決戦の刻ついに激突する条約、同盟、連合の三勢力。魔法戦士リウイ1アレクラスト大陸、剣の国・オーファン。その魔術師ギルドに所属している青年・リウイは、魔術師のイメージとかけ離れた巨躯の持ち主で、酒と女、喧嘩に明け暮れる日常を送っていた。事で正魔術士に昇格した夜、同僚のアイラと祝杯をあげた後、酒場で女冒険者・ミレル、ジーニ、メリッサと見習い騎士たちの喧嘩に出くわしたリウイは、滾る血を押さえきれずそこに乱入してしまい......。条約盟主となったテオは連合と同盟の和平を誓う。故郷システィナを治め、新たな理想を追うテオとシルーカ。彼らの行く手に大陸最強の剣士、黒衣の太守ミルザーが立ち塞がる。王道を行くテオと覇道を進むミルザー。システィナの解放者〔下〕ロッシー二家の圧政からシスティナを解放するため、シルーカはテオに前代未聞の危険な献策をする。大陸ではアルトゥーク解放戦が成果を上げていた。それは黒衣の太子に逆襲を決意させることとなり――。