この後には、九七艦攻が続きます。ミッドウェー島攻撃の第一次攻撃隊は全機発艦します。空母飛龍の艦内で珊瑚海海戦の戦訓を話しています。空母同士の戦いは相打ちになる可能性が高いので、先制攻撃が大事だと言っています。それにもかかわらず第一攻撃をミッドウェー島に、第二次攻撃を敵空母に向けると言う先任参謀。ミッドウェー島の軍備はたいしたことはないので大丈夫だそうです。ミッドウェーに近づきます。機動部隊はミッドウェーに近づくと濃霧に包まれてしまいます。旗艦赤城からお互いに衝突しないように電波で位置を知らせよと命令が来ます。「そんなことをすれば、敵に我々の位置を知らせるようなものだ」と言う山口長官。「しかし、これで敵空母が出てくればめっけもの。霧が晴れミッドウェー島まで、もうすぐです。波を蹴立てて進む飛龍。した頼もしい空母飛龍。敵の飛行艇に見つかったようだと言っています。爆弾投下の練習をします。上手く投下できたようです。瀬戸内海を出撃した機動部隊は単縦陣で豊後水道を南下。空母飛龍の飛行甲板でくつろぐ乗組員。北見中尉と松浦中尉が何かを見つけたようです。