Johnsonのヴォーカルをフィーチャー。爽快メロウ・チューンでアルバムは幕を開けます。Wareのヴォーカルをフィーチャー。ヴォコーダーも使ったブリブリのジャズ・ファンク・チューン。Correttivo」のサンプリング・ソースにもなっています。McWilliams作。McWilliamsをフィーチャー。タイトルの通り、メロウネスと静かなるマッドネスが同居した不思議な感覚の1曲。Jays」のサンプリング・ソースにもなっています。Prophetsのポエトリー・リーディングをフィーチャー。アフリカン・リズムと相俟ってポエトリーが流れる様子はプレHip-Hopといった趣ですね。McWilliamsのヴォーカルをフィーチャー。スピリチュアルな雰囲気も漂うミステリアスなファンク・チューン。Shooting」のサンプリングソース。ファンキー&メロウの寛いだ味わいがいい感じです。Wonderのお馴染みの名曲をカヴァー。Ripertonのデュエットという豪華な組み合わせ。Lawsのフルートも涼しげです。Johnson好きならばグッとくるファンキーなインスト・チューン。bag)をフィーチャーしたファンク・チューン。Watsonヴァージョンは彼の唯一のソロ・アルバム『Elementary』(1976年)に収録されています。It」、Atmosphere「Apple」のサンプリング・ソースになっています。Thielemans作。Thielemansのギター&口笛をフィーチャーしたボッサ・チューン。Jonesの過去記事もご参照下さい。2.0Seesaaブログ。