氏)は、「コンサルティングフォロー」をさらに充実させるためのプラットフォームとして「共創プロジェクト」の第2フェーズをリリース。この第2フェーズでは、新型端末を導入して、ソニー生命が先駆的に確立してきたライフプランニングをベースとしたシミュレーションシステム(LiPSS)などの営業支援システムを刷新するとともに、生命保険の申込み手続きのペーパーレス化を実現。エンジンを利用した告知手続機能、スマートフォンと連動した撮影機能などを搭載した新端末により、申込内容等の視認性・わかりやすさを格段に向上させるとともに、手続き負担を大幅に軽減。共創戦略プロジェクトの開発が始まった。ライフリスクマネジメント(LiPSS)がリリースされてから15年を経過し、設計書システム・申込書システムを全面的に一新し、最先端のIT環境に基づき生命業界に新たなイノベーションを創造する、革新的プロジェクトが共創戦略プロジェクトである。予想工数2,500人月に及ぶ巨大プロジェクトである。2009年12月にベンダー各社のプレゼンテーションのもと、CAPがプライマリーベンダーとして受託した。生保業界最先端のシステムの成否は、我々CAPの設計力・開発力に託された。クライアントの目標は、わがままで妥協を許さない。至るプロセス、書面は、膨大で、かつ複雑である。これらのペーパーワークをペーパーレスに転換できれば、相当な事務処理の効率化が期待できるはずである。第二の目標は、ソニー生命は90年代既にノートPCによる顧客への提案を始めていたが、ネットさらにはタブレットPCの登場により従来の営業スタイルを変革できるのではないか。第三の目標が、契約者にネットを活用し、パーソナライズされたコンサルティング機能を提供しようというものである。これらの目標は、90年代半ばにソニー生命ライフプランナーが始めた、PCによる営業スタイルを、2010年代、最新のテクノロジーを活用しながら、全く新しいイノベーションを創造しようとするものである。生保デジタリゼーションの実現という壮大な目標である。1995年にソニー生命ライフリスクマネジメントシステム・設計書システム・申込書システムの開発を担当していた我々CAPにとっても、電子署名のテクノロジー、申込ペーパーレスの要件、タブレットPCの機種が全く決まっていない中での手探りのスタートであった。何よりも、CAPにとって2年半、2,500人月が予想されるプロジェクトマネジメントが実行可能なのかという点であった。里見はCAP開発チームを機能別に7つに分けた。問題は2012年9月の第1次リリースが死守されなければならないということ。当初の期日どおりに終了しなければならない。顧客の盛り込みたいという要件・期待は、膨大である。申込ペーパーレスに対する仕様も想像を絶し、要件定義工程は1年を超えた。これらの顧客の要件を折込みながらもゴールに円滑に着地するためには、多様な要件の中から、適切な捨拾選択が求められ、かつ正確なドキュメントへの記述が必須となる。里見にとってはクライアントとの日々の接渉と交渉が、新たなテクノロジーのシステムへの反映以上に厳しい業務となった。共創プロジェクトを構成する7つのシステムの部分最適を目指すと共に、プロジェクトの全体最適を図るということが里見の最大の関心事となる。里見のタスクは、翌週からの作業も何も無かったかのように円滑に継続することである。ソニー共創戦略プロジェクトの成否は、ひとえに里見のプロジェクトマネジメント能力にかかっていた。共創戦略プロジェクトの3つの課題の中で、最大のテーマが、バックオフィス革命を起こすということである。最新のテクノロジーを駆使して、事務処理から徹底的にペーパーを廃し、保険業務のデジタリゼーションを実現するというテーマであり、まさに生保業界の新たなイノベーションを創造するというテーマである。ためのデジタリゼーションの2つに大きく分けられた。これら7つのシステムはチームリーダーがそれぞれのプロジェクトの品質と進捗を管理する。部分最適を実現し、チームを率いるプレーヤーがチームリーダーであった。11」付属のデジタイザースタイラス(ペン)による手書入力にも対応ペーパーレス申込手続イメージ共創戦略の2つ目の目標が顧客接点の高度化である。おける効率化を実現しようとするものである。11がソニー生命のために開発された。これらがいかに実現されたかはソニー生命ホームページ内で詳細に掲載されているが、以下のとおりである。し、入力情報を即、ホストへ転送する。画面の表示項目にタッチペンで入力して手続を進めていきます。お客さまにとって重要な事項については強調して表示します。