与えていくのですが...。記憶を失った少女、フーカ。何者かに追われること。