>証券会社向けソリューション証券会社には、富裕層・シニアリタイアメント層をターゲットとした更に高いレベルのコンサルティングが求められています。CAPは顧客のニーズにより的確に応えていくためのシステムを提供しています。ユーザーニーズ他社・他行と差別化を図るためには、資産運用シミュレーション、アセットマネジメント営業用ツールを導入し、高度な経験と知見を要するセールスプロセスをシステムサポートにより標準化・省力化する必要があります。当システムはアセットアロケーションから個別銘柄選択までの設計プロセスを標準化し、投資理論に沿った銘柄選択を短時間で行えるようにしました。踏み込むことができていませんでした。B社PB部はCAPシステムを導入した結果、中小企業オーナーや資産家に対する統合的資産管理ビジネスを確立しました。ユーザーニーズ数多ある投資信託銘柄の中から自分に最適なものを選択することは顧客にとって骨の折れることです。Faceのアドバイスが受けられません。Process)に基づくシステムを開発。顧客の想いを具体的な個別銘柄選択につなげ、C社Webチャネルにおける販売拡大を実現しました。