自署はタッチペンを使って画面上で行います。申込内容は申込手続完了後、WEB上でお客さまご自身がいつでも確認することができます。申込処理を迅速に進めることができ、従来より早く保険証券をお届けすることが可能になります。告知についても、画面上での手続を実現しています。質問に回答するだけで告知を完結できる方式(質問回答方式)を採用しました。これにより、お客さまに分かりやすい手続が可能となりました。新端末を使ってネット登録手続にて保険料振替口座の登録が完結できる方式を新たに採用しております。健康診断書のペーパーレス化これまで書面でご提出いただいていた「健康診断書」等については、担当者がスマートフォンで撮影した画像データを新端末と連携させて、機微情報を含む画像データをスマートフォンや新端末に一切残すことなく伝送することで、機微情報のセキュリティーを強化し、安全でスピーディーな手続を実現します。Duo11は、ノートパソコンとしてキーボード入力が可能であると共に、スタイラスペンで入力が可能なタブレットPCの2つのスタイルを持つ。ライフプランナーがシュミレーションした生涯資金繰りを確認すると共に、顧客自らが申込書を入力する。顧客接点の高度化を実現した。従来の生保フロントエンドシステムで、顧客情報が十分に活用され、お客様自身の事後のコンサルティングに、完璧に役立ったとはいえない。取扱者の顧客管理の為、クロスセルに十分に活用されたともいいきれない。今回のシステムは、個の情報を最大限に活用し、分析可能とし、顧客との生涯にわたるライフステージ毎のコンサルティングを実現する統合データベースを構築することが目標であった。生保CRMの実現である。以上の目標実現の為、奮闘したのがチームリーダーであった。各チームリーダーが今回のプロジェクトを語る。新顧客管理システム60人程のメンバーのチームを率いるため、チーム内ヒエラルキーを明確にし、レポートラインをはっきりさせることで、指示伝達がスムーズになる工夫を行うことが必要と考えた。管理業務は、リーダーとサブリーダーで行うことで、現場メンバーは作業に専念できる体制を作った。管理資料に対しての顧客要求が高く、顧客のニーズ全てに応えられなかったことが残念であった。家族の生涯設計システム直近で担当したプロジェクトは、今までに比類のない大規模なプロジェクトであった為、どの開発工程でも常に、大小さまざまな問題が発生し、想定通りに作業が進まないという点で非常に苦労した。それらの問題点に対し、各メンバーの作業が滞らないよう、他のリーダーと連携を密にし、早期問題解決に努めた。設計書・申込書システム業務要件に対する理解力および仕様変更に対する柔軟な適応力、技術的にハードルが高い要求についても一定のフィージビリティーを確保出来る開発力、この巨大プロジェクトのゴールを陰で支えたのは、それらを兼ね備えたCAP開発チームのメンバー達であった。新契約ペーパーレスシステム申込書のペーパーレス化という、保険業界においても新しい領域であった為、テクノロジーと、想定される事務手続きを模索しながらの開発となった。上流工程ではお客様と一体となり業務・技術課題を検討し、下流工程では開発メンバーとともに設計製造における課題を検討しつつ開発を進めた。使用機種がファーストリリースの5ヶ月前にやっと決定され、設計どおりの動作が可能なのかが最大の心配事項であった。2012年10月、2年6ヶ月に及んだ共創戦略システムは、厳格な受入テストの後、ファーストリリースにこぎつけた。この巨大なシステムは、ライフプランナーの現実の使用に耐えうるものなのかは、この時点では未知数である。折しもソニー生命は、生保販売キャンペーン期間が始まろうとしている。キャンペーン期間中に新システムをテスト稼動させることなど、常識的には考えられない。ある支社長がテスト稼動に協力し、その管轄のライフプランナーに、1年間で最も忙しく、かつ成果を出さなければならない時期に、新システムのテスト導入をしていただけることになった。共創戦略部スタッフは、新システムの1からの操作説明、ライフプランナーからの質問に連日連夜答える日々が続いた。徐々にライフプランナーからの認識が構築されていった。キャンペーン期間が終わろうとする頃、ライフプランナーの多くが同じ確信を持つに至った。「もうペーパーレスから元には戻れない」と。新たなイノベーションとは、以下のとおりである。販売員の活動管理が確実なものとなった。生保販売事務のデジタリゼーションを実現した。CAPは遂に生保業界に新たなイノベーションを創造することに成功した。