ジュングンはジナを助けられてないし、心を得られてないから、幸せいっぱいではないね。婚礼シーンは奇麗だった。ソルリは「ジナの復讐のために、この子を育てる」とか決意してるんですね。ジナは飛天神剣の最後の教義である十二節を習得するが、ソルリとジュングァンの婚礼への憎しみから「剣鬼」となってしまう・・・。島からの脱出計画決行の夜、高麗人達は結束して監吏達に襲い掛かる。中でもジナの強さは圧倒的で、瞬く間に監吏達を倒してしまうのだった。翌朝、サジュンが本当に船を出してくれるか確約はなく、高麗人達に不穏な空気が流れるが、結局船は現れる。十二年後(西暦1360年)・・・。ジュングンは張士誠と内密に連絡をとている。元との対決姿勢をしめしつつ、利益のために元に膝を折った男だと憂慮するファンボ。ソルリは、息子ナムグン・ソンの剣を鍛えてる。前回までのあらすじだけで15分くらいあった・・・。時は流れて十二年後、ソルリの身籠った子は息子ナムグン・ソンとして立派に成長していた。息子を溺愛しているソルリは、ソンが強くなることを願って剣術の指南までもしていた。一人、ジュングンとの間に娘ヨンもできているが、ジュングンとの仲は冷めきっている。巷ではジナの別名である剣客チャハラン(紫霞狼)が話題になっていた。チャハランは剣鬼とも剣神とも呼ばれ、剣で比肩する者はいない。群雄割拠する実力者の中で張士誠を支持するジュングァンは、チャハランを警戒するようにファンボから忠告されていた・・・。ハランは、ヨジンの依頼で、張ージュングンの密書を奪ったのか・・・。ハランに絶大な信頼をよせるヨジンを見ているサジュンが切ないなあ。アシン達は、小さな村を作って素性を隠して暮らしている。ハランも時々帰ってくる。元の勢力が弱まっていて、機会の来る日が近いとアシンは判断している。ジュングンは、ジュングンが元に近い張の資金源になってると聞いて、腕に痛みを感じる。ある日、ソルリとソンは紹興の市場へ出掛ける。そこにはチャハランとアシンも来ていた。ソンは一人で大道芸の見物に行くが、身代金目当ての男たちに誘拐されてしまう。それに気付いたチャハランは、男たちからソンを救い出して傷の手当てをしてやる。澄んだ眼をしたソンに「剣の道より、慈愛の道を」とハラン。ソンはそこで初めて自己紹介をして、父がナムグン・ジュングァンであるということを明かす。その言葉に衝撃を受けたチャハランは、ナムグン家への憎悪から右腕に剣鬼の痛みが走り、倒れてしまう。ソンが、ハランの吹いていた笛のメロディを口ずさむ。ソンが「紫の衣装」と言うのを聞いて、ハランが紹興にいると確信したジュングァンは、宿をしらみつぶしに当たって探すようにファンボに命令する。チャンリョンは紹興に滞在して情勢を探ってます。した衣装になっても、人の良さは変わりません。ハランを心配しまくり。ソルリを見てから苦しみ出したと聞いて、「そのために紹興にきたのか?」なチャンリョン。ジュングンの探索が始まったがハランは動けない。チャリョンは100人くらい、俺が武力で守ってやるぜ!だけど、アシンが一計を案じます。ハランの衣装と笛を持ち「アシン」と名乗って逮捕されるアシン。チャンリョンとハランはその部屋の物陰に隠れてる・・・。ジュングンが気がついたか?となったけど、ギリギリで助かった。アシンの方は、ソンが「この人じゃないよ」と言ったので解放~。態度が不遜すぎて疑われちゃった。