歌ちゃんのお家に泊まって以来、潤くんは歌ちゃんのことをますます好きになってしまった。遊戯に新しいモンスターを召喚するためのスペースは残されていない。遊戯の祖父・双六が持つ町レアカード「青眼の白龍」を狙い海馬がデュエルを仕掛けてきた。倒れた祖父に代り遊戯が立ち向かう。遊戯は祖父を救い出すため、ペガサス主催のデュエル大会に臨む。城之内も出場しようとする。彼には出場しなければならない事情があったのだ。全国大会の優勝者・インセクター羽蛾と遊戯のデュエル。独特な王国でのルールにてこずる遊戯は、羽蛾の昆虫カードに追い込まれていく。ペガサスから刺客・物真似師が差し向けられた。海馬の姿と声に遊戯は動揺する。海馬の青眼の白龍が遊戯に襲い掛かる。「後3ターンできさまは終わりだ!」圧倒的な劣勢の中で、遊戯はプレイヤーキラーを挑発する。究極龍を葬る逆転の策を編み出した遊戯。勝利をとるか、海馬の命を救うか!究極の選択に遊戯の心は揺れる。モクバの魂を賭けて、海馬がペガサスと戦う。ペガサスのマインドスキャンの前に翻弄される海馬。青眼の白龍も奪われてしまう。ペガサスの「トゥーンワールド」になすすべが無い海馬。死闘の末、力尽き、魂の牢獄に封印されてしまう。遊戯は打倒ペガサスを誓う。