customer_successホームブログAGORA分かる!分かるぞ!プロファイルとロールの違いこんにちは。日々、たくさんのお客様から頂くお問い合わせの中で、「これは他のお客様にも役に立つはず!」というSalesforceのワザやトラブル解決法、豆知識をご紹介させて頂きます。今回は「プロファイルとロールの違い」について、です。やる対象/やれない対象(データ)受験の暗記法のようなキーワードですが、「これはどっちだっけ?」と迷った時にとても便利なので、覚えておいて下さい!Salesforceのドキュメントには「プロファイルは、オブジェクトおよびデータへのユーザによるアクセス方法や、アプリケーション内で実行可能な操作を定義します。ユーザの作成時に、各ユーザにプロファイルを割り当てます。・・・とっても難しいので、ガリガリとかみ砕きましょう。プロファイルは『やれる事/やれない事(動作)』を決めるものです。「商談を見る」「取引先を編集できない」「取引先責任者を削除する」「商談を編集する」「項目Aを見る」「レポートを実行する」・・・すべて、やれる事/やれない事(動作)です。いった、『やれる事/やれない事』を決めているのが、プロファイルです。プロファイルはログインできる場所と時間の設定もします。「平日の9時~17時なら、自社でログインできる。それ以外の時間や場所からはログインできない」、これも『やれる事/やれない事』ですよね。ユーザ1人につき必ず1つプロファイルを設定します。次にロールですが、Salesforceのドキュメントには「ロールは、ユーザの組織のデータを参照する権限を管理します。・・・こんがらがるので、これまたガリガリとかみ砕きましょう。ロールは『やる対象/やれない対象(データ)』を決めるものです。プロファイルで動作を決めたなら、その動作をどのデータに行うのかを決めるのがロールです。「ある社員はA社の商談データが見えて編集できるけれど、B社の商談データは見えない(アクセス不可)」といった事は沢山あると思います。それをコントロールをするのが、ロールです。ロールは階層で設定できます。上の図で言うなら、「メンバー」を「リーダー」の下位ロールとして設定します。階層にする事により、自分より下位のロールのユーザのレコード(データ)に対して、所有者と同じように閲覧や編集などができます。ロール(行)とプロファイル(列)の違いを捉えるのも分かりやすいかもしれません。テーブルそのものへのアクセス権も、プロファイルで管理します。日々の運用で悩むこと、Salesforceのヘルプを見たけれど解決方法が分からないことなどちょっとしたことを相談できるサービスがあるといいなと思うことはありませんか?AGORAには、Salesforceの解説書「活用ガイド」、有資格者が応対する「問い合わせサービス」など、さまざまなサービスがございます。詳細はこちらよりご覧ください。AGORAではSalesforce活用のための各種セミナーを随時開催しています。ご興味をお持ちいただけるようでしたら、ぜひお申し込みのうえご参加ください。(1)AGORA2019.12.19タダのSNSじゃない。最新記事Salesforceログイン状況を日次で把握する方法Salesforceの知識ゼロから挑戦。現場で活躍するコンサルタント、そしてスーパーバイザーへ。permission.。