さまざまなライフプランニング業務をサポートするソフト。利用する(ユーザー登録)最新情報はこちらで配信していますライフプランソフト開発ブログfacebookページライフプランソフト活用勉強会のご案内どなたでも参加できる、FPに関するfacebookグループです。閉じるさまざまなライフプランニング業務をサポートするソフト。シミュレーションします。相談、家計の見直し相談などで、ご活用いただけます。フリーソフトでありながら、市販ソフトに負けない、高度な機能も多数搭載。複数の相談顧客の管理もでき、FPとしてのライフプラン相談業務を力強くサポートします。いろいろな相談現場で活用できる!家計診断、ライフプラン相談で活用できる!相談者の、今後数十年にわたる家計や貯蓄の状況を把握できます。老後に貯蓄が不足すると予測される場合に、そうならないための改善提案や課題解決を実施し、相談者が安心した人生を歩めるよう、FPとしてサポートできます。住宅相談で活用できる!住宅ローンの返済シミュレーションが行えるのはもちろん、無理な返済で途中で貯蓄がなくなってしまったり、収入に対するローンの返済額(返済比率)が高すぎないかを確認できます。住宅ローン控除や団体信用生命保険など、各種制度を活用した場合のシミュレーションも、的確に行われます。老人ホームや別の持家への住み替えシミュレーションにも対応。長期的に安心できる住まいの相談に対して、根拠あるアドバイスができるので、FPとして心強いサポートを相談者にご提供できます。保険相談で活用できる夫が亡くなった場合・妻が亡くなった場合の両方で、必要保障額を計算でき、遺族の生活資金が枯渇しないかを確認できます。複数の保険を合算して、死亡保障の大きさを確認できます。保険の入りすぎや保障不足を多角的に分析し、納得感のある保険提案・保険の見直しにつなげることができます。資産運用相談で活用できる!積立投資やまとまった資金の一括投資など、さまざまな投資形態に対応し、資産運用シミュレーションも行えます。おいて、実際の制度に沿ったご説明ができますし、数値やグラフで分かりやすく示された資料で、相談者の納得度も高まることでしょう。家計分析レポートをすぐに作れるワンクリックでかんたん・すぐにレポートを作れるソフト画面のボタンを押すと、1分ほどでレポートが作られます。レポートには、家計の分析・シミュレーション結果が多彩なグラフとともに分かりやすくまとめています。相談者へ、問題点の説明もしやすくなっています。FP業務利用の方にとっては、何十時間もかけて資料を作る手間から解放されます。レポートはPDF形式とExcel形式の2種類を作成でき、用途に応じて使い分けられます。詳細は、下記ページをご覧ください。FP業務をサポートする仕組み(レポート)FP業務を効率よくサポートします!簡単な操作でシミュレーションできる!相談顧客から必要最低限のヒアリングで入手できる情報(例えば年収額、毎月の支出額、保険証書から読み取れる保険の種類や保障額、住宅契約や老後計画など)を入力するだけです。それだけで、キャッシュフロー表を含む家計分析レポートを作成できます。この一連の作業を、簡単なプランニング事例なら5分程度で完了できます。対応!当ソフトは、最新の税制や社会保険制度に自動で対応します。沿って、計算式を作りなおす作業は不要です。常に最新の制度のもと、精度高いシミュレーションが実現できます。ITを活用し、FPならではの業務に専念できる!FPの皆様は、ITに任せられることは、どんどん任せてしまいましょう。顧客の獲得や、相談顧客と向き合う時間を増やすことができ、生産性と収益性をより一層アップさせることができます。FP業務に貢献できる当ライフプランソフトを、どうぞご利用ください。FPの要望を次々に取り入れ、機能向上&操作性がアップ!FPの知恵・ノウハウが結集されている!ファイナンシャルプランナー(FP)のみなさんのご意見、ご要望を積極的に反映しています。新機能追加や操作性改善のバージョンアップを、毎週行っています。そのおかげで、金融機関の人や、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)が必要とする、高度で豊富な機能が搭載されたライフプランソフトです。お金の不安・悩みも多様化しているため、FPの皆様が相談を効率よく精度高く対応できるよう、利便性の高いソフトを目指し開発を続けています。当ライフプランソフト開発チーム代表の佐藤潔之と申します。私がこのライフプランソフトを開発・監修しています。普段は、ファイナンシャルプランナーや金融機関の人たちの人材教育をしたり、金融の専門家(顧客の資産相談に乗る立場の方)向けのコンピュータシステムを開発するお仕事をしています。システムや、ライフプランシミュレーション、投資や相続のシミュレーションシステムを手がけています。その知見を活かして、当ソフトを開発しています。一人でも多くの方の、お金の課題が解決するように当ライフプランソフトは無料でありながらも、有償ソフトに負けない高機能、利便性を備えており、画期的なソフトだと多くのFPの皆様より評価をいただいております。おかげさまで、数千人のFPユーザーにご利用いただいています。当ライフプランソフトをご愛用頂いているFPの皆様から、便利な機能のご提案をたくさんいただき、素晴らしいライフプランソフトへと進化を続けています。ファイナンシャルプランナー(FP)の皆様とともに、一人でも多くの方が安心して暮らせる世の中を作っていきたいと考え、このライフプランソフトの提供を続けてまいります。皆さまの業務効率に貢献し、相談の質と満足度を高めていただけることを願っております。最終的には、一人でも多くの方のお金の課題や不安を解決できるよう、このソフトが貢献できればと思い、どなたでも使えるフリーソフトとしてご提供しています。東京都内で定期的に、当ソフトの活用法を紹介し、FP業務で役立てていくための勉強会を開催しています。私のもとには、どの機能をどのように使えば、相談者の課題を解決できるかのノウハウが結集しており、それも惜しみなく公開しております。個別相談シミュレーション形式を採用しており、FPスキルの向上はもちろん、参加者同士で楽しく交流もできる勉強会です。詳しくは、下記サイトをご覧ください。当サイトから、ユーザー登録をしてください。(無料です)登録には、メールアドレスが必要となります。多数の相談顧客のライフプランシミュレーションを行う場合は、ユーザー登録時に「FPユーザー」をご選択ください。個人ユーザーとFPユーザーの選択ユーザー登録する今すぐ利用開始したい方はこちらSTEP2:ログインする当ソフトは、twitterやfacebookのように、ウェブでログインして使うソフトです。ユーザー登録時に設定したIDとパスワードで、ログインしてください。相談顧客の家計プラン(人生設計)を入力していきます。具体的には、家族構成、働き方、毎月の支出額、住まいの情報、子供の進学予定、加入している保険、などを入力します。FPユーザーで登録した場合は、複数の相談顧客の家計プランを管理することができます。家計プランを一通り入力したら、最後にレポート作成のボタンを押すだけです。レポートには、相談顧客のライフプランシミュレーション結果が、細かく分析されて掲載されています。下記のように、老後に貯蓄がなくなってしまうなど、相談者の家計に問題が確認できることがあります。STEP5:家計プランの改善策を考えるライフプラン上の問題がある場合は、どのようにそれを改善するかを検討してください。毎月の支出を削減したり、買う予定の住宅の予算を下げる、保険を見直すなど様々な対策があります。有効と思われる対策を考え、その対策内容で家計プランの内容を修正します。例:日常生活費の金額を、減らして再入力ここがFPの腕の見せどころですが、お客様が実現可能な対策を設定するようにしてください。(実現不可能な内容でシミュレーションしても、相談者からの信頼は得られません)STEP6:対策実行後のシミュレーション結果を確認する対策を設定した家計プランに対して、再度レポートを作成します(シミュレーションも再実行されます)対策前と比較し、どれくらい改善したか、そして問題はきちんと解決できたのか、を確認しましょう。下記の図のように、生涯にわたって貯蓄が0を下回らなければ、安心できる家計になったといえます。問題が解決しないなら、改善案を考え直し、最後の2つのステップを繰り返してください。最終的に、問題が解決するシミュレーション結果が得られるはずです。改善前、改善後の両方のレポートを、お客様に提示し、説明をしましょう。あなたが提案する改善案の有効性を、お客様に数値とグラフでご認識いただけるはずです。「プロの家計シミュレーション方法を学び、未来の資金計画に役立てる勉強会」を2/9(日)に開催します。若者向け金融教育を体験し、自分で実施できるようになろう<マネー・金融の国家資格の合格を目指す勉強会>開催日が決まり次第、ご案内します当ソフト開発者が運営している、姉妹サイト「FP勉強会」へ移動します。マネー・FPに関するメールマガジンを発行しています。姉妹サイトのメールマガジン案内ページへ移動します)FPとして活動中の方や、これからFPを目指す方もご参加いただける、facebook上のグループです。Systemのfacebookページ▲このページ一番上に戻る当サイトは全ページでPCスマホ両対応です。