ミョンウォルは舞いを披露することなく倒れてしまう。自分のせいでペンムを死なせてしまったと自分を責めている。ジョンハンが抱きかかえてその場を去る。その後ミョンウォルはまるで別人。うつ病みたいになってしまう。崖の上に立つミョンウォル。ペンムの後を追うつもり・・。ジョンハンが見つけて助けるの。二人は一緒に暮らし始める・・・。王の許可まで得たのにミョンウォルを側室にすることに失敗しておもしろくないピョクケスは、妓生(キーセン)たちの舞を途中で止めて酌をさせる。大切な舞を侮辱されたペンムは、怒りを抑えきれずにピョクケスの卓をひっくり返してしまい、その場で捕らえられ投獄される。ペンムは生涯を捧げた舞をミョンウォルに否定され、共に舞を作ることさえ拒絶された後で、冷静ではいられなくなっていたのだ。日ごろから感情をあらわにするのは妓生失格だと弟子たちに言い聞かせてきたペンムは、自ら教えに背いたことを恥じ、処罰を受ける覚悟を決める。ヒョングムはペンムを救うためにメヒャンの力を借りようと都へ使いを出す。妓生たちは次々とピョクケスに哀願に行くが効果はない。ペンムの命を救うために、ミョンウォルはピョクケスの妾になる決意をした。それを知ったペンムは自らの命を絶つ。理由はそれだけではないだろう。メヒャンもペンムの死を悲しみ大粒の涙。互いに競いあっていた生涯の友を亡くして、生きながらえる意味は無いとまで言った。私は二人は憎みあってるのかと思ってた・・・。