eraアロンゾ・ホワイトはシークレットエージェントだった。ヨーロッパから船でアメリカに戻る時い、ミシシッピでの仕事を命じられた。メアリー・オースティン(ユニース・ブルックス)の下宿でノーマ(スター・キャロウェイ)と出会い恋に落ちた。ノーマを追いかける男からノーマを救ったアロンゾは、ノーマと2人でハーレムに向かうことにした...オスカー・ミショーの作品の中でもエンターテイメント性に富んでいながらも、非常に取っ付き難い映画である。舞台がハーレムに移った時点で、ナイトクラブでの歌やタップや女性達の踊り、さらにはナンバー賭博等の当時の世相を反映したシーンが非常に多くなる。ナンバー賭博というギャンブルの中毒性を扱っていたりと、オスカー・ミショーらしい社会派な部分も見られる。ミシシッピのシーンでは、大きな家にピアノがあったりと、当時の南部の中産家庭を垣間見られる。大恐慌の足跡(ミショーの映画も大恐慌の影響を受けたと言われている)からか、それとも単なるフィルムの保存状態の悪さからか、いつになく雑な作りであるのが非常に残念でもある。主人公の顔が半分しか映っていなかったり、裏方の人の話し声が入っていたりする。Soul」でもそのような雑さは無かった。それでも、オスカー・ミショーもハーレムルネッサンスの「ニュー・ニグロ」に影響を受けた形で主人公をシークレットエージェントにしたり、南部で才能ある女性が歌手を目指したり、さらにはグレート・マイグレーションと言われる黒人の南部から北部への移動をテーマにしたりと、さすがオスカー・ミショーと言わす社会派な部分を残している。ミショー本人は娯楽性を追及しているのが面白い所だろう。トリビアオスカー・ミショーの作品。プエルトリコの黒人俳優ファノ・フェルナンデスが出演している。Web」のプロットに似ている。