三つの月が司どる世界・トレマリス。世界を統べる九つの歌術を納め、帝王となる野望を持つ闇の王子を止めるべく、氷の巫女・カルウィンが仲間達と立ち向かう。「歌術を使えるがゆえに幽閉されている子どもたち」の話を聞いたカルウィン一行は、彼らを救出するために蜘蛛の巣宮殿をめざす。その宮殿には、少年時代、そこに囚われていたダロウの秘密も隠されていた...。歌による魔法<歌術>の力を失いアンタリスへ戻ったカルウィンは、変わり果てた故郷の姿を見る。