mrmarketバフェットも絶賛したS&P500とは?構成銘柄やNYダウとの違いを解説!ツイートシェアはてブLINEPocketミスターマーケットどうも、日米株投資家のミスターマーケットです。米国株を投資でよく目にする「S&P500指数」ですが、みなさん本当に知っていますか?ミスターマーケットはなんとなくしか知りませんでした。S&P500に投資するなら?ETFやつみたてNISAでも投資できます。S&P500とは?米国株式市場の大型500銘柄??「S&P500」は、米国株式市場の代表的なインデックスです。S&P500はニューヨーク証券取引所やナスダックに上場する米国の主要産業を代表する500社で構成。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社によって時価総額加重にて算出されています。米国のS&P500と比較されるのが、日本のTOPIXですが、TOPIXは東京証券取引所の銘柄だけで構成されており、算出自体も東京証券取引所が行っています。似ているようで少しちがいもあります。S&P500は米国株の大型株を順番に500銘柄を選んだという単純な構成ではなく、業種分散も考慮されており、米国市場全体を代表する指数になっています。ちなみに、S&P500採用銘柄は米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしています。ミスターマーケットS&P500指数をベンチマークとする運用資産の総額は7兆8千億米ドルを超え、連動する金融商品の運用資産額は約2兆2千億米ドルにおよぶスーパー指数です!S&P500とNYダウの違いは?一方で、NYダウは米国の代表的な30社を選定し、価格加重をもちいるインデックスです。30社だけであること、また価格加重は銘柄ごとに株価によって影響が異なりますので、米国市場全体を反映しているとは言えません。対する、S&P500は米国の全主要セクターに投資する時価総額加重をもちいる指数ですので、NYダウより米国市場全体の動きを反映しているインデックスと言えます。・増配年数2019年2月17日S&P500の構成銘柄S&P500構成銘柄TOP30では、具体的にはどのような銘柄で構成されているのでしょうか。下の表は2019年6月のS&P500の上位30銘柄です。1位からMicrosoft・Apple・Amazon・Alphabetといった流行り銘柄が並んでいます。S&P500は時価総額加重の指数ですので、時価総額が大きいものが並びます。株価が高くなっている流行り銘柄が大きいウエイトを占める指数とも言えます。ミスターマーケットS&P500とNYダウの構成の大きな違いはTOPのappleでも4.26%程度ということです。500社の指数というところでしょうか。次は構成セクターを確認してみましょう。上位から情報技術(21.6%)、ヘルスケア(14.2%)、金融(12.9%)、一般消費財・サービス(10.3%)、通信(10.3)と続きます。ミスターマーケット近年は情報技術セクターが大幅に株価をあげているため割合が増えているのですが、ヘルスケアも増えています。2018年は金融が2位(14.9%)を占めていましたが、ヘルスケアに逆転されています。次は、過去のS&P500上位10構成銘柄の推移も見てみましょう。下は1990年からの上位10構成銘柄の推移一覧です。表にあるのは超一流企業の面々です。米国企業、そして世界企業の勃興の歴史をみているようです。話はそれますが、ミスターマーケットはこのように新しい企業が次々とでてくる新陳代謝の良いのも米国株式市場の魅力だと思います。ミスターマーケットS&P500は大型株を集めたものとはいえ、500社もありますから、新しく成長力がある企業も多くあります。新陳代謝の激しい米国株式市場の魅力を取り込むにはNYダウよりも良いかもしれません。S&P500の有効性S&P500は米国の主要産業を代表する500社で構成されています。国際分散という面では米国1国では物足りないような気がするのも確かです。下↓はS&P500の採用銘柄の海外売上高比率(%)ですが、40%を超えています。大型株ということもあり、多国籍企業が多く、また強固なブランドを保有する企業も多いため、世界市場全体からも十分果実を取り込める指数とも言えそうです。減少していることです。2016年は2003年以来の低水準らしく、もしかすると米国企業の他国でも売上を伸ばす能力はピークを過ぎたのかもしれません。さきほど、少し触れたように、S&P500は時価総額加重ですので、時価総額が大きい、つまり株価が高騰している銘柄の比重が高まる傾向にあります。S&P500に投資をすると、どうしても高値掴みしやすいとも言われます。投資の神様、バフェットもS&P500インデックスファンドを推奨していることから、まぁ、小さい誤謬と考えてもいいような気がします。バフェットもS&P500インデックスファンドを推奨した?2013年のバークチャー社の株主への手紙で、奥さんへの遺言として遺産運用は90%はS&P500インデックスを、10%は米国短期国債を買うように推奨したと述べています。S&P500に投資するなら?ETFやつみたてNISAでも投資できます。S&P500に投資したいなら、海外ETFではバンガードのVOOや、ブラックロックのIVVで投資できます。ETF(1557)などあります。S&P500は2018年から開始されたつみたてNISAの対象とする指数の1つに指定されています。投資信託を使いたい場合は、その対象から選ぶといいでしょう。つみたてNISAの国別の指数は日本のTOPIXや日経225などのほかにはS&P500しかありません。投資の世界では広く一般的に使われていると考えて良さそうです。これからも一緒に学んで、よりよい投資家になっていきましょう(^^)関連記事です。→もう1つのS&P500もおさえておきましょう。ミスターマーケットのノイズでした。PM最近のバフェットは、もうボロボロの結果です。バフェットを信じない方がいいと思いますね。PMまりおねっとさん、コメントありがとうございます。僕はあまり他の投資家は信じるとか信じないで考えたことないですね。参考にできるとこは参考にするぐらいがちょうど良い気がしています。今後ともよろしくお願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。【2019/06末】G20大阪が迫るなかで様子見するしかなかった僕のポートフォリオを公開。【投資ログ1-1】Googleスプレッドシートで長期投資を楽しむ方法とは?【投資損益管理ツール】RECOMMENDこちらの記事も人気です。80投資他2019.3.13貸株は得なのか?SBI証券の日本株貸株サービスのメリットとデメリット80投資他2019.7.25保険料控除で複利1%運用!?僕は毎月3,000円の個人年金保険をオススメ...80投資他2018.1.28【自己評価】僕の米国株はガチガチのディフェンスシブ株たち80投資他2019.12.152019年11月の受取配当金を公開!P&G、スタバ、アップルなど13社か...80投資他2019.4.24ついつい騙されて金融商品を契約しないために覚えておきたいこと80投資他2018.10.4金利上昇は投資家にとって天使?それとも悪魔・・・?金利上昇が投資に与える...80投資他2018.1.29【無料・聞くだけ】米国株ブロガーがオススメする投資経済ニュース80投資他2017.12.9【V】VISAからの2回目の配当金は嬉しい増配でしたABOUTこの記事をかいた人mrmarketどうも!ミスターマーケットです。Mr.マーケットは30代半ばの普通の会社員です。20歳から株式投資をはじめ、現在は日本株と米国株で配当を中心に長期投資を行なっています。LINK-自己紹介ミスターマーケットどうも!ミスターマーケットです。略して「ミスマ」とも呼ばれています。ミスマは30代会社員です。投資スタイルは素晴らしい企業に投資すること。企業や配当の成長をみながら長期投資をしています。問い合わせ質問箱(匿名)気軽にコンタクトしてください。*回答・反応できないことや一部キーワードにフィルターがあります。(14)サイト内検索ミスターマーケットどうも!ミスターマーケットです。略して「ミスマ」とも呼ばれています。ミスマは30代会社員です。投資スタイルは素晴らしい企業に投資すること。企業や配当の成長をみながら長期投資をしています。