Salesforceの「レコードタイプ」って何だ?こんにちは。日々、たくさんのお客様から頂くお問い合わせの中で、「これは他のお客様にも役に立つはず!」というSalesforceのワザやトラブル解決法をご紹介させて頂きます。セールスフォースの「レコードタイプ」について。『1つのオブジェクトのレコード(データ)を分類するもの』です。これだけではさっぱり分からないので、ここでは『備品/消耗品』カスタムオブジェクトを例に説明します。備品のデータでは、社員に備品を貸し出した時のデータ(貸出情報)も併せて管理しています。・「備品」のデータには「貸出情報」が必要です。・「消耗品」のデータでは「貸出情報」は不要です。項目を画面に表示したくありません。同じ項目でも「備品」と「消耗品」では、使用する選択リストの値が異なります。『備品/消耗品』カスタムオブジェクトの中のデータを「備品」と「消耗品」の2種類のデータに分類して登録できるように設定することにしました。消耗品レコードタイプでは貸出情報を使用しません。実際に設定すること12つのレコードタイプ「備品レコードタイプ」と「消耗品レコードタイプ」を用意します。レコードタイプで決めることができます。「備品データ」に必要な値を表示して、「消耗品データ」に不要な値を非表示にする、これも「レコードタイプ」でコントロールするんです。表示されない「消耗品ページレイアウト」を割り当てる設定をします。ちなみに、レコードタイプはプロファイルに割り当てて使います。レコードタイプやビジネスプロセスの詳しい設定の方法は、弊社ブログ『セールスフォースの基本機能レコードタイプ・ビジネスプロセス』をご参照ください。プロファイルとレコードタイプとレイアウトの関係は?プロファイル・レコードタイプ・ページレイアウトのおおまかなイメージは、以下のようになります。プロファイル(各データ:レコード)から見たレコードタイプを説明すると、こんな感じ。今度はページレイアウトから見たレコードタイプを説明すると、こんな感じになります。それぞれにレコードタイプを作らなければいけない、という事です。いかがでしたか?レコードタイプはデータを分類するためのもの。日々の運用で悩むこと、Salesforceのヘルプを見たけれど解決方法が分からないことなどちょっとしたことを相談できるサービスがあるといいなと思うことはありませんか?AGORAには、Salesforceの解説書「活用ガイド」、有資格者が応対する「問い合わせサービス」など、さまざまなサービスがございます。詳細はこちらよりご覧ください。AGORAではSalesforce活用のための各種セミナーを随時開催しています。ご興味をお持ちいただけるようでしたら、ぜひお申し込みのうえご参加ください。(1)AGORA2019.12.19タダのSNSじゃない。最新記事Salesforceログイン状況を日次で把握する方法Salesforceの知識ゼロから挑戦。現場で活躍するコンサルタント、そしてスーパーバイザーへ。permission.。