あちこちの町工場を眺めていきます。なにやら金属の加工をしている工場や、機械の組立をしている工場もあります。「にゃーだにゃ」おや、黒いにゃー。何かを見つけたようです。小さな町工場の、開けっ放しの引き戸に近づきました。町工場のオヤジさんは、どうやら黒いネコが描かれている袋に書類を詰めて、送ろうとしているところのようです。その書類が運ばれる荷物だと気付いて待っているようです。開け放たれていた引き戸が閉まると、町工場のオヤジさんは鍵を閉め、一歩踏み出すと空を見上げました。駅の方へと歩き出しました。「こっちにゃ」どうやら営業所とは逆の方に歩き出してしまったようです。町工場のオヤジさんを呼び止めようとしますが、立ち止まる気配はありません。付いていくことにしました。改札を通る人の足許をくぐり抜け、ホームへと入ってしまいました。「書類を届けるにゃ」やがて電車が入ってきて、町工場のオヤジさんは乗り込みます。後に続いて黒いにゃー。