2018年10月キャッシュレス手段別お金の流れカオスマップ先日、メディア関係者様向けに、キャッシュレスについて勉強会を行いました。その中で作ったカオスマップをご紹介します。これは、メジャー/ホットなキャッシュレス手段別に、消費者(Consumer)から加盟店(Merchant)へのお金の流れにどういうプレーヤーがいるか?を配置したものです。プレーヤーは代表的、というか主観で目立つ企業だけ入れていて、網羅性はありません!国際ブランド(主にクレジットカード)国際ブランドについては、過去の記事で似たような説明をしておりますので、そちらをご覧ください。電子マネーは、基本的には非接触タイプで、主にプリペイド式で、チャージが必要なことが多いです。(プリペイド式?等の解説はこちらの記事をご覧ください)チャージは、国際ブランドのカードや、銀行振込、コンビニ収納代行等、色々な手段で行われます。最近では、セブン銀行が電子マネーへのチャージを発表し、この分野でも存在感を示し始めています。10月15日からまた、この分野の加盟店開拓は、古来の決済代行が中心となっています。Network(TMN)といった端末会社も存在感があります。(こういうの↓)最近TMNはQRコード決済への対応も発表していました。最近一番ホットなQRコード・スマホ決済の領域です。カテゴライズは、ほぼ電子マネーと一緒ですが、位置しているプレーヤーが少し異なります。電子マネーを提供する企業は流通大手が中心ですが、スマホウォレットを提供する企業はIT企業が中心です。QRコードやバーコードで決済することから、加盟店の端末もiPadで実現できるので、リクルートのAirREGIやコイニーといった企業も台頭しています。主流端末メーカーも存在感大きく、例えば町で見かけるこの端末は、電子マネー、QRコード両方に対応しています。Payは自社開発した端末を提供し始めています。据置端末」のお申込み開始セブン銀行もQRコードを使ったチャージに力を入れています。「セブン銀行ATM」でのQRコードを用いたチャージに対応QR・スマホ決済(銀行)QR・スマホ決済を提供しているのはIT企業だけではなく、銀行も本腰を入れ始めています。特徴は、銀行口座と直結させて、デビットカードのように使えることです。(Pringのようにチャージ式の場合もあります)加盟店開拓は、ほぼほぼ上記QR・スマホ決済のプレーヤーと一緒ですが、OrigamiとGMO-PGが銀行との提携で先んじている印象です。個人的に、キャッシュレスの課題は、現金(銀行口座)→デジタル化、要はチャージの部分のコストをいかに下げるか?だと思っており、通常はチャージに1回100円以上かかって大変なのですが、唯一銀行はその原価がかからないため、ある種一番価格競争できるプレーヤー群だとも思っています。各カテゴリのニュースをPickupするSpreadsheetも作ってますので、もしよろしければこちらもご覧ください。カオスマップキャッシュレス手段別お金の流れカオスマップにコメントここ1年のキャッシュレス関連ニュースをまとめた〜クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、スマホ決済の違い〜最近キャッシュレス関連のニュースをよく目にするようになったので、カテゴリ分けしてリストアップしました。https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ShzEbNjxgvuy9tgjMO9KCwpazmlHP76zDbn_0cCjhOs/edit?pli=1#gid=2126206255このカテゴリ分け、最近取材される時に毎回説明している気がしていて、どっかで整理しておきたかったもの。これで、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、スマホ決済の違いあたりはわかりやすくなると思います。カテゴリ分けするに当たり、この2軸を理解するのが重要です。後でまとめて支払うなお、法的には決済とポイントは明確に別れているので、ポイントカードもこの軸に入れてます。決済手段は現金で買える、ポイントは現金で買えない、と理解すれば簡単です。それぞれのカテゴリについてのニュースをまとめました。半年前でも懐かしいものが多いですね。「今年のキャッシュレス系ニュース振り返り」(カジュアル版)やります。https://connpass.com/event/103354/ここでは目新しいカテゴリだけ解説します。ブランドプリペイドカード国際ブランド×プリペイドで、要はVisaプリカです。世界で使えるブランドのプリペイド版です。Walletが出てからメジャーになりました。欧米では、ほとんどの店舗で使えるため、銀行口座持てない人向けに、給与振込先カードとしても使われることが多いです。ブランドデビットカード国際ブランド×デビットで、要はVisaデビットです。日本では、2006年に、話題のスルガ銀行が初めて発行しました。国際ブランドではない、汎用型でプリペイドあるいはポストペイ(後払い)のカードを電子マネーと呼びます。別の言い方をすると、店頭でピッっとカードやスマホをタッチすると決済できるものを、いわゆる電子マネーと呼んでいます。最初の電子マネーは、2005年に誕生したEdyとSuicaです。店頭決済を1秒以内に収めるため、物理カードに残高が保存される、Stored-Value型が主流です。カードに保存されるとインターネットを経由しないので早いのです。ややこしいのが、チャージ式のプリペイドとポストペイ(後払い)がある点です。言え、ポストペイは、QUIQPayとiDしかありません。Payは、このQUIQPayとiDのインフラを使って提供しています。日本ではカードと言えばクレジットカードなので、後払い決済ができるインフラが必要で、そこでこのポストペイ型の電子マネーをインフラとして使っています。Payに登録したクレジットカードを使ってSuica加盟店で決済することはできません。スマホ決済/QRコード新たな勢力として、電子マネーではない、汎用型の決済手段を提供しようとしている人たちです。プリペイド式と、銀行が提供するデビット式があります。電子マネーの課題は、非接触(ピッとやるだけ)でユーザーは便利なのですが、読み取り端末が高価で加盟店の負担が大きい、というところで、そこを紙に印刷したQRコードなら安いやんけ!っていうことで広めようとしています。プリペイド式の各社は、いわゆるPSP(決済代行)の立場で営業してたりもするので、そのアプリに登録したクレジットカードでも支払えることが多いです。ちなみに、国際ブランドも非接触やQRコードに対応しています。イギリスやオーストラリアでは、非接触率が5割を越えています。アジア圏ではQRコードも普及させようとしている模様です。小売や飲食店が、自社だけで使えるプリペイドカード/電子マネーです。ポイントカードと比較して、自分でチャージして使うので、顧客囲い込み度が高く、かつクレジットカード等他社の決済手段で取られる手数料も発生しないので、活用する企業が増えつつあります。古くは、nanaco/WAONも、自社店舗のみで使えるハウス電子マネーでしたが、使える場所が増えて汎用型に進化した経緯があります。参考もっとプリペイド/デビット/クレジットカードの違いを知りたければ、以前寄稿したこの記事をご覧ください。キャッシュレスここ1年のキャッシュレス関連ニュースをまとめた〜クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、スマホ決済の違い〜にコメントこのブログ主に国内外の金融系スタートアップについてまとめてます。好きなサービスはMintとSimpleです。カンムっていう会社をやってます。Visaプリペイド「バンドルカード」をリリースしました。こちらでもカードに関するコラムを書いています。