ジュンの部屋へ荷物を片づけに行ったユンソはある女性とガンフン兄弟が3人で写っている写真を目にする。SNSでジウォンの結婚を知ったガンジュンは、ガンフンもジウォンも幸せなのに自分だけが不幸だと激怒する。ユンソは兄弟を仲直りさせようと一緒に布団を洗わせる。正体不明の嫌がらせを受けるネイル。おとり作戦で捕まえた犯人は、ユジンに想いを寄せるティンパニー奏者・スミンだった。シュトレーゼマンはユジンをSオケの副指揮に任命。一週間でオケを変えられなければ転科を諦めるよう告げる。Sオケの実力不足に愕然としたユジンは団員を厳しく指導するが、逆効果となる。シュトレーゼマンがSオケを脱退し、ユジンが指揮を執ることに。Sオケを潰したい学校側は、Sオケと既存のAオケの音楽祭での対決を企て、負けたオケの解散を命ずる。ユジンは団員たちに厳しく接し、学費稼ぎのバイトで忙しいミニにもシビアな言葉を掛ける。ショックを受けたミニは練習に現れなくなってしまい......。厳しい指導の結果、楽譜通りだが魅力を失ったSオケの演奏。ネイルはユジンにピアノを弾いて聴かせ、問題解決のヒントを与える。迎えた音楽祭の日、委縮してしまった団員たちをユジンが鼓舞しSオケは一致団結。勝負の結果はシュトレーゼマンの手に委ねられるが、答えを出さないまま逃亡してしまう。ユジンの元カノ・ドギョンの登場でネイルは心穏やかでない。経験したことのない感情に戸惑い、ユジンを避けてしまう。ある日、ユジン、ネイル、イルラク、スミンの4人はシュトレーゼマンの推薦でユン・イソン音楽祭に参加することに。ネイルは、スパルタなレッスンで幼少期のトラウマが甦り、逃げ出してしまう。新たなオーケストラ「R☆S(ライジング・スター)オーケストラ」が結成。Sオケの落ちこぼれが多数選抜されたことに理事長は激怒し、学院の公式オケと認めない。事態を打開するため、R☆Sオケはクラシック界のアイドル、ソン・スジと共演することに。ネイルはユヌとの距離が縮まり、その姿にユジンは嫉妬を覚える。大学オーケストラ祭への出場が決まったR☆Sオケだが、イルラクはソリストとしての覚悟が決めきれないでいた。その頃、ネイルはコンクールの予選を勝ち進み、個性的な演奏で魅了。本選の会場で、幼少期のトラウマの元凶であるマ先生に再会してしまう。動揺したネイルは、出番直前に逃げ出そうとする。三拍子そろったエリート。彼には飛行機恐怖症という弱点があった。世界的な指揮者を夢見るが、そのせいで留学できず自暴自棄になったユジンは、家の前で泥酔。一風変わったピアノソナタで目を覚ますと、そこにはゴミだらけの部屋でピアノを弾くネイルの姿があった。ネイルと二重奏を演奏し、彼女の才能を確信したユジンは音楽への意欲を取り戻す。ユジンに恋をしたネイルは彼を追いかけまわすように。ヴァイオリン科のイルラクに試験でのピアノ伴奏を頼まれても、練習に身が入らない。そんな頃、学校に怪しいオジサンの影が......。ネイルに近づいたその男は自身をミルヒと名乗る。風邪を引いたネイルの代わりに、ユジンがイルラクのピアノ伴奏をすることに。演奏に感激したイルラクはユジンと一方的に親友になる。時を同じくして、世界的な指揮者・シュトレーゼマンが招聘教授として来校。落ちこぼれの生徒ばかりを集めて新たにSオーケストラを結成し、さらにユジンの指揮科への転科を拒否する。音楽祭の空き部屋で人知れずピアノを弾くネイル。音楽祭に参加していた有名チェリストのユヌは、その音色に魅了され、導かれるように彼女の元へ。左手に痛みを抱えていた彼だったが、ネイルのピアノで意欲を取り戻し、ハヌム音楽院に聴講生としてやって来る。ネイルにアピールするユヌにユジンは嫉妬を隠し切れない。大学内の演奏会で、シュトレーゼマンとユジン、Aオケが共演することに。それを知ったSオケのメンバーはユジンを裏切り者と非難するが、実はユジンの行動はSオケの解散を免れようとしてのことだった。ト教授の陰謀で練習室も封鎖されてしまい、途方に暮れるSオケ。そこにユヌが現れ、Sオケに加入したいと言い出し......。演奏会の日、Sオケの指揮を務めるはずのスンオが極度の緊張で病院へ。不測の事態に、ネイルはユジンに助けを求める。シュトレーゼマンとユジンの共演を目の当たりにしたネイルは、ユジンのピアノに衝撃を受ける。部屋にこもり、とりつかれたようにピアノを弾くネイル。「先輩のように弾きたい」とユジンに訴える。2つのオーケストラがあるのは学則違反だといい、Sオケは解散の危機に。その噂を聞いた団員はユジンを誤解し、仲は悪化するばかり。ユジンは自分の部屋にあったネイルの物を外に出してしまう。その頃、ネイルの才能に気付いたト教授が彼女の新担当となるが、スパルタなレッスンに耐え切れず逃げ出してしまい......。Aオケ、Sオケが共に解散し、ユジンを指揮者にした新たなオーケストラをオーディションで結成することが発表される。納得できない両団員たちは集団でボイコット。オーディション会場には誰も現れず...。ユヌがネイルらの住むマンションに越してくる。ユヌはネイルに二重奏を提案し、ネイルはそれを受け入れる。ネイルは幼少期のトラウマのせいで、リハーサルの時間になってもステージに立つことができず、楽屋に閉じこもってしまう。ユヌも左手の痛みを無理やり堪えた状態で、ネイルとユヌの二重奏は中止の危機に陥る。ユジンも、公演直前に突然現れた父ドンウの言葉に心をかき乱されてしまい......。叔父の呼び出しで、ユジンはネイルとともに叔父の家へ。ネイルはそこでユジンがトラウマのせいで留学できないことを知り、その夜、催眠療法のマネをしてみせる。するとユジンはあっという間に催眠にかかり...。ト教授のレッスンから逃げていたネイルだが、ト教授の歩み寄りもあり、コンクールに出場する決心を固める。影響力のあるテレビ番組に出演することになったR☆Sオケ。ソリスト選びで元SオケとAオケの対立は深くなり、ユジンの提案によりオーディションで決めることに。結果は公正とは言い難いものだった。そんな頃、ユヌは学校に戻り、指揮科で学ぶことに。ネイルはト教授の元でコンクールの練習に励み、予選に出場する。催眠術を掛ければ、ユジンの飛行機恐怖症を直すことができると確信したネイル。シュトレーゼマンがユジンの留学計画を進める中、旅立たせてあげるべきか思い悩む。そんな折、ユヌがR☆Sオケの副指揮者に就任。オケ内の分裂の深刻さを知りユジンに忠告する。オケの存続を左右する決定的な事件が起きてしまい......。内部分裂が公となり解散の危機に立たされたR☆Sオケ。対立していた団員たちは一致団結し、理事会への説得を試みる。ネイルはユジンの飛行機恐怖症を直すため、彼に内緒で催眠術をかける。シュトレーゼマンに「ユジンを留学に連れて行ってほしい」と告げ、周囲に行き先を伝えないまま姿を消してしまう。優勝すれば留学できる、国際コンクールの出場資格を得たネイル。ネイルはユジンへの思いを絶つべく、故郷の済州島に滞在したままソウルに戻ろうとしない。R☆Sオケは公演の日を迎え、ユジンの指揮で演奏は大成功。公演を終えたユジンはユヌに促され、飛行機に乗って済州島へと向かう。二人は再会し......。ネイルは国際コンクールに出場するため、ユジンとともにヨーロッパへ。ソウルではR☆Sオケがユヌの指揮で練習に励んでいた。ユジンとの留学生活を先取りとばかりに、はしゃぐネイルだったが、参加者のレベルの高さにすっかり自信をなくしてしまう。