顧客の心に響く提案書作成のためには、資産運用、相続や事業承継などといった個別の部分最適な内容だけではなく、顧客の全体に目配りした考察が必須である。顧客の正確な問題を理解・課題を整理し、望ましいゴールに向かうための方法・障害を比較検討し、論理的に内容を絞り、実行可能性のある提案を行うことである。顧客にとって何が一番いいのかという想いを持って取り組むことによって、漏れのない、顧客に響く提案書になる。そのための基礎となる自社株評価や相続税についても学習する。アナリスト協会は「ASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)」「ACIIA(国際公認投資アナリスト協会)」のメンバーです。アナリスト協会の登録商標です。Japan.当ウェブサイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。