キャスターが斃れ契約が無効となったアーチャーだったが、再び士郎を殺さんと彼に襲いかかる。アーチャーの真意をはかろうと間に入るセイバーだが、マスターとの契約を結んでいない状態では本来の力を発揮できない。その1「いやがる先輩」先輩の天敵?お姉ちゃん登場!/その2「抜き打ち先輩」花柄パンツの先輩ヅラ先輩。/その3「克服先輩」今度こそ出産先輩。/その4「和装先輩」和妻でしっとり。その1「曲げる先輩」口だけ先輩と指先の特訓。/その2「非貫通先輩」おしりまるだし先輩。/その4「ヘタクソ手品おばさん」お外で生着替え。その1「祝う先輩」先輩といっしょに一発千円♡/その2「スカウト先輩」ゆれる、暴れる先輩。/その3「ハトとハトと先輩」ハトで慰める先輩。/その4「仕留める先輩」刺されて突かれて露わな先輩現る。/その5「奇術部先輩」ひとりでお楽しみ先輩。その1「中華先輩」4000年の歴史よりも無敵な先輩!?/その2「メンタリスト先輩」全部まるみえ先輩!/その3「ミカン先輩」ひとりだとダメな先輩。/その4「ネット先輩」奇術部のサイトは18禁!/その5「デリバリー先輩」よい子のみんなに遊ばれる先輩。その1「はやす先輩」先輩の作るバルーンアートは、ちょっぴりエロス♡/その2「失敗しない先輩」先輩、初の手品成功!/その3「負けない先輩」先輩と斑さんで助手を取り合い!/その4「サイレント先輩」助手にバレずにこっそりと。その1「海と先輩」海だ!水着だ!夏合宿!/その2「カニ先輩」砂浜で斑さんと添い寝♡/その3「スイカ先輩」先輩はスイカ割り王者。その1「作る先輩」咲ちゃんは、そんなに大きくない。/その2「カンパ先輩」働かざる者、奇術部にあらず!/その3「プール先輩」スクール水着で大脱出!!/その4「乗り越える先輩」ハンサム助手ならアガらない先輩。