ミハイロフ学園で平和な朝を迎えるサーシャ。彼はついに隠されていたハイエンシェント・サーキットの一つ、黄昏のノアの所在を知ることとなる。サーキットの所在を突き止めたメテオラもまた、ミハイロフ学園に、その兵力を動かそうとしていた。聞く耳持たぬメテオラのクロフォードに対し対峙するユーリ神父。一人の男が、全てのおっぱいを我が物にする為に立ち上げた組織である。その組織も官警と1人の少女の手によって壊滅させられてしまった。出所した男は今度こそ人として真っ当とされる道を歩もうとする。世間は彼にそれを許さなかった。