リョウの部屋に、コントロールを失ったセスナ機が突っ込んできた。パイロット・翔子によれば、最近彼女の乗る機体で続けて不調が起きているという。機内には大量の麻薬が隠されていて、翔子を麻薬密輸犯に仕立てようと企む何者かの仕業とリョウは睨む。ある日、今度は彼女の機体に爆弾が仕掛けられるが......。友人・絵梨子とばったり出会った香。デザイナーとして成功した絵梨子は、香をコーディネートして、香に内緒でリョウとのデートを仕組む。待ち合わせ場所に現れたリョウは、変身した香を香だと気付かないまま夜の街へ連れ出した。香自身も、家出した令嬢だと嘘をつき、二人はしばし恋人同士のような時を過ごすのだが......。セイラの正体は、ブラックアーミーに操られた香だった。香は催眠状態のまま、原爆を楯に政府への脅迫を続ける。そんな中、リョウと海坊主、美樹は、敵の立てこもる廃ビルへと迫っていた。真のボスの元へ乗り込む冴子。一足遅く、香が起爆装置を作動させてしまう。死へのカウントダウンが始まる中、リョウはその想いを香にぶつける。未亡人・綾子が襲われているところを助ける。襲ったのは、吉祥組が持つ公園の権利書を狙う、五日市会の者だった。夫が愛した公園を守りたいという綾子の強い想いと、彼女を敬愛する組員たちの気持ちに応え、リョウは彼女の護衛を引き受ける。五日市会のボス・大利根は卑劣な策を立て......。夫との想い出に生きる綾子は、趣味の風景画にも亡き夫を描き込むほど。想い出に縛られることなく前向きに生きて欲しいと願うリョウだが、綾子はまだ公園の絵だけは描けないでいた。そんな時、白いキャンバスに向かう彼女の目の前で、大切な想い出の公園に五日市会が火を放つ。大利根の行為に怒りを爆発させたリョウは、五日市会の事務所に乗り込み......。車椅子暮らしの少女・こずえの楽しみは、窓から望遠鏡で街の人々を観察すること。絶えないリョウの部屋を眺めるのは彼女のお気に入りだった。見られていることに気付いて彼女の部屋を訪ねたリョウは、美人の姉・友佳の存在もあって毎日通うことに。そんなある日、こずえが侵入者に襲われる事件が発生。実はこずえはある殺人事件の目撃者で......。こずえと友佳を守るため、自分のマンションに泊まらせるリョウ。憧れのリョウとの暮らしに幸せを感じるこずえの前に、事件の担当刑事・岩館が現れた。その言動を怪しむリョウと冴子。折しも、こずえが事件で受けた銃弾を体内から取り出す手術の日が迫り、弾丸の発射痕が重要な手掛かりとして期待されていた。岩館の狙いはその弾丸らしいのだが......。ある朝、リョウが少女・ルミをベッドに連れ込んでいたのを見て、怒って家出する香。覚えがないリョウはルミと出かけるが、何者かが次々と二人を襲う。その頃、謎の美女・セイラ率いるテロ集団・ブラックアーミーが新宿に原爆を仕掛け、政府に一千億円を要求していた。実はルミは事件のことを何か知ってしまい、それが原因で狙われているようで......。麗香にデートに誘われ、上機嫌で出かけるリョウ。香は麗香の薦めで、良く当たるという占い師を訪ねていた。占い師の老婆に、自分がリョウを危険に陥れる元凶だと言われた香は、ビルの屋上で独り落ち込む。その頃、香の身が危険だと冴子に聞いたリョウは、デートを放り出し香の元へと走った。一連の出来事の裏には、野上姉妹の粋な気遣いがあって......。香の姉と名乗る雑誌編集長・さゆりが現れた。リョウは彼女に、まずは姉であることを隠して、今の香の生活を見て欲しいと言う。護衛の依頼人という名目でリョウのマンションに泊まるさゆりだが、彼女は本当に何者かに狙われていた。リョウは香に護衛を任せ陰でフォローするが、自分を守り危険な目にあう香に気が気ではないさゆりは、香を引き取ると主張するが......。姉としての感情を抑えきれないまま香と行動を共にするさゆり。ある日、暴露記事の差し止めを狙う某企業の依頼で、暴力団・雲竜会がさゆりと香を誘拐する。リョウが車につけた発信機の信号を追って救出に乗り込む一方、香もさゆりを助けるため奮闘。無事に脱出を果たして、リョウと香の姿に深い絆を感じるさゆりは、心を決める。彼女が出した結論とは......。依頼人の老人・武田の依頼は、女子高生の孫娘・季美子につきまとう求婚者たちを追い払うこと。生意気な季美子に辟易しつつも、婚約者を装って彼女を守るリョウは、季美子の父親のことを一切語ろうとしない武田老人の様子を怪しむ。実は季美子の生い立ちには、本人も知らない秘密が隠されていたのだった。現れる求婚者もそれが原因のようで......。息子と武田の娘との間に生まれた子だった。上杉家親族の三兄弟は、季美子が相続権を持つ莫大な財産を目当てに結婚を迫っていたが、ついに誘拐という強硬手段に出る。上杉家を訪ね、季美子の出生の事情を知るリョウ。不幸なすれ違いから長らく憎しみに生きた武田老人と貴子、それに翻弄された季美子の運命は......。リョウのマンションの隣に立つビルの、幽霊が出ると有名な部屋に、美人ダンサー・舞子が引っ越してきた。攻勢をかけるリョウに、部屋に不穏な感じがすると語る舞子。調べてみると、誰かが侵入した形跡があった。舞子が何者かに襲われる事件が発生。舞子を護衛するリョウと香は、彼女が出演するミュージカルの稽古にも同行するのだが......。ミュージカルのセットを壊してしまい大道具係を命じられたリョウたちは、ダンサーとしての成功を夢見て稽古に励む舞子を見守りながら護衛する。ミュージカル初日、舞子が二人組の男に襲われた。彼らの目的は、彼女が部屋で見つけたというお守りの小さな人形。そこに隠された秘密とは。舞子はダンサーとして成功することができるのか......。王位略奪を企む叔父のバカロに狙われているというファウンデ王国の王子・ナリオの護衛を冴子が依頼してきた。ハーレム育ちのナリオは日頃のわがままぶりを存分に発揮し、リョウたちは手を焼く。バカロの放った暗殺団がリョウのマンションを襲撃。リョウは追っ手から身を隠しつつナリオを一人前の男にするため、二人だけである場所へと向かうのだが......。ナリオがリョウに連れて来られたのは、森の中の山小屋だった。それまでとは正反対の自給自足の生活を強いられ反発するナリオだが、決して彼を甘やかそうとしないリョウに、次第に従うようになっていく。三週間後、リョウから伝書鳩で呼ばれた香は山小屋へと向かうが、暗殺団もまた香の後をつけてナリオに迫る。迎え撃つリョウとナリオ。その結末とは......。二代目押田天鳳を襲名する予定のマジシャン・ナオミの元に、襲名をやめろという脅迫状が届き、リョウに護衛の依頼が。香が会ってみるとナオミは極度の男性恐怖症だと判明し、リョウは女装してガードする。脅迫の犯人は、ナオミを疎むマジシャン・石川だった。石川は襲名披露の舞台でナオミのマジックの仕掛けに細工し、ナオミ抹殺を狙うのだが......。