外出先でも商談管理!スマホアプリで簡単に商談メモを残せますお知らせ2017.11.24営業活動の可視化コンタクトスマホアプリスマホアプリのリニューアルに伴い、スマホアプリでもより簡単に商談メモが残せるようになりました。商談メモは、コンタクトから残すことができます。商談したお客様の名刺画面を出して、コンタクトアイコンを押すだけ。コンタクトアイコンを押すと、コンタクトを記載する画面が出ます。社外出席者を押すと、名刺から社外出席者を追加することができます。社内出席者からは、同僚を追加することができます。下にスワイプをし、コンタクトメモを押すと、商談内容を自由記載できます。スマホアプリからでも、テンプレートを使えます。設定いただいたテンプレートも選択できます。右上の保存で保存をすることができます。商談内容を閲覧することができます。名刺管理画面を右にスワイプすると、名刺情報から人物情報に切り替わります。下にスワイプしていくと、コンタクトがあります。すべて表示を押すと、時系列で商談内容を確認することができます。右上の新規作成から、コンタクトを新しく書くことも可能です。新しく会われたお客様の名刺をスキャンして、そのままコンタクトを残すこともできます。名刺を撮影して送信画面を開いた後、「登録後にコンタクトを作成」をオンにします(緑色がオンです)オンにすると、名刺を送付後、コンタクトを記載する画面が立ち上がります。そのままコンタクトを書いて保存することができます。名刺がデータ化される後は自動的に社外出席者にはいります。商談メモはスマホアプリでコンタクトを残すことで、移動時間を有効に使うことができます。生産性UPのために、是非スマホアプリを活用しましょう。