まとめ記事TwitterFacebookはてブLINEPocket37ずっと僕が書きたかったコンテンツ、おすすめETFランキングをお届けします。基本的にアメリカ株を対象にしたETFの紹介となりますが、VTやVEA、VWOなど部分的には世界的なインデックス系ETFも入っています。初心者~中級者の方を主な対象としたコンテンツとなっているので、できるだけわかりやすくまとめているつもりです。おわりにはじめにそもそも本当のことを言えば、ETFを良い順に並べるなどといった作業は、馬鹿げています。ETFは様々な組み合わせによって相関を利用してより低リスクなポートフォリオを作ったり、それぞれのリスク許容度に合わせて選択をしたりするもので、一元的に評価できるようなものではないからです。それでも僕はランキングが好きです。「お前の一番好きな食べ物なに?」って聞かれたら、そんなん時と場合によるし気分じゃねって言いたくなる気持ちもあるけど、とりあえず考えて好きなものを雑に直列化するわけじゃないですか。サンタさんにプレゼントをもらうには、「自分の好きな一番欲しいもの」をひねり出さないといけないわけだし、その単純化の過程に美しさがあると思うわけです。ランキングというのは誰にでもわかりやすく、大体僕が各ETFについてどのように評価しているのかを大雑把に伝えるのに適していると思っているのと、そもそも各ETFへのリンク集的なコンテンツがほしかったので、それを兼ねているということもできます。このランキングは、僕がそのETFを「単体の評価として」、「誰にでもオススメしやすい」ETFという観点でつけた評価のランキングとなります。当サイトでは、このようなETFを組み合わせることによって、実際にどのようなポートフォリオを作るのがオススメであるのかは、ポートフォリオの記事にて解説しておりますのでそちらをご覧ください。全体のETFを俯瞰するまずは、過去10年弱の期間(2008年7月1日~2017年12月22日、リーマンショック含む)までの期間において、いろいろなETFがどのような成績(リスク、リターン)をおさめてきたのかを確認してみましょう。散布図を作成しましたのでこちらをご確認ください。このグラフでは縦軸がリターン、横軸がリスクを表したグラフとなっています。難しいことはよくわからない!という方は、左上に位置しているものほど良い成績をあげてきたとお考えください。赤いラインよりも上に位置しているETFは、この10年間の期間で、よいパフォーマンスをあげてきたと考えることができるでしょう。(この図を出力するためのプログラミングソースを載せると初心者向け記事としては煩雑となりますので省略します。希望者いたら個別にお問い合わせください。)僕がこの図をみて感じることは、「シーゲルさんやっぱり凄いな(笑)」ということです。エネルギー株を代表するVDEは長期的な政治リスク、主に原油価格の下落によりひどい成績となっていますが、シーゲル本における過去50年のパフォーマンスで優れていた生活必需品セクター(VDC)、ヘルスケアセクター(VHT)は相変わらず素晴らしい投資効率を誇っています(この図はシーゲルの「株式投資の未来」が出版された以後の投資実績です)。株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらすぜひぜひ、みなさんもこの本を読んでご自身の投資哲学を養うのにお役立てください。それではランキングへと移ります。同じオススメ度の中でも、上にあるものがよりオススメだと考えていただいてオッケーですが、基本的に微差ですので、気まぐれ程度のものだと思ってくださいね。そもそもオススメであるETFを選んで掲載しておりますので、評価が相対的に低いものでも僕はけっこうオススメしていたりもしますので。★★★★★このランキング最上位に位置するETFたちの特徴は、シーゲル教授による過去の研究においても、また「株式投資の未来」出版後のデータにおいても、一貫して高いディフェンシブ性と高リターン性を両立させているところです。本来、市場が合理的であればリスクが低いものはリターンが低く、リスクの高いものはリターンが高くなるはずですが、過去のデータからも生活必需品などの一見地味な企業は不況にも強く、長い目でみると結局その安定したリターンが好成績に繋がることがわかっています。ヘルスケアセクターは過去50年のデータにおいてはもっとも高い利回りを実現してきたセクターですが、今後も高齢化社会を背景として安定した利回りを実現し続けるだろうと推測しています。※HDVが先ほどの散布図の中に入っていなかったのは、設定日が2011年3月とまだ歴史が浅く、他のETFとのフェアな比較期間が取れなかったためです。★★★★☆この群のETFは、良いリターンが期待できる反面、少しリスクが高めだったりと癖のあるものが多くなっているでしょうか。僕個人としては、アメリカのITセクターというのは現状でも突出して革新的な技術力と収益力を持っていると考えていますが、中国のIT企業の台頭も著しく、今後の勢力争いがどうなっていくのか興味深いところです。VTやVWOを利用してある程度の国際分散をしておくことは、アメリカ一国に資産を集中させすぎないという意味で重要であると考えています。取りにいくETFであるVTI、VOOはここに分類されていますが、市場は効率的なはずで今後はあらゆる偏りが回収されていくだろうと考える人にとっては良い選択となるでしょう。エネルギーセクターに投資をしていた人は散々な直近10年になってしまったと思いますが、原油の値段が今後回復することになれば大きなリターンを得られるため、逆張りが好きな人にとっては現状面白いセクターになっていると思います。債券が主に分類されており、不当に低評価だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これはあくまで単体として考えた場合です。TLTなどの長期債権ETFは株式との相性が非常によく、歴史的にも株:債券=6:4で所有するようなポートフォリオは多くの投資家に愛されています。CUREはレバレッジが3倍もかかっているETFですので、レバレッジETFの特性を理解している人が扱うようにしたほうが賢明でしょう。最近僕が推している可変レバレッジド・ポートフォリオの素材に使われる両ETFはなんとランキング最下位となってしまいました。単体ではリスクが高すぎて使いづらいものなので、ポートフォリオ全体でリバランスをしながらバランスをとっていく必要があります。米20年超長期国債に3倍のレバレッジをかけたETF2017年12月5日おわりに今後もETFの記事を追加するたびにこちらには反映していくつもりなので、リンク集としても役立てていただければ幸いです。他にも評価して欲しいETFなどありましたら、ぜひコメントなどいただければと思います!↑↑いつも応援ありがとうございます。PMはじめまして、いつも楽しく勉強させていただいております。海外ETFはリターンや利便性で不利な面が強いのかなと感じており、そのあたりのお考えをお伺してみたくコメントさせていただきました。本記事からは、投資信託にはない様々なETFがあることが強みかと感じました。楽天がでたことで気持ちがゆらいでおります。PM投信の配当を自動で再投資してくれるメリットは大きいですよね。これまでは外国税控除ができない関係で投信はデメリットも大きかったですが、先日の金融庁の資料ではこれも改訂されるようです(http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20171222/20171222.pdf)。結論からすると、純粋にインデックス投資がしたい方であれば投信ではなくわざわざETFを選ぶメリットもほとんどなくなってきてるように思います。僕は手元のポートフォリオトラッカーで他のVHTやVDCなどの特殊なETFと一緒に管理をしたいこともあり、それでもETFを選択しますが。ぶっちゃけ、どっちを選んでもパフォーマンスにそれほどの差ではないと思うので、好みで良いかと思われますね。AMご回答ありがとうございました。(お礼が遅くなり、失礼いたしました)hiroakitさんの諸々の記事を読まさせていただきもう少し海外ETFでやってみようかなと思いました。シーゲル流ポートフォリオを参考にVYM、VDC、VHTをHDV1本に置き換えてみようかなと思案中です(買付手数料が気になるので。)最後になりますが、来年も応援しております。AMそういえば、最近HDVのセクター構成をみたら、ヘルスケアの割合がずいぶんと低下していました。トップは生活必需品ですし、シーゲルETFとしての価値は大いにあるETFであるとは思いませんが、あくまで高配当ETFなのでセクター構成は割と流動的なようですのでそこはご注意ください。来年は不定期更新になりますが、よろしくです。PMロコハウスのブログでレバレッジETFの可能性を知りました。TQQQはどうですか?返信するお気軽にコメントをどうぞ。※管理人からのレスは期待しないでください。コメントをキャンセル基本的には批判的なコメントは禁止。建設的な内容なら許可される可能性はあります。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。モメンタムとバリューの黒魔術──モメンタムを考える(実践編)株式投資講座おすすめABOUTこの記事をかいた人hiroakit30代元システムエンジニア。日本では経営学、アメリカで経済学や統計学などのビジネスを専攻。趣味は株式投資からゲーム、音楽まで幅広く。リンクフリーです、ご自由にどうぞ。2019.9.9集計からモニタリングへ。おすすめテーマとプラグインRECOMMENDこちらの記事も人気です。2018.4.14勢いのある株を買え──モメンタムを考える(序論)ブログランキング村リンクブログランキング村に参加中です。これだけで大丈夫!老後のための資産運用はiDecoで。hiroakitについて30代元システムエンジニア。日本では経営学、アメリカで経済学や統計学などのビジネスを専攻。趣味は株式投資からゲーム、音楽まで幅広く。リンクフリーです、ご自由にどうぞ。可変レバレッジド・ポートフォリオドルコスト平均法という残念な宗教リスクと複利の関係についての解説<前編>リスクと複利の関係についての解説<後編>デブは全員読むこと!デブは全員読むこと!科学的かつ健康的なダイエット法まとめ投資初心者にオススメ!のウェルスナビとは?おすすめの設定も教えます。投稿された悪名高い金持ち父さん貧乏父さんを読みました。いつもお世話になっております。【配当金】SBUX、V、MSFT、MCDから配当金をいただきました。2020.01.14集計からモニタリングへ。2019.01.16【祝】ITmedia様の記事で紹介されました!!なので感想とか。