FP試験研究所2級FP過去問解説(資産設計)2018年1月【問2】6つのステップ問2ファイナンシャル・プランニングのプロセスに従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で3番目(ステップ3)となるものとして、最も適切なものはどれか。その記号を解答欄に記入しなさい。(ア)作成したプランに従い、提案した金融商品購入等の実行援助を行う。(イ)キャッシュフロー表等を作成し、顧客の資産および負債の状況を把握する。(ウ)顧客の目標達成のために商品選定を行い、提案書を作成して顧客に提示する。(エ)顧客の将来の希望等を確認するために、ヒアリング調査等で情報を収集する。(オ)家族の生活環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。(カ)ファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容について説明を行う。(適切)[解説]何回か、文章を理解しながらステップを確認すると、暗記しなくても並べ替えられるようになる。(ア)~(カ)を並べ替えると、次の順になる。(カ)→(エ)→(イ)→(ウ)→(ア)→(オ)[要点のまとめ]<6つのステップ>顧客に最適なアドバイスを行うためには、顧客とFPとの関係確立から始まり、プランの提示、そして実行の援助、プランの見直しまで定められたプロセスを踏む必要がある。☆1で評価をお願いします。解説の見直しに利用させていただきます。reserved.お知らせ@FP試験研究所2020年1月9日18時から随時、FP2級の解説動画をアップします。2019年9月の個人資産の講義は収録済みです。今月の試験までに、得点力をアップできるような講義をアップしたいと考えております(間に合うか微妙ですが)。興味のある方は、youtubeのチャンネル登録をお願いいたします